Banki nadal martwią się ryzykiem kredytowym związanym z nieruchomościami i akcjami w 2024 r.

[reklama_1]

ANTD.VN - Instytucje kredytowe obawiają się, że ogólny poziom ryzyka kredytowego będzie nadal rósł w 2024 r. Dwa obszary, w których przewiduje się nadal najwyższe potencjalne ryzyko kredytowe, to kredyty inwestycyjne na nieruchomości oraz kredyty inwestycyjne w papiery wartościowe.

Zaostrzenie standardów kredytowych w wielu sektorach

Według oceny instytucji kredytowych (CI), w ostatnim półroczu 2023 r. całkowite zapotrzebowanie klientów na kredyty zostało zaspokojone w wyższym stopniu niż w pierwszym półroczu 2023 r. i analogicznym okresie 2022 r. 92,7% CI stwierdziło, że zaspokoiło 75%–100% zapotrzebowania na kredyty (w poprzednim okresie 89,5%, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 88,6%). Odsetek CI, które oceniły, że zaspokoiły zapotrzebowanie na kredyty na wysokim poziomie (75% lub więcej) w grupie 15 kluczowych banków komercyjnych w tym okresie, wyniósł 100% (w poprzednim okresie 93,3%).

Aby ułatwić firmom i osobom fizycznym dostęp do kapitału kredytowego, w ostatnich 6 miesiącach 2023 roku instytucje kredytowe zapowiedziały dalsze, nieznaczne luzowanie kryteriów kredytowych w dwóch priorytetowych obszarach: kredytach inwestycyjnych na zaawansowane technologie oraz kredytach inwestycyjnych na wsparcie przemysłu. Jednocześnie, nieznaczne luzowanie kryteriów kredytowych obejmie kredyty inwestycyjne na usługi logistyczne oraz kredyty na zakup nieruchomości.

Instytucje kredytowe zaostrzyły również standardy kredytowe w następujących sektorach: inwestycje i obrót papierami wartościowymi, inwestycje i obrót nieruchomościami, finanse, bankowość i ubezpieczenia, budownictwo i inne sektory.

Jednakże ogólny popyt na kredyty konsumenckie w drugiej połowie 2023 r. poprawiał się wolniej niż w pierwszej połowie roku i był znacznie niższy od oczekiwań.

Prognozuje się również, że popyt na kredyty będzie nadal powoli poprawiał się w pierwszej połowie 2024 r. w porównaniu z drugą połową 2023 r. w większości sektorów; jednak oczekuje się, że w drugiej połowie 2024 r. nastąpi większa poprawa, co oznacza, że w całym 2024 r. można spodziewać się większej poprawy w porównaniu z 2023 r.

Ngân hàng lo ngại rủi ro tín dụng tiếp tục tăng nhưng tốc độ chậm lại

Banki obawiają się, że ryzyko kredytowe nadal będzie rosło, ale w wolniejszym tempie

Spośród czterech głównych obszarów objętych badaniem należy odnotować, że w badaniu tym popyt na kredyty na rozwój przemysłu i budownictwo wykazuje najwyższą dynamikę wzrostu przewidywaną i prognozowaną przez instytucje kredytowe w latach 2023 i 2024, a nie jak w 2022 r. dla sektora kredytów na życie i konsumpcyjnych.

Zgodnie z oceną instytucji kredytowych ogólne ryzyko kredytowe będzie nadal rosło w drugiej połowie 2023 r., jednak dynamika wzrostu uległa spowolnieniu w porównaniu z prognozami i w porównaniu z pierwszą połową 2023 r.

Ogólna ocena ryzyka kredytowego w 2023 r. wskazuje, że wzrośnie ono bardziej niż w 2022 r. i w porównaniu z pierwotną prognozą.

Dlatego też oprócz wysiłków podejmowanych przez instytucje kredytowe na rzecz dalszego zmniejszenia różnicy między oprocentowaniem kredytów a średnimi kosztami kapitału, instytucje kredytowe nadal nieznacznie zaostrzają ogólne warunki udzielania kredytów klientom korporacyjnym, aby lepiej zarządzać ryzykiem, zapewnić bezpieczeństwo i jakość kredytu, utrzymując jednocześnie stabilne warunki kredytowania dla klientów indywidualnych.

Kryteria zaostrzenia obejmują przede wszystkim wymogi dotyczące zabezpieczeń, dodatkowe warunki w umowach kredytowych, wymogi dotyczące minimalnej oceny zdolności kredytowej klientów..., zwłaszcza w przypadku kredytów inwestycyjnych w papiery wartościowe i kredytów inwestycyjnych w nieruchomości.

Nieruchomości i akcje nadal wiążą się z potencjalnym ryzykiem

Prognozując pierwsze 6 miesięcy 2024 r. instytucje kredytowe uważają, że wzrost gospodarczy , stopy procentowe, zmiany popytu inwestycyjnego w produkcji i biznesie, możliwości inwestycyjne, import i eksport oraz poprawa jakości usług to czynniki pozytywnie wpływające na wzrost popytu na kredyty ze strony klientów korporacyjnych.

Tymczasem z drugiej strony, czynnikami negatywnie oddziałującymi na popyt na kredyty są niekorzystne tendencje na rynku nieruchomości, giełdzie, wzrost gospodarczy i spadek zaufania konsumentów.

Wiele instytucji kredytowych wskazało trzy sektory: handel hurtowy i detaliczny, import i eksport oraz produkcję żywności i napojów jako największe motory wzrostu kredytów w 2024 r.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy instytucje kredytowe obawiają się, że ogólny poziom ryzyka kredytowego będzie nadal rósł, jednak tempo wzrostu w 2024 r. ulegnie spowolnieniu w porównaniu z 2023 r.

W szczególności prognozuje się spadek ryzyka kredytowego w niektórych sektorach, takich jak kredyty na rozwój rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa oraz kredyty na inwestycje w usługi logistyczne. Z kolei dwa sektory, w których prognozuje się najwyższe potencjalne ryzyko kredytowe, to kredyty na inwestycje w nieruchomości oraz kredyty na inwestycje w papiery wartościowe.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku i całego roku 2024 70,3-73,3% instytucji kredytowych planuje nadal utrzymywać niezmienione lub nieznacznie łagodzić ogólne standardy kredytowe (13,9-16,8% instytucji kredytowych planuje poluzować standardy kredytowe, 12,9% instytucji kredytowych planuje nieznacznie zaostrzyć standardy kredytowe).

Instytucje kredytowe planują również utrzymać stabilne ogólne warunki udzielania kredytów dla klientów korporacyjnych oraz łagodniejsze dla klientów indywidualnych (oczekuje się, że będzie to dotyczyć kredytów na cele bytowe i kredytów na zakup nieruchomości mieszkalnej).

Link źródłowy