Het regelen van slechte schulden moet effectief zijn en niet tijdrovend.

Verwacht wordt dat de slechte schulden in 2024 sterk zullen toenemen

De stijgende slechte schulden, de dalende dekkingsgraad van slechte schulden en de bijna verlopende circulaire 02/2023/TT-NHNN... vormen dit jaar een bedreiging voor de financiële situatie van de banken en zetten de leiders van de banken onder grote druk.

Zo bedroegen de slechte schulden bijACB Bank volgens het gepubliceerde financiële rapport op 31 december 2023 VND 5.887 miljard, een stijging van VND 2.843 miljard, wat neerkomt op 93,4% ten opzichte van eind 2022.

De slechte schuldenratio steeg van 0,74% naar 1,22%, een stijging van 0,65%. Daarvan steeg de schuld met mogelijk kapitaalverlies van VND 2,165 miljard naar VND 3,898 miljard, een stijging van VND 1,733 miljard.

Te zien is dat zowel de slechte vorderingen als de schulden met mogelijk kapitaalverlies bij ACB sterk zijn toegenomen, met een bijna verdubbeling in 2023. Daarom moet ACB haar budget voor voorzieningen fors verhogen. De kosten van ACB voor kredietrisicovoorzieningen stegen in 2023 tot VND 1.804 miljard, een stijging van VND 1.733 miljard ten opzichte van 2022.

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de slechte schuldenratio van TPBank 2,05%, een daling van 0,93 procentpunt ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar nog steeds hoog vergeleken met 0,84% aan het einde van 2022.

De voorzieningenverhoging in het laatste kwartaal van 2023 zal ervoor zorgen dat de kredietverliesratio (LLR) van de bank eind 2023 uitkomt op 63,7%. Deze zal echter nog steeds veel lager zijn dan de 135% eind 2022. Dit suggereert dat de kwaliteit van de activa in de komende periode verder kan verslechteren.

Deskundigen voorspellen dat de slechte schulden in 2024 sterk zullen toenemen als Circulaire 02 in juni 2024 afloopt. Op dat moment is het waarschijnlijk dat de verhouding slechte schulden in het hele systeem dramatisch zal toenemen, omdat de schulden van groep naar groep zullen gaan springen.

Moeilijkheden bij het omgaan met slechte schulden

FiinRatings is ook van mening dat de moeilijke economische situatie in 2024 de terugbetalingscapaciteit van bedrijven aanzienlijk onder druk zal zetten. Als gevolg hiervan neemt het aantal slechte schulden in de bankensector toe.

Daarom wachten de banken nog steeds op het antwoord van de Staatsbank op de vraag hoe lang circulaire 02/2023/TT-NHNN over schuldsanering met 6 maanden tot 1 jaar moet worden verlengd, zodat klanten de tijd krijgen om hun schulden af te lossen en banken de druk op de reserves kunnen verminderen.

Het risico op een toename van slechte vorderingen en de afhandeling van slechte vorderingen blijven echter een punt van zorg. Experts van SSI Securities Company voorspellen dat de slechte-vorderingsratio eind 2024 niet veel zal veranderen ten opzichte van 2023, omdat het einde van het jaar de periode is waarin banken hun aflossing van slechte vorderingen versnellen en de economie zich krachtiger herstelt.

Deskundigen van SSI merken echter op dat probleemschulden, zoals schulden uit groep 2, herstructureerde leningen, achterstallige bedrijfsobligaties en oude leningen, nog steeds nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

Als bovendien het concept van wijziging van circulaire nr. 16/2021/TT-NHNN, met regels die de beperkingen op de beleggingen van banken in bedrijfsobligaties versoepelen, wordt aangenomen, is het mogelijk dat een deel van het kredietrisico terugkeert naar banken die actief bedrijfsobligaties terugkopen.

Dr. Nguyen Duy Phuong, CFO van DGCapital, was van mening dat het voor banken moeilijk is om de oninbare vorderingen volledig af te handelen. Het verzoek om Circulaire 02 met nog eens 6 maanden of 1 jaar te verlengen, is in feite een manier om het werkelijke aantal te verdoezelen. Na de verlenging zullen de oninbare vorderingen van de bank terugkeren als klanten hun schulden niet kunnen betalen.

Omdat iedereen duidelijk kan zien hoe moeilijk het voor banken is om met slechte schulden om te gaan. Zeker in de context van het aflopen van Resolutie 42/2017/QH14, en tegelijkertijd is de inhoud van Resolutie 42 grotendeels niet vastgelegd in de zojuist uitgevaardigde Wet op Kredietinstellingen 2024.

"Incasso is momenteel erg moeilijk. Ondertussen is de koopkracht van de markt niet veel verbeterd, waardoor het vermogen en de voortgang van bedrijven om schulden af te lossen afneemt, wat leidt tot een toename van oninbare vorderingen", aldus Dr. Phuong.

Bron