Hodeco (HDC) ønsker å mobilisere nesten 500 milliarder VND i konvertible obligasjoner for å betale ned gjeld

Hodeco godkjente planen om å utstede obligasjonskode HDC42501 til eksisterende aksjonærer. Dette er obligasjoner som kan konverteres til ordinære aksjer, usikret og uten tegningsretter.

Det forventede allokeringsforholdet er 35 671:1 000, noe som betyr at aksjonærer som eier 35 671 aksjer vil ha rett til å kjøpe 1 000 flere obligasjoner (pålydende verdi 100 000 VND/obligasjon) og forventes å mobilisere totalt nesten 500 milliarder VND.

Obligasjonene forventes å ha en løpetid på 2 år, en fast rente på 10 %/år, er usikrede og kommer ikke med tegningsretter. Tilbudet vil finne sted i 2025, umiddelbart etter at det er godkjent av State Securities Commission.

Industrial and Commercial Bank Securities Company er rådgivende enhet og utstedende agent. Det innsamlede beløpet forventes å bli brukt til å nedbetale lån i banken, noe som bidrar til å redusere gjeldspresset.

Ved utgangen av andre kvartal 2025 nådde Hodecos utestående lån 1 430 milliarder VND, tilsvarende 61 % av egenkapitalen.

Den forventede konverteringsprisen er 10 000 VND/aksje, og beløpet som er samlet inn, planlegger Hodeco å bruke 46,9 milliarder VND til å betale avdrag og renter på lånet til Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch; 172,9 milliarder VND til å betale avdrag og renter på lånet til Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch; 50,9 milliarder VND til å betale avdrag og renter på lånet til Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch; 132 milliarder VND til å betale avdrag og renter på lånet til Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; 91,6 milliarder VND til å betale avdrag og renter på lånet til Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; og de resterende 5,7 milliarder VND til å betale avdrag og renter på lånet til Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch.

Tidligere annonserte Hodeco dokumenter for den ekstraordinære generalforsamlingen i 2025, som etter planen skal avholdes 30. september i Ho Chi Minh-byen.

Hodeco fremla en justering av overskuddsfordelingsplanen for 2024 for aksjonærene. Styret foreslo en plan om å utstede aksjer for å øke kapitalen fra egenkapital til aksjonærene med en rente på 12 % i aksjer.

Følgelig vil selskapet utstede mer enn 21,4 millioner aksjer for å øke sin charterkapital fra 1 783,5 milliarder VND til 1 997,6 milliarder VND, og vil gjøre dette etter å ha mottatt godkjenning fra vedkommende myndighet.

Hodeco fremmet også for aksjonærene en kansellering av innholdet i repatrieringen av utviklingsinvesteringsfondet til ikke-utdelt overskudd etter skatt for å utbetale utbytte til aksjonærene, godkjent på generalforsamlingen i 2025.

Hodeco forklarte kanselleringen av det godkjente innholdet og sa at etter å ha samarbeidet med statlige forvaltningsorganer, må kilden for utbytteutbetaling være basert på ikke-utdelt overskudd etter skatt i henhold til den reviderte økonomiske rapporten for 2024. Tilbakeføringen av utviklingsinvesteringsfondet til ikke-utdelt overskudd etter skatt for å utbetale utbytte til aksjonærene er ikke passende.

Det er ikke hensiktsmessig å føre utviklingsinvesteringsfondet tilbake til ikke-utdelt overskudd etter skatt for å utbetale utbytte til aksjonærene.

Selskapet foreslår for aksjonærene å kansellere planen om å utstede aksjer for å utbetale utbytte i 2024 fordi resultatet etter skatt i den reviderte finansrapporten for 2024 ikke er nok til å utbetale utbytte med en sats på 12 %. I tillegg kan ikke selskapet repatriere utviklingsinvesteringsfondet til det udelte resultatet etter skatt for å utbetale utbytte til aksjonærene.

I stedet vil styret legge frem for generalforsamlingen for godkjenning utstedelse av aksjer til eksisterende aksjonærer fra egenkapital.

Kilde: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html