Băncile au o „durere de cap” pentru că datoriile neperformante devin din ce în ce mai mari.

ANTD.VN - Datoriile neperformante sunt în creștere, în timp ce rata de acoperire a datoriilor neperformante scade brusc. Circulara 02 privind restructurarea datoriilor va expira în curând, iar Rezoluția 42 privind pilotarea soluționării datoriilor neperformante va expira, de asemenea. Prin urmare, datoriile neperformante riscă să devină din ce în ce mai grave.

Datoriile neperformante continuă să crească

Rapoartele financiare pentru primele 9 luni ale anului ale 28 de bănci comerciale (cu excepția Agribank ) arată că majoritatea datoriilor neperformante au crescut față de începutul anului.

În cifre absolute, băncile cu cele mai mari datorii neperformante din industrie includ: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Dintre acestea, VPBank are un sold al datoriilor neperformante de până la 29.934 miliarde VND, o creștere de peste 19% față de începutul anului. În ceea ce privește raportul, datoriile neperformante ale VPBank sunt în prezent de 5,74%, o creștere de 0,01% față de începutul anului.

Următoarele sunt cele patru mari companii, BIDV, cu 26.394 miliarde VND, în creștere cu aproape 50%; VietinBank, cu 18.941 miliarde VND, în creștere cu 19,9%; Vietcombank, cu 14.393 miliarde VND, în creștere cu 84%.

Pe locul șase se află SHB Bank, unde datoriile neperformante au crescut și ele cu peste 24%, ajungând la 13.484 miliarde VND.

Deși NCB Bank are a șaptea cea mai mare datorie neperformantă din sistem în termeni de valoare absolută, aceasta este lider în întreaga industrie în ceea ce privește raportul, cu peste 13.460 miliarde VND, o creștere de peste 57% față de începutul anului. Cu o scară modestă a creditului, de puțin peste 51.100 miliarde VND, rata datoriilor neperformante a NCB a crescut la peste 26,3%.

În plus, printre alte bănci cu solduri mari de creanțe neperformante se numără Sacombank (10,388 miliarde VND); MB Bank (10,111 miliarde VND); VIB (9,040 miliarde VND); LPBank (7,367 miliarde VND)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

Datoria bancară neperformantă continuă să crească

În ceea ce privește rata de creștere, TPBank este banca cu cea mai mare rată de creștere a datoriilor neperformante din industrie, cu o creștere de aproape 3 ori (294%) față de începutul anului, până la 5.350 miliarde VND.

Urmează Sacombank (creștere 142%); LPBank (creștere 115%); Techcombank (creștere 113%); MB (creștere 101%) și MSB (100%)...

Conform datelor statistice, datoriile neperformante ale industriei au crescut pentru al patrulea trimestru consecutiv de la expirarea Circularei 14 referitoare la restructurarea datoriilor legate de Covid-19, ajungând la 196.755 miliarde VND.

În plus, o altă evoluție negativă este că rezervele tampon ale băncilor se vor restrânge în 2023, reducând spațiul de lucru pentru achitarea datoriilor anul viitor.

Conform statisticilor, există o singură bancă al cărei grad de acoperire a datoriilor neperformante a crescut în primele 9 luni ale anului, BaoViet Bank, însă creșterea este de doar 0,8% până la 30%. Aceasta înseamnă că pentru fiecare 100 de dong de datorii neperformante, banca poate constitui provizioane doar în valoare de 30 de dong.

În multe alte bănci mari, deși rata de acoperire a datoriilor neperformante este ridicată, aceasta tinde să scadă. Până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al acestui an, doar 5 bănci au înregistrat o rată de acoperire a datoriilor neperformante care depășește pragul de 100%: Vietcombank (207%, în scădere cu 47% față de începutul anului), VietinBank (172,4%, în scădere cu aproape 16% față de începutul anului), BIDV (158,4%, în scădere cu 58,5%), Bac A Bank (144,2%, în scădere cu aproape 60%) și MB (122%, în scădere cu aproape 120%). Privind retrospectiv la sfârșitul anului 2022, au existat 10 bănci care au depășit pragul de 100%.

În ciuda creșterii provizioanelor, rata de acoperire a datoriilor neperformante la bănci a scăzut brusc în primele nouă luni ale anului, potrivit experților, deoarece provizioanele nu pot ține pasul cu creșterea datoriilor neperformante.

