Wall Street arrefece, ações americanas deixam pico histórico

O mercado de ações dos EUA encerrou a primeira sessão de negociação da semana com uma leve queda, marcando uma correção após uma série de fortes altas que levaram os principais índices a níveis recordes. Embora a queda não tenha sido grande, esse desenvolvimento refletiu o sentimento de cautela dos investidores em um contexto de mercado aguardando uma importante decisão sobre as taxas de juros do Federal Reserve (Fed) no meio da semana.

O índice S&P 500 retorna ao vermelho, deixando para trás seu pico histórico enquanto investidores aguardam decisão do Fed.

O S&P 500 caiu 23,89 pontos, ou 0,3%, para 6.846,51, sua segunda queda em 11 dias, mas ficou a apenas 0,6% de sua máxima histórica de outubro. O Dow Jones Industrial Average perdeu 215,67 pontos, ou 0,4%, para 47.739,32, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,1%, para 23.545,90. O Russell 2000, índice de empresas de menor capitalização, ficou estável, com queda inferior a 0,1%.

Um dos destaques mais notáveis ​​da sessão foi o desempenho negativo da Berkshire Hathaway, cujas ações caíram 1,4% após o anúncio de mudanças na alta administração. Todd Combs, chefe da GEICO Insurance, deve deixar o JPMorgan Chase, enquanto o diretor financeiro Marc Hamburg se aposentará no próximo ano. Essas mudanças deixaram os investidores mais cautelosos em relação às perspectivas de curto prazo da empresa fundada por Warren Buffett.

As ações da Netflix também sofreram pressão, caindo 3,4% após a Paramount anunciar a aquisição da Warner Bros. Discovery por US$ 30 por ação, um negócio ambicioso que superaria o acordo anunciado pela Netflix na semana passada. A oferta da Paramount, totalmente em dinheiro, foi rápida e direta aos acionistas, ao contrário da proposta mista da Netflix, que envolve dinheiro e ações e está condicionada à separação da Warner Bros. da Discovery.

Enquanto isso, as ações da Warner Bros. Discovery subiram 4,4%, beneficiando-se da competição pela aquisição. A Paramount Skydance também teve um salto de 9%, com o mercado avaliando que este poderia ser um negócio histórico na indústria da mídia. No entanto, o acordo entre Netflix e Warner Bros. ainda enfrenta riscos legais, após o presidente Donald Trump ter afirmado que a fusão das duas gigantes da mídia "poderia levantar preocupações sobre o poder de mercado".

O foco em Wall Street também veio do acordo de US$ 11 bilhões entre a IBM e a Confluent, empresa especializada em processamento de dados em tempo real. A IBM espera que a aquisição da Confluent ajude a impulsionar sua capacidade de implantar ferramentas de IA, melhorando assim sua posição na corrida pela infraestrutura de inteligência artificial. As ações da Confluent subiram 29,1% imediatamente após a notícia, enquanto as ações da IBM tiveram um leve aumento de 0,4%.

A Carvana, plataforma online de venda de carros, também teve um aumento de 12,1% após o anúncio de sua entrada no índice S&P 500 em 22 de dezembro. Movimentos como esse costumam atrair grandes fluxos de investimento de fundos de índice. Por outro lado, a Comfort Systems USA caiu 1,2%, apesar de também ter sido incluída no S&P 500, já que o mercado considerou que sua avaliação atual já refletia amplamente a notícia positiva.

A CoreWeave, empresa de infraestrutura de nuvem para IA, teve uma queda de 2,3% após anunciar planos para captar US$ 2 bilhões em dívidas que podem ser pagas em dinheiro e ações, indicando que a empresa continua precisando de grandes quantidades de capital para atender à crescente demanda por computação de IA.

Apesar das quedas nos principais índices, analistas afirmaram que o mercado estava arrefecendo após semanas de ganhos expressivos. Wall Street registrou uma forte alta devido às expectativas de que o Fed continuará a cortar as taxas de juros este ano, já que taxas mais baixas darão suporte à economia e impulsionarão a valorização das ações.

No entanto, o risco de aumento da inflação continua sendo um fator que pesa sobre o sentimento do mercado. Os investidores estão de olho na reunião do Fed de quarta-feira, que é vista como um fator determinante para a direção do mercado no curto prazo.

Apesar da correção do mercado em 8 de dezembro, o panorama geral para 2025 continua bastante promissor, visto que o índice S&P 500 valorizou-se mais de 16-17% desde o início do ano, graças a uma série de fatores favoráveis, incluindo: expectativas de redução das taxas de juros, lucros corporativos robustos e uma onda de investimentos em tecnologia, especialmente em inteligência artificial.

A Oppenheimer Asset Management mantém o otimismo, com uma meta de 8.100 pontos para o S&P 500 até o final de 2026, representando um aumento de 18% em relação ao nível atual. A equipe de estrategistas liderada por John Stoltzfus enfatizou a resiliência da economia americana e a expectativa de que os lucros corporativos mantenham um forte crescimento.

Segundo a Oppenheimer, o dinheiro continuará migrando de ações defensivas para ações cíclicas, que se beneficiam de taxas de juros mais baixas e da melhora na demanda do consumidor. Gigantes da tecnologia como Nvidia, Microsoft e Alphabet continuarão sendo os principais impulsionadores desse mercado, graças aos enormes investimentos em inteligência artificial feitos por empresas globais.

Em um contexto de altas avaliações de muitas ações de tecnologia, especialistas alertam os investidores para que reestruturem seus portfólios, aumentando a proporção de ações básicas, de valor e cíclicas, o grupo com avaliações razoáveis ​​e maior segurança. Embora a perspectiva de longo prazo permaneça positiva, o mercado pode sofrer correções de curto prazo quando a expectativa de cortes nas taxas de juros for muito grande em comparação com a mensagem cautelosa do Fed.

A queda de 8 de dezembro é, portanto, vista como um "momento de pausa" e não como um sinal de reversão. É provável que Wall Street permaneça calma até que o Fed anuncie sua decisão sobre a taxa de juros, o que poderá moldar a tendência do mercado para o restante do mês.

Fonte: https://thoibaonganhang.vn/pho-wall-ha-nhiet-chung-khoan-my-roi-dinh-lich-su-174830.html