Najlepsza trójka zostawia resztę daleko w tyle

Według raportów finansowych 27 banków notowanych na giełdzie za czwarty kwartał 2024 r. aż 16 banków odnotowało dodatni wzrost wskaźnika CASA.

Spośród nich 5 banków, które odnotowały największe przełomy w CASA w 2024 r., to: SeABank, którego wskaźnik CASA na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 19,2%, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z początkiem roku; NCB wzrósł o 3,4 punktu procentowego, CASA osiągnęła 9,7%;OCB wzrósł o 2,5 punktu procentowego, CASA osiągnęła 14,7%; Vietcombank wzrósł o 1,9 punktu procentowego, CASA osiągnęła 35,8%; a VietinBank wzrósł o 1,8 punktu procentowego, CASA osiągnęła 24,2%.

Z kolei 11 banków odnotowało spadek wskaźnika CASA w ciągu ostatniego roku. Pomimo spadku wskaźnika CASA, MB, BIDV , MSB i Sacombank nadal znajdowały się w pierwszej dziesiątce banków o najwyższym wskaźniku w ciągu ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo, 10 banków z najwyższym wskaźnikiem CASA to: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%) i Sacombank (18,1%).

W ostatnich latach Techcombank stał się fenomenem pod względem salda CASA. Przed 2020 rokiem 3 największe banki wiodące na rynku pod względem salda CASA to zazwyczaj trzy znane marki: Vietcombank, MB i Techcombank ze współczynnikami CASA na poziomie około 30%.

Jednak do 2020 r. Techcombank prześcignął dwóch swoich bezpośrednich konkurentów, osiągając wskaźnik CASA na poziomie 46,1% (znacznie przewyższając MB na drugim miejscu z wynikiem 39% i Vietcombank z wynikiem 30%).

Od tego czasu saldo depozytów CASA zawsze stanowiło dla Techcombanku powód do „pochwalenia się” za każdym razem, gdy ogłaszał wyniki finansowe. Szczyt wyniósł rekordowe 50,5% w 2021 roku, kiedy bank wykorzystał pandemię COVID-19 do promowania płatności bezgotówkowych.

Według Jensa Lottnera, dyrektora generalnego Techcombank, rozwiązania oparte na danych, takie jak automatyczne generowanie zysków, program lojalnościowy (Techcombank Rewards), a także wiele nowych funkcji dla sprzedawców detalicznych (sprzedawców), przyczyniły się do zwiększenia salda depozytów na żądanie o 27% w 2024 r., osiągając rekordową wartość prawie 231 bilionów VND, co podniosło wskaźnik CASA do 40,9% na koniec czwartego kwartału 2024 r.

Oprócz powyższych rozwiązań, według SHS Research, zostanie sponsorem słynnego koncertu „Anh trai qua ngan cong gai” w 2024 r. przyciągnęło również więcej klientów generacji Z, przyczyniając się tym samym do zwiększenia salda depozytów CASA w Techcombank, pomagając temu bankowi obniżyć koszty kapitałowe i wzmocnić przewagę konkurencyjną.

Po wyłączeniu salda depozytów na rachunkach z automatycznym oprocentowaniem, wskaźnik CASA Techcombanku wynosi 37,4%, co plasuje go za MB (39,1%) i nad Vietcombankiem (35,8%).

To pokazuje, że Techcombank, MB i Vietcombank wciąż bardzo zaciekle konkurują pod względem wskaźnika CASA. Poza tymi trzema „wielkimi graczami”, żaden bank nigdy nie osiągnął wskaźnika CASA powyżej 30%.

Aby przyciągnąć klientów korzystających z CASA, niektóre banki, takie jak Techcombank, LPBank i VIB, wdrożyły funkcję „automatycznego zysku”. Funkcja ta zapewni połączenie elastycznych możliwości płatności i optymalnego zysku z wolnych środków klientów, pomagając zoptymalizować przepływy pieniężne i zwiększyć dochody klientów.

