Em 2023, prevê-se que as exportações de pellets de madeira diminuam 17% em comparação com o ano passado.

O mercado de pellets de madeira, avaliado em 31 bilhões de dólares, o que as empresas vietnamitas podem fazer para conquistar uma fatia? Que espaço existe para a exportação de pellets de madeira do Vietnã?

Razões para o declínio das exportações de pellets de madeira

Segundo a Associação Vietnamita de Madeira e Produtos Florestais, em 2022, o Vietnã exportou mais de 787 milhões de dólares em pellets de madeira, um aumento de mais de 90% em comparação com 2021. No entanto, em 2023, devido a fatores que afetam o mercado de importação, prevê-se que as exportações vietnamitas de pellets de madeira diminuam entre 15% e 17% em relação a 2022.

Em 2023, as exportações de pellets de madeira deverão diminuir 17% em comparação com o ano passado. Foto de Nguyen Hanh.

Como empresa produtora de pellets para exportação ao mercado japonês, o Sr. Le Van Tuyen, diretor da Fábrica de Pellets de Energia Cam Lo ( Quang Tri ), afirmou que, enquanto no ano passado a situação do mercado era "bastante boa", este ano foi o oposto, com vendas muito lentas. Apesar de já terem sido assinados pedidos, os clientes estão atrasando o recebimento das mercadorias.

O motivo é que, no ano passado, este mercado importou mais mercadorias do que o necessário, havendo ainda muito estoque não utilizado. Os armazéns no Japão estavam lotados e não havia onde armazenar as mercadorias importadas. Além disso, em conversas com alguns clientes, soube-se que algumas fábricas converteram suas usinas termelétricas, que queimavam outros materiais, como carvão, para pellets. Essa conversão não ocorreu sem problemas e algumas fábricas ainda enfrentam dificuldades, sendo obrigadas a interromper as operações para resolvê-las.

“Atualmente, o preço dos pellets de madeira está entre 140 e 145 USD/ton para contratos recém-assinados, enquanto para contratos já firmados, esse preço gira em torno de 130 a 140 USD/ton. Vale ressaltar que houve um período em que o preço de exportação dos pellets de madeira caiu para 100 USD/ton, quase metade do pico atingido em 2023”, afirmou o Sr. Le Van Tuyen. disse.

Da mesma forma, segundo o Sr. Nguyen Van Hien, diretor da empresa Tam Phuc Gia Lai , a empresa já exportou para a Coreia, mas não conseguiu competir com os produtos russos. O preço dos comprimidos exportados para a Coreia é muito baixo. Atualmente, o preço de venda é de 120 dólares, enquanto o custo varia entre 125 e 130 dólares, há poucos pedidos e o mercado ainda carece de fatores favoráveis.

Segundo algumas empresas exportadoras, a diminuição da quantidade de comprimidos vietnamitas exportados para o mercado coreano não se deve a uma queda na demanda desse mercado, mas sim ao fato de as empresas coreanas importarem comprimidos de outras fontes, incluindo a Rússia.

Diversificar a base de clientes, aproveitar as oportunidades de mercado

O Vietnã, segundo maior exportador mundial de tablets, exporta mais de 95% de sua produção para o Japão e a Coreia do Sul.

Segundo estimativas, a indústria de pellets de madeira conta atualmente com a participação de 400 a 500 empresas, abrangendo as etapas de produção e exportação. Destas, cerca de 100 atuam diretamente na exportação. Isso significa que a maioria das empresas do setor desempenha o papel de produtoras, fornecendo insumos para empresas exportadoras.

As empresas exportadoras de pellets de madeira acreditam que a situação do mercado de exportação não melhorará até o segundo trimestre de 2024. Esta é a previsão, mas a realidade é incerta. " Também acreditamos que, quando a taxa de consumo das usinas termelétricas japonesas se estabilizar, o mercado estará mais favorável em 2024 do que no período anterior, 2023", afirmou o Sr. Nguyen Van Hien.

O mercado global de pellets de madeira deverá atingir cerca de 31 bilhões de dólares até 2030. As empresas acreditam que as dificuldades do mercado são apenas de curto prazo e que, a longo prazo, o potencial continua enorme. Portanto, a diversificação da carteira de clientes também é uma estratégia considerada pelas empresas.

“Também investimos em uma nova fábrica em Kon Tum com capacidade de 80.000 toneladas/ano, que está operando desde o início do ano com 30-40% da capacidade, aguardando oportunidades de mercado”, disse o Sr. Nguyen Van Hien.

Em relação aos clientes japoneses, o Sr. Le Van Tuyen afirmou que a empresa está atualmente buscando parceiros e firmando contratos de longo prazo, de 5 a 10 anos. Quanto aos preços, a empresa também está negociando uma política de preços parcialmente flutuantes, de acordo com o mercado, ajustando-os percentualmente conforme as variações. No entanto, essa proposta ainda não encontrou consenso entre os clientes japoneses.

Em relação ao mercado da UE, segundo o Sr. Tuyen, os preços de exportação para esse mercado serão melhores do que para a Coreia. No entanto, o mercado da UE possui padrões bastante rigorosos, e as empresas exportadoras enfrentam barreiras em termos de certificação. Além da certificação FSC, são exigidos padrões de responsabilidade social e muitos outros. Ademais, os pellets de madeira vietnamitas enfrentarão grande concorrência dos pellets de madeira russos em termos de qualidade e preço. Portanto, para obter sucesso no mercado da UE, as empresas precisam seguir a cadeia de suprimentos ou recorrer a empresas comerciais.

Um analista de políticas da Forest Trends afirmou que a sustentabilidade da indústria de pellets do Vietnã no futuro depende de muitos fatores, incluindo a demanda do mercado e a sustentabilidade da matéria-prima de madeira.

A indústria de pellets do Vietnã ainda tem a oportunidade de expandir seu mercado de exportação, especialmente para o Japão. De acordo com empresas do setor, a demanda por pellets de madeira no Japão deverá triplicar em comparação com a situação atual.

Os pellets exportados para o Japão exigem certificação de sustentabilidade. Isso ocorre porque o fornecimento de pellets feitos com óleo de palmiste (PKS) originário da Indonésia pode não ser certificado e, portanto, não atenderá aos requisitos do mercado japonês. Caso isso aconteça, as empresas vietnamitas terão a oportunidade de substituir o fornecimento de PKS da Indonésia.

No mercado coreano, não há muito espaço para o crescimento futuro das empresas vietnamitas. O tamanho desse mercado não mudou muito. É um mercado relativamente fácil de administrar, que aceita fornecedores com baixa qualidade e padrões limitados.

Segundo algumas empresas vietnamitas que atualmente exportam tablets para a Coreia, alguns dos principais compradores nesse mercado estão começando a exigir comprovação de rastreabilidade. Portanto, nos próximos 4 a 5 anos, a exigência de rastreabilidade do produto poderá se tornar obrigatória para exportações para a Coreia.

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