„Nebunia” inteligenței artificiale și războiul cipurilor de memorie: Când chiar și gigantul trebuie să cerșească

(Dan Tri) - Setea de inteligență artificială epuizează rezerva globală de cipuri de memorie. În timp ce marii producători cerșesc provizii, o furtună fără precedent a prețurilor dispozitivelor electronice vă lovește în liniște portofelul.

Lumea tehnologiei este martora unui scenariu fără precedent. De la piețele electronice aglomerate din Huaqiangbei (Shenzhen, China) sau Akihabara (Tokyo, Japonia) până la sălile de ședințe strategice ale Microsoft, Google sau Dell, toate sunt cuprinse de o furtună numită „deficit de cipuri de memorie”.

Nu mai sunt doar avertismente fanteziste, ci o nouă criză a lanțului de aprovizionare se profilează la iveală, alimentată de setea insațiabilă a umanității pentru inteligența artificială.

Febra inteligenței artificiale împinge lumea într-o nouă criză a lanțului de aprovizionare (Foto: Reuters).

Când „setea” de inteligență artificială seacă sângele vital al lumii digitale

În noiembrie 2022, nașterea ChatGPT a declanșat o cursă a înarmărilor digitale fără precedent. Însă puțini se așteptau ca consecințele sale imediate să dea o lovitură grea celor mai aparent obișnuite componente, și anume cipurile de memorie.

Nucleul problemei constă în schimbarea vitală a producătorilor de semiconductori. Pentru a deservi procesoarele AI monstruoase de la Nvidia, „regii” cipurilor de memorie precum Samsung Electronics, SK Hynix și Micron Technology își convertesc masiv liniile de producție la memorie cu lățime de bandă mare (HBM) - cipuri cu marje de profit substanțiale. Drept urmare, capacitatea de producție pentru DRAM tradițional (utilizat în PC-uri, smartphone-uri) și memoria flash este redusă fără milă.

Dan Nystedt, vicepreședinte de cercetare la TriOrient, a folosit metafora: „Cursa infrastructurii IA devorează oferta disponibilă de cipuri”.

Datele de la TrendForce prezintă o imagine sumbră: stocurile medii la furnizorii de DRAM au scăzut în octombrie la un nivel alarmant de doar 2-4 săptămâni, comparativ cu nivelul sigur de 13-17 săptămâni de la sfârșitul anului 2024.

În acest context, între giganți are loc un „război fratricid” aprig pentru competiția de aprovizionare. Conform unor surse apropiate, Google, Microsoft, ByteDance și Meta se grăbesc să concureze, acceptând chiar orice preț pentru a colecta bunuri de la Samsung și SK Hynix.

Povestea nu mai este despre bani. O sursă anonimă din industrie a declarat pentru Reuters o realitate amară: „Toată lumea cerșește provizii”. Chiar și cele mai puternice corporații din China, precum Alibaba și Tencent, au fost nevoite să trimită directori executivi la sediile Samsung și SK Hynix pentru a „ diplomația ” și a face lobby pentru alocarea aprovizionării.

Vine „furtuna prețurilor”: De la server la telefonul din mâna ta

Dacă credeți că aceasta este o bătălie pentru miliardarii din domeniul tehnologiei, uitați-vă la telefon sau la laptop. Lipsa de resurse din vârf creează un efect de domino, punând presiune pe buzunarele utilizatorilor finali.

Este o „dublă lovitură” clasică: fabricile nu pot ține pasul cu cipurile de înaltă performanță necesare pentru inteligența artificială, neglijând în același timp segmentul cipurilor low-end, blocând aprovizionarea cu smartphone-uri, PC-uri și electronice de larg consum.

Clopotele de alarmă au sunat printre producătorii de dispozitive. Francis Wong, directorul de marketing al Realme India, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea costurilor cipurilor de memorie într-un „ritm fără precedent de la apariția smartphone-urilor”, avertizând că prețurile telefoanelor ar putea crește cu 20-30%.

„Companiile pot reduce costurile cu camerele, bateriile sau carcase, dar costurile de depozitare sunt ceva ce trebuie suportat și nu poate fi evitat”, a subliniat dl. Wong.

Piața PC-urilor nu este pur și simplu în impas. Conducerea Dell Technologies și a HP Inc. recunosc amândoi că nu au mai văzut niciodată o creștere a costurilor într-un ritm atât de rapid. Dell spune că prețurile cresc pentru întregul său portofoliu de produse, de la DRAM la SSD-uri. HP preconizează că a doua jumătate a anului 2026 va fi o perioadă deosebit de dificilă, cu creșteri de prețuri inevitabile.

Chiar și Apple, cunoscută pentru controlul superior asupra lanțului său de aprovizionare, începe să simtă presiunea. Directorul financiar Kevan Parekh a recunoscut că prețurile cipurilor de memorie creează un factor structural de cost pentru noile produse.

În China, Xiaomi și Lenovo au început să stocheze componente ca măsură defensivă, acceptând stocuri cu 50% mai mari decât nivelurile normale pentru a evita șocurile de prețuri anul viitor.

Directorul operațional al Dell, Jeff Clarke, a declarat că nu a mai văzut niciodată „costuri crescând într-un ritm atât de rapid” (Foto: Bloomberg).