Cu toate acestea, aspectul pozitiv privind calitatea activelor sectorului bancar în trimestrul al treilea s-a îmbunătățit, reflectat în soldul creditelor din grupa 2, care au înregistrat o scădere de 7,7% față de trimestrul precedent, în timp ce trimestrele anterioare au crescut continuu. Acest lucru arată că datoriile neperformante nou formate tind să încetinească.

Multe blocaje în gestionarea datoriilor neperformante

Potrivit domnului Nguyen Quoc Hung - Secretar General al Asociației Băncilor din Vietnam (VNBA), situația actuală a datoriilor neperformante ale instituțiilor de credit este foarte îngrijorătoare, în contextul în care întreprinderile se confruntă cu dificultăți mari și economia globală prezintă semne de recesiune.

Între timp, gestionarea datoriilor neperformante prin vânzarea de active garantate, în special a datoriilor mari care trebuie vândute la prețurile pieței, este foarte dificil de realizat în contextul unei piețe imobiliare înghețate.

Potrivit reporterilor, multe bănci au fost nevoite să scoată la vânzare de zeci de ori active imobiliare garantate, dar totuși nu le pot vinde.

De exemplu, la VietinBank, această bancă vinde datoria Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited din 2019, dar nu a reușit să o vândă. În ultima licitație, activele care garantează această datorie (în principal imobiliare) au fost oferite de VietinBank la un preț de pornire de doar 142 de miliarde VND, ceea ce reprezintă mai puțin de 10% din creanța acestui client (aproape 1.500 de miliarde VND, inclusiv principal și dobândă).

Dl. Nguyen Duc Vinh, directorul general al VPBank, a declarat că cea mai mare bătaie de cap pentru bănci în prezent este creșterea datoriilor neperformante și dificultatea de a gestiona garanțiile. În special pentru creditele negarantate, colectarea datoriilor este foarte dificilă.

La VPBank, creditele negarantate restante se ridică la peste 100.000 de miliarde VND, în timp ce banca întâmpină dificultăți mari în colectarea datoriilor, deoarece „ține cuțitul de lamă” și nu are sprijinul autorităților în recuperarea datoriilor.

Situația din ce în ce mai dificilă a colectării creanțelor este ilustrată de conducerea VPBank, cu cifra a peste 3.000 de ofițeri de recuperare creanțe de la această bancă care au fost nevoiți să își părăsească locurile de muncă de la începutul anului, în timp ce rata datoriilor neperformante a crescut. Cel mai îngrijorător lucru este situația datoriilor nerezolvate, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii.

În timp ce datoriile neperformante sunt în creștere, una dintre cele mai mari îngrijorări ale băncilor este că Circulara 02 privind restructurarea datoriilor va expira în curând, ceea ce va duce la apariția multor creanțe neperformante care sunt „ascunse” în datoriile restructurate.

Potrivit Băncii de Stat, până la sfârșitul lunii septembrie 2023, datoria totală restructurată în temeiul Circularei 02 a ajuns la 140 de trilioane VND (reprezentând 1,09% din creditul total din întregul sistem). Această datorie va risca să devină creanță neperformantă la expirarea Circularei 02.

Nu numai atât, coridorul juridic pentru soluționarea creanțelor neperformante va avea multe lacune în perioada următoare. Rezoluția nr. 42/2017/QH14 a Adunării Naționale privind pilotarea soluționării creanțelor neperformante (Rezoluția 42) va expira la 31 decembrie anul acesta, în timp ce Proiectul de Lege privind Instituțiile de Credit (modificat) va fi supus aprobării Adunării Naționale anul viitor.

Dacă dificultățile legate de gestionarea datoriilor neperformante nu sunt rezolvate, acest lucru poate duce la o situație în care multe bănci „ezită” atunci când acordă credite, concentrându-se în schimb pe gestionarea riscurilor. De fapt, de la începutul anului, când „sănătatea” afacerilor este în dificultate, multe bănci au înregistrat o creștere a creditului la un nivel foarte scăzut, unele bănci având chiar o creștere negativă a creditului.

Prin urmare, multe bănci și-au exprimat speranța că Adunarea Națională va prelungi perioada de implementare a Rezoluției 42 privind soluționarea creanțelor neperformante pentru a sprijini băncile în gestionarea datoriilor neperformante.

Legătură sursă