Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị tích lũy cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở giá mục tiêu 98.700 đồng/cp.
VDSC cho biết trong quý II/2023, Vietcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TNHĐ) đạt 17.400 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế duy trì ở mức cao 9.200 tỉ đồng. Xét lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lần lượt đạt 35.900 tỉ đồng và 20.500 tỉ đồng, tăng 10% và 18% so với cùng kỳ.
Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 25-9
Về tăng trưởng tín dụng nửa sau năm 2023, Vietcombank dự kiến sẽ khởi sắc hơn khi nhu cầu từ các cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực về tiện ích, xây dựng, hạ tầng trở lại.
Trong năm 2023, chứng khoán Rồng Việt ước tính thu nhập lãi thuần của ngân hàng này sẽ tăng trưởng 8% lên 57.600 tỉ đồng, thu nhập ngoài lãi đạt 16.500 tỉ đồng. Tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế theo đó ước tính 74.000 tỉ đồng và 43.100 tỉ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank và tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng lần lượt 34.500 tỉ đồng, tăng 15,4%và 6.145 đồng.
Do đó, Rồng Việt khuyến nghị tích lũy cổ phiếu VCB ở giá mục tiêu 98.700 đồng/cp, tương đương mức sinh lời 11,42% so với giá đóng cửa ngày 22-9. Hiện cổ phiếu này ở mức 89.300 đồng/cp.
Ở lĩnh vực khác, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX của công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại giá mục tiêu 18.300 đồng/cp.
Theo đó, VDSC cho biết trong quý II/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HAX lần lượt 797 tỉ đồng và 2 tỉ đồng. Đối với nửa đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này lần lượt đạt 1,780 tỉ đồng và 5 tỉ đồng, giảm 44,2% và 96,1% so với cùng kỳ, Kết quả này chỉ đạt 3% mục tiêu lợi nhuận trong năm 2023.
Công ty Ô tô Hàng Xanh kỳ vọng doanh số sẽ tăng trong nửa cuối năm 2023, từ đó bù đắp cho kết quả khiêm tốn trong 6 tháng đầu năm nhờ lãi suất cho vay giảm và quyết định giảm lệ phí trước bạ.
VDSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023 của HAX lần lượt đạt 6.627 tỉ đồng và 228 tỉ đồng , giảm 2,2% và 4,8% so với cùng kỳ. Tương đương với EPS là 2.643 đồng.
Dựa vào các yếu tố trên, Rồng Việt khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HAX. Chốt phiên 22-9, HAX có giá 15.600 đồng/cp.
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị khả quan cổ phiếu CTR của Tổng Công ty CP Công trình Viettel với giá mục tiêu 95.254 đồng/cp.
Chứng khoán Bảo Việt cho biết trong 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của CTR tăng trưởng tốt, đạt 7.066 tỉ đồng và 407 tỉ đồng, tăng 20% và 19% so với cùng kỳ.
Trong năm 2023, Bảo Việt dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của CTR lần lượt đạt 10.937 tỉ đồng và 642 tỉ đồng, tăng 16% và 17% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì đến năm 2024 với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 12.857 tỉ đồng và 726 tỉ đồng.
Bảo Việt cho biết CTR đang tham gia đấu thầu thi công đường dây 500kV mạch 3 với ước tính tổng giá trị tham gia đấu thầu khoảng 4.000 tỉ đồng. Nếu trúng thầu, đây sẽ là nguồn việc lớn cho CTR trong 2-3 năm tới. Cùng với thị trường bất động sản dự báo phục hồi trong năm 2024 cũng sẽ giúp giá trị hợp đồng ký mới tăng lên.
Nhu cầu về số lượng trạm phát sóng và nhu cầu về vận hành khai thác các thiết bị 5G mới được dự báo sẽ tăng lên và cũng là động lực tăng trưởng các mảng hoạt động của CTR trong thời gian tới.
BVSC kỳ vọng 5G được triển khai trong năm 2025. Số lượng trạm Small Cell phục vụ 5G dự phóng tăng thêm khoảng 500 trạm mỗi năm.
Trên cơ sở đó, Bảo Việt khuyến nghị khả quan cổ phiếu CTR với giá mục tiêu 95.254 đồng/cp. Hiện cổ phiếu này có giá 75.800 đồng/cp.
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).