„Piața neagră” este în plină expansiune, iar tranzacțiile sunt calculate pe oră.

Lipsa a aruncat piața în turbulență, creând oportunități pentru speculanți și pentru piața secundară de a prospera.

În mecca electronicelor din Akihabara (Japonia), atmosfera de cumpărături a devenit tensionată. Magazinele sunt obligate să aplice o politică specifică erei subvențiilor: limitarea numărului de achiziții de persoană pentru a preveni speculațiile. Prețul memoriei RAM DDR5 - o opțiune preferată de jucători - s-a dublat în doar câteva săptămâni. Multe rafturi sunt goale.

Situația din Shenzhen, China, este și mai dramatică. Eva Wu, distribuitoare de componente, descrie piața actuală ca fiind similară cu bursa de valori. Cotațiile cipurilor nu mai sunt valabile lunar, ci se schimbă zilnic, chiar și la fiecare oră.

Povestea domnului Paul Coronado din California (SUA) este cea mai clară dovadă a acestei „nebunii”. Compania sa este specializată în vânzarea de cipuri de memorie reciclate de la servere vechi - un produs la care puțini oameni dădeau atenție înainte. Dar acum, vânzările sale aproape s-au dublat, ajungând la 900.000 USD/lună. Toate mărfurile sunt curățate de intermediari din Hong Kong (China) pentru a fi transportate ilegal înapoi în China.

O comerciantă din Beijing a dezvăluit că deține 20.000 de memorii RAM, hotărâtă să nu le vândă, așteptând ca prețurile să crească și mai mult. Acumularea și speculațiile agravează penuria, creând o spirală de creștere a prețurilor fără sfârșit.

Această febră a transformat piața componentelor second-hand într-o arenă cu adevărat brutală. Pe forumurile tehnologice underground, loturi de RAM sau hard disk-uri care odinioară erau abandonate s-au transformat brusc în aur pur. Vânătorii de componente descriu scena actuală ca o frenezie a săpăturilor: orice dispozitiv cu cip de memorie, de la servere abandonate la PC-uri vechi și uzate, este „tăiat în bucăți” fără milă pentru a recupera componentele.

Chiar și regula tradițională a „plații ramburs la livrare” a fost încălcată. Mulți comercianți mari din Hoa Cuong Bac cereau un avans de 100% în numerar imediat ce prețul era convenit verbal, deoarece, dacă transferul era întârziat cu doar 30 de minute, transportul era imediat transferat către altcineva la un preț mai mare. Atmosfera comercială era tensionată, grăbită și plină de riscuri, precum imaginile de pe Wall Street într-o zi de piață volatilă, doar că aici, graficul prețurilor urca și cobora într-un ritm galopant.

Risc macro: Când bula AI lovește un zid fizic

Această criză nu se referă doar la marjele de profit ale companiilor sau la prețurile de vânzare cu amănuntul. Devine un risc macroeconomic .

„Lipsa cipurilor de memorie a depășit acum o simplă problemă cu componentele”, a declarat Sanchit Vir Gogia, CEO al firmei de consultanță Greyhound Research. „Extinderea infrastructurii de inteligență artificială se ciocnește cu un lanț de aprovizionare care nu este capabil să facă față constrângerilor fizice.”

Experții avertizează că deficitul prelungit riscă să încetinească procesul global de digitalizare, amânând investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructura digitală. Mai periculos, creează o presiune inflaționistă suplimentară asupra unei economii globale care este deja foarte fragilă în fața fluctuațiilor geopolitice și a barierelor tarifare.

Cipurile sunt expuse spre vânzare la un stand din Piața de Electronice Huaqiangbei din Shenzhen, provincia Guangdong (China). Mulți producători chinezi de smartphone-uri avertizează asupra posibilității creșterii prețurilor (Foto: Reuters).

Marea întrebare este dacă acesta este un semn al unei bule pe cale să explodeze. Construcția noilor fabrici de cipuri durează cel puțin doi ani. Dacă companiile își extind masiv capacitatea (așa cum fac Samsung și SK Hynix) și nebunia inteligenței artificiale se răcește brusc, industria semiconductorilor ar putea cădea într-o stare de supracapacitate, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Dar aceasta este o poveste pentru viitor. Deocamdată, cruda realitate este că liniile de producție tradiționale de cipuri de memorie nu vor fi operaționale până în 2027-2028. Potrivit Citi, SK Hynix le-a spus analiștilor că deficitul va dura cel puțin până la sfârșitul anului 2027.

Președintele Grupului SK, Chey Tae-won, a rezumat situația cu o remarcă puternică la un forum din Seul: „Am intrat într-o eră în care aprovizionarea se confruntă cu un blocaj serios. Cererile de cipuri vin atât de repede încât ne facem griji cum să le gestionăm. Dacă nu putem livra, mulți parteneri ar putea ajunge într-o situație în care nu pot face afaceri.”

Avertismentul condus de unul dintre cele mai mari imperii ale cipurilor de memorie din lume arată că această criză nu mai este o predicție. Este aici și va remodela peisajul economic și tehnologic global în următorii ani, în cel mai sever mod.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm