3 teratas meninggalkan yang lain jauh di belakang

Menurut laporan kewangan suku keempat 2024 bagi 27 bank tersenarai, sehingga 16 bank mencatatkan pertumbuhan positif dalam nisbah CASA.

Daripada jumlah itu, 5 bank dengan penembusan terkuat dalam CASA pada 2024 ialah: SeABank dengan nisbah CASA pada 31 Disember 2024 mencapai 19.2%, meningkat 8 mata peratusan berbanding awal tahun; NCB meningkat sebanyak 3.4 mata peratusan, CASA mencapai 9.7%;OCB meningkat sebanyak 2.5 mata peratusan, CASA mencapai 14.7%; Vietcombank meningkat sebanyak 1.9 mata peratusan, CASA mencapai 35.8%; dan VietinBank meningkat sebanyak 1.8 mata peratusan, CASA mencapai 24.2%.

Sebaliknya, 11 bank mencatatkan penurunan dalam CASA sepanjang tahun lalu. Walaupun penurunan dalam CASA, MB, BIDV , MSB dan Sacombank masih merupakan antara 10 bank teratas yang mendahului nisbah ini sepanjang tahun lalu.

Secara lebih terperinci, 10 bank dengan nisbah CASA tertinggi ialah: Techcombank (40.9%); MB (39.1%); Vietcombank (35.8%); MSB (26%); VietinBank (24.2%); ACB (23%); TPBank (22.2%); BIDV (19.7%); SeABank (19.2%); dan Sacombank (18.1%).

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Techcombank telah muncul sebagai fenomena dari segi baki CASA. Sebelum 2020, 3 bank teratas yang menerajui pasaran dari segi CASA biasanya ialah 3 muka biasa Vietcombank, MB dan Techcombank dengan nisbah CASA sekitar 30%.

Walau bagaimanapun, menjelang 2020, Techcombank telah mengatasi dua pesaing langsungnya, dengan nisbah CASA sehingga 46.1% (jauh mengatasi MB di tempat kedua dengan 39% dan Vietcombank pada 30%).

Sejak itu, baki deposit CASA sentiasa menjadi sorotan bagi Techcombank untuk "mempamerkan" setiap kali ia mengumumkan hasil perniagaan. Puncaknya ialah 50.5% pada 2021 apabila bank mengambil kesempatan daripada Covid-19 untuk mempromosikan pembayaran tanpa tunai.

Menurut En. Jens Lottner, Ketua Pengarah Techcombank, penyelesaian yang dipacu data seperti penjanaan keuntungan automatik, program kesetiaan (Techcombank Rewards), bersama-sama dengan banyak ciri baharu untuk peruncit (peniaga) telah menyumbang kepada meningkatkan baki deposit permintaan untuk meningkat sebanyak 27% pada 2024, dengan rekod hampir VND 231 trilion kepada 40% daripada nisbah CASA9. 2024.

Sebagai tambahan kepada penyelesaian di atas, menurut SHS Research, menjadi penaja untuk konsert terkenal "Anh trai qua ngan cong gai" pada tahun 2024 juga telah menarik lebih ramai pelanggan GenZ, sekali gus menyumbang kepada peningkatan baki deposit CASA untuk Techcombank, membantu bank ini mengurangkan kos modal dan mengukuhkan kelebihan daya saingnya.

Tidak termasuk baki deposit melalui akaun berfaedah automatik, nisbah CASA Techcombank ialah 37.4%, di belakang MB (39.1%) dan ke atas Vietcombank (35.8%).

Ini menunjukkan bahawa Techcombank, MB dan Vietcombank masih bersaing dengan sangat rapat dari segi CASA. Selain daripada 3 "orang besar" ini, tiada bank yang pernah mencapai nisbah CASA melebihi 30%.

Untuk menarik CASA, beberapa bank seperti Techcombank, LPBank dan VIB telah melaksanakan ciri "keuntungan automatik". Ciri ini akan mewujudkan gabungan keupayaan pembayaran yang fleksibel dan keuntungan optimum bagi wang terbiar pelanggan, membantu mengoptimumkan aliran tunai terbiar dan meningkatkan pendapatan untuk pelanggan.

Sebagai contoh, di LPBank, baki dalam akaun pembayaran pelanggan secara automatik menjana faedah dengan hasil sehingga 4.3%/tahun. Angka ini lebih 40 kali ganda lebih tinggi daripada kadar faedah akaun pembayaran biasa di pasaran.

Walau bagaimanapun, ciri keuntungan automatik hanya digunakan oleh LPBank sejak akhir November 2024, jadi ia masih belum dapat dilihat dengan jelas dalam CASA pada 2024.

