Chinese halfgeleiders kampen met overaanbodcrisis

De verwachting is dat de Chinese uitgaven aan apparatuur voor de productie van chips tot en met 2027 met gemiddeld 4% per jaar zullen dalen. Dit is een signaal dat de halfgeleiderindustrie van het land met een overschot kampt.

De internationale chipindustriegroep SEMI voorspelt dat de uitgaven aan chipproductieapparatuur in China tussen 2023 en 2027 met gemiddeld 4% zullen dalen.

Volgens de organisatie zullen de uitgaven aan apparatuur voor de productie van chips in China dit jaar de 40 miljard dollar overschrijden, om vervolgens volgend jaar te dalen tot het niveau van 2023.

"Tegen 2025 zal de markt op het Chinese vasteland naar verwachting met 5-10% op jaarbasis krimpen", vertelde een leidinggevende van de Chinese vestiging van een internationale leverancier van chipmaakapparatuur aan Nikkei Asia .

Prognose van de investeringsuitgaven in halfgeleiderfabrieken in landen en regio's voor de periode 2024-2027. Bron: SEMI

"De benuttingsgraad van apparatuur die naar halfgeleiderfabrieken in China wordt verzonden, neemt af en de eerdere koopdrang leidt deels tot een krimpende markt vanaf 2025", voegde de directeur toe.

Bij ASML Holding, een grote Nederlandse leverancier van chipmachines, was China in het kwartaal juli-september goed voor ongeveer 50% van de omzet. ASML verwacht echter dat het Chinese marktaandeel tegen 2025 zal dalen tot ongeveer 20%.

Volgens SEMI zullen de uitgaven aan apparatuur voor de productie van chips in China tussen 2023 en 2027 met gemiddeld 4% dalen qua samengestelde jaarlijkse groei.

Daarentegen zullen de uitgaven in Noord- en Zuid-Amerika in dezelfde periode jaarlijks met 22% toenemen, in Europa en het Midden-Oosten met 19% en in Japan met 18%.

Toch blijft China de grootste markt ter wereld voor apparatuur voor de productie van chips. Verwacht wordt dat het land tussen 2024 en 2027 144,4 miljard dollar zal uitgeven aan apparatuur voor halfgeleiderfabrieken.

Deze kosten zijn hoger dan de 108 miljard dollar van Zuid-Korea, de 103,2 miljard dollar van Taiwan, de 77,5 miljard dollar van Amerika en de 45,1 miljard dollar van Japan.

Het aanbod overtreft de vraag als gevolg van enorme uitgaven

Een factor die bijdraagt ​​aan de Chinese overbestedingen is het overheidsdoel om de zelfvoorziening in de halfgeleiderindustrie te vergroten. Volgens SEMI zal de zelfvoorzieningsgraad van China in 2023 slechts 23% bedragen.

Uitgaven aan de bouw van halfgeleiderfabrieken per land en regio in de periode 2024-2027. Foto: SEMI

De Chinese overheid wil de halfgeleiderindustrie blijven steunen om technologische autonomie te bevorderen. Grote buitenlandse leveranciers ondervinden hierdoor hevige concurrentie van lokale bedrijven.

Grote investeringen in de productie van chips kunnen leiden tot overcapaciteit, waardoor de prijzen en winsten van bedrijven in de sector onder druk komen te staan.

De enorme uitgaven van de op één na grootste economie ter wereld hebben ervoor gezorgd dat het kapitaalinvesteringspercentage van de chipindustrie van het land sinds 2021 vier jaar op rij boven de 15% ligt.

Volgens deskundigen uit de sector kan een overaanbod aan producten leiden tot zorgen als dit percentage boven de 15% ligt. Dit kan leiden tot prijsverlagingen en een negatieve invloed hebben op de winsten van bedrijven.

SMIC waarschuwde onlangs dat de overcapaciteit met volwassen node-chips tot 2025 zal aanhouden en dat het bedrijf voorzichtig overweegt de capaciteit uit te breiden.

"De benuttingsgraad van de industrie schommelt rond de 70%, ver onder het optimale niveau van 85%, wat wijst op een aanzienlijke overcapaciteit. Het is onwaarschijnlijk dat de situatie verbetert, zo niet, dan zou deze zelfs kunnen verslechteren", aldus mededirecteur Zhao Haijun.

Het staatsbedrijf Naura Technology Group is China's grootste leverancier van apparatuur voor de productie van chips. Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) is de op één na grootste. Beide bedrijven hebben hun technologische mogelijkheden verbeterd met overheidssteun.

SMIC en andere fabrikanten zijn door Peking eveneens gevraagd om binnenlandse chipgieterijapparatuur te kopen.

In januari voegde de VS AMEC toe aan een lijst van Chinese bedrijven met banden met het leger. Volgens Chinese media hebben twee Amerikaanse leidinggevenden sinds september ontslag genomen bij AMEC.

(Synthetisch)

TSMC stopt met het leveren van geavanceerde chips aan Chinese klanten Chipfabrikant TSMC heeft aangekondigd dat het tijdelijk is gestopt met de productie van AI-chips en high-performance computing-chips voor Chinese klanten, om te voldoen aan de Amerikaanse exportcontroles.

Bron: https://vietnamnet.vn/dau-hieu-cong-nghiep-ban-dan-trung-quoc-truoc-cuoc-khung-hoang-thua-2340698.html