Spółka VNDirect Securities Corporation (kod VND) właśnie ogłosiła publiczną ofertę obligacji w 2025 roku.
W związku z tym spółka papierów wartościowych planuje wyemitować dwie obligacje niezamienne, bez warrantów, niezabezpieczone aktywami i ustanawiające bezpośrednie zobowiązanie dłużne emitenta.
Obligacje VNDL2527001 mają termin wykupu 2 lata, a VNDL2528002 – 3 lata. Każdy kod emituje 10 milionów obligacji o wartości emisyjnej 1000 miliardów VND. Łączna wartość emisji obligacji publicznych VNDirect tym razem wynosi 2000 miliardów VND.
Czas na rejestrację w celu zakupu obligacji i otrzymania środków na zakup obligacji od 21 listopada do 12 grudnia.
Oczekuje się, że cały dochód z tej oferty zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału na działalność w zakresie pożyczek zabezpieczonych oraz na inwestycje w papiery wartościowe na rynku. Przewidywany współczynnik alokacji wynosi 60% - 40%, co odpowiada kwocie 1200 mld VND przeznaczonej na działalność w zakresie pożyczek zabezpieczonych.
Zgodnie z prospektem emisyjnym VNDirect, na dzień 30 września 2025 r. spółka wyemitowała w sumie 9 wyemitowanych kodów obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2500 mld VND, przy czym obecnie tylko 1 kod nie uległ jeszcze wygaśnięciu i zapadnie w sierpniu 2026 r., a jego wartość wyniesie 250 mld VND.
Oprócz publicznej oferty obligacji, VNDirect zatwierdził niedawno poprawkę do planu prywatnej oferty akcji, z przewidywaną łączną liczbą 106,56 mln akcji. Realizacja nastąpi w 2025 i/lub 2026 roku, po zatwierdzeniu przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych. Cena emisyjna nie została jeszcze ustalona.
Po zakończeniu oferty prywatnej VNDirect planuje wyemitować dodatkowe 325,7 mln akcji publicznie dla obecnych akcjonariuszy ze wskaźnikiem wykonania 5:1.
W przypadku obu powyższych ofert oczekuje się, że 60% wpływów z tej oferty zostanie przeznaczonych na uzupełnienie działalności w zakresie pożyczek zabezpieczonych papierami wartościowymi, a 40% zostanie zainwestowane w papiery wartościowe, certyfikaty depozytowe i kontrakty depozytowe na rynku.
Na koniec trzeciego kwartału całkowite aktywa VNDirect wynosiły 56 060 mld VND, przy czym największy wzrost odnotowano w inwestycjach utrzymywanych do terminu zapadalności (HTM), które wzrosły z 5 560 mld VND na początku roku do 10 485 mld VND pod koniec trzeciego kwartału.
Ponadto wartość niespłaconych pożyczek VNDirect wzrosła o 43% do 14 843 mld VND, z czego 14 448 mld VND stanowiły pożyczki zabezpieczone.
Spółka utrzymała wartość inwestycji w aktywa finansowe, ujętą w zyskach i stratach FVTPL, na poziomie ponad 24 600 mld VND, z czego większość została zainwestowana w obligacje. Wartość godziwa na koniec trzeciego kwartału wyniosła 14 428 mld VND, czyli prawie 59% portfela handlowego VNDirect . Ponadto spółka zainwestowała ponad 7 905 mld VND w certyfikaty depozytowe.
Source: https://baodautu.vn/vndirect-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-phan-lon-dau-tu-cho-vay-margin-d439278.html
Komentarz (0)