CASA LPBank menjelang akhir 2024 ialah 9.8%, naik 0.1 mata peratusan berbanding awal tahun.

Pertandingan di CASA

CASA (deposit deposit) memainkan peranan penting dalam operasi bank, menjadi sumber modal yang stabil dan murah untuk bank menyediakan produk kredit kepada pelanggan. CASA juga merupakan alat untuk menilai kecairan, memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan dalam operasi bank.

Berbanding dengan deposit berjangka, CASA biasanya mempunyai kadar faedah yang jauh lebih rendah, antara 0.1% hingga 0.5% setahun bergantung kepada bank. Oleh itu, bank sentiasa berlumba-lumba mengembangkan bilangan akaun pelanggan peribadi untuk memanfaatkan sumber modal murah ini.

Melihat kepada indeks CASA bank tersenarai semasa, kumpulan bank dengan nisbah CASA terendah termasuk Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank. 4/5 daripada bank-bank ini mengurangkan nisbah CASA mereka tahun lepas.

Tiada peraturan khusus mengenai nisbah CASA untuk bank. Walaupun nisbah CASA yang tinggi dianggap baik untuk bank, tahap "kebaikan" ini boleh berbeza-beza antara bank, bergantung pada saiz dan model perniagaan setiap bank.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank ialah bank dengan kadar pertumbuhan CASA tertinggi dalam sistem. Foto: Hoang Ha.

Persaingan untuk CASA di kalangan bank semakin sengit. Dalam permainan ini, bank terpaksa melabur banyak dalam teknologi dan transformasi digital untuk kekal di hadapan.

ACB adalah bank yang menunjukkan cita-cita besar dalam perlumbaan ini. Jumlah skala mobilisasi bank pada 2024 termasuk deposit pelanggan dan kertas berharga mencecah 639 trilion VND, meningkat 19.4% berbanding 2023. Nisbah CASA bertambah baik daripada 22.9% pada 2023 kepada 23.3% pada 2024.

Melabur secara besar-besaran dalam transformasi digital dalam tempoh 2019-2024, ACB telah membangunkan ACB ONE Digital Bank menjadi saluran perniagaan penting yang selari dengan perbankan tradisional.

Terima kasih kepada itu, ACB telah mengembangkan saluran mobilisasinya dan menarik pelanggan baharu, meningkatkan bahagian pasarannya. ACB juga mencapai pertumbuhan kompaun dengan bilangan transaksi dalam talian meningkat sebanyak 98% dan nilai transaksi dalam talian meningkat sebanyak 75% dalam tempoh ini.

Begitu juga, dalam konteks pertumbuhan rendah dalam mobilisasi keseluruhan sistem perbankan, di VIB, deposit pelanggan masih mengekalkan pertumbuhan yang cemerlang, lebih daripada 17% berbanding awal tahun, meningkatkan baki deposit pelanggan bank kepada VND276,000 bilion.

Daripada jumlah itu, mobilisasi daripada pelanggan individu mencecah hampir VND200,000 bilion, meningkat 14%. Khususnya, sumber modal kos rendah (CASA dan mata wang asing) meningkat lebih daripada 35% berbanding awal tahun, menyumbang kepada strategi mengoptimumkan kos modal, membantu perbelanjaan faedah 2024 VIB berkurangan sehingga 14% berbanding tempoh yang sama.

NISBAH CASA DI BANK SEHINGGA 31/12/2024 (%)
STT BANK 31 Disember 2024 31 Disember 2023
1 TECHCOMBANK 40.9% 40%
2 MB 39.1% 39.6%
3 VIETCOMBANK 35.8% 33.9%
4 MSB 26% 26.3%
5 VIETINBANK 24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 TPBANK 22.2% 21.9%
8 BIDV 19.7% 20%
9 TEBAN LAUT 19.2% 11.2%
10 SACOMBANK 18.1% 18.4%
11 OCB 14.7% 12.2%
12 EXIMBANK 14.7% 16.1%
13 PGBANK 14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 VPBANK 14.1% 17.4%
16 ABBANK 12.6% 11.6%
17 HDBANK 11.9% 11.1%
18 LPBANK 9.8% 9.7%
19 NCB 9.7% 6.3%
20 SAIGONBANK 7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 BVBANK 6.7% 5.8%
23 KIENLONGBANK 6.4% 6%
24 NAM A BANK 6.3% 7.1%
25 VIETBANK 4.9% 8.3%
26 VIET A BANK 4.1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%