Przykładowo, w LPBanku saldo na rachunku płatniczym klienta automatycznie generuje odsetki z oprocentowaniem do 4,3% rocznie. Jest to wartość ponad 40-krotnie wyższa niż oprocentowanie standardowych rachunków płatniczych na rynku.

Funkcja automatycznego naliczania zysku została jednak wdrożona w LPBank dopiero pod koniec listopada 2024 r., więc nie znalazła jeszcze wyraźnego odzwierciedlenia w CASA w 2024 r.

Na koniec 2024 r. CASA LPBanku wyniesie 9,8%, co stanowi wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z początkiem roku.

Konkurencja na CASA

CASA (depozyty na żądanie) odgrywają istotną rolę w działalności banków, stanowiąc stabilne i tanie źródło kapitału dla banków, umożliwiające im oferowanie klientom produktów kredytowych. CASA jest również narzędziem oceny płynności, zapewniającym stabilność i niezawodność działalności bankowej.

W porównaniu z lokatami terminowymi, CASA zazwyczaj oferuje znacznie niższe oprocentowanie, wahające się od 0,1% do 0,5% w skali roku, w zależności od banku. Dlatego banki nieustannie prześcigają się w zwiększaniu liczby kont osobistych, aby skorzystać z tego taniego źródła kapitału.

Jeśli chodzi o indeks CASA obecnie notowanych banków, to w grupie banków o najniższym wskaźniku CASA znajdują się Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank. 4/5 z tych banków obniżyło swój wskaźnik CASA w ubiegłym roku.

Nie ma szczegółowych przepisów dotyczących wskaźnika CASA dla banków. Chociaż wysoki wskaźnik CASA jest uważany za korzystny dla banków, ten poziom „dobrego” wskaźnika może się różnić w zależności od banku, w zależności od jego wielkości i modelu biznesowego.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank to bank o najwyższym wskaźniku wzrostu CASA w systemie. Zdjęcie: Hoang Ha.

Konkurencja o CASA między bankami staje się coraz bardziej zacięta. W tej grze banki są zmuszone do znacznych inwestycji w technologię i transformację cyfrową, aby utrzymać się na czele.

ACB to bank, który wykazuje duże ambicje w tym wyścigu. Całkowita skala mobilizacji banku w 2024 roku, obejmująca depozyty klientów i papiery wartościowe, osiągnęła 639 bilionów VND, co stanowi wzrost o 19,4% w porównaniu z 2023 rokiem. Wskaźnik CASA poprawił się z 22,9% w 2023 roku do 23,3% w 2024 roku.

Inwestując znaczne środki w transformację cyfrową w latach 2019–2024, ACB rozwinęło ACB ONE Digital Bank, który stał się ważnym kanałem biznesowym równoległym z tradycyjną bankowością.

Dzięki temu ACB rozszerzyło swoje kanały mobilizacji i pozyskało nowych klientów, zwiększając swój udział w rynku. ACB odnotowało również wzrost skumulowany, z liczbą transakcji online zwiększoną o 98% i wartością transakcji online zwiększoną o 75% w tym okresie.

Podobnie, w kontekście niskiego wzrostu mobilizacji całego systemu bankowego, w VIB depozyty klientów nadal wykazywały imponujący wzrost, o ponad 17% w porównaniu z początkiem roku, podnosząc saldo depozytów klientów banku do 276 000 mld VND.

Z tego mobilizacja ze strony klientów indywidualnych wyniosła prawie 200 000 mld VND, co stanowi wzrost o 14%. W szczególności, tanie źródła kapitału (CASA i waluty obce) wzrosły o ponad 35% w porównaniu z początkiem roku, przyczyniając się do strategii optymalizacji kosztów kapitałowych i przyczyniając się do zmniejszenia kosztów odsetkowych VIB w 2024 roku nawet o 14% w porównaniu z tym samym okresem.

WSKAŹNIK CASA W BANKACH NA DZIEŃ 31.12.2024 (%)
STT BANK 31 grudnia 2024 r. 31 grudnia 2023 r.
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 BANK MORSKI 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 NAM A BANK 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 VIET A BANK 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%