Recuperarea creditului, rata datoriilor neperformante ușor redusă

Piața creditului își recapătă avântul

Până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2025, imaginea de credit a sistemului bancar părea mai luminoasă decât în primele trimestre ale anului. Creșterea creditelor și-a revenit puternic, piața creditelor și-a recăpătat avânt, în timp ce rata datoriilor neperformante din întreaga industrie a scăzut ușor, în mod neașteptat.

Redresarea creditului a fost o forță motrice pentru scăderea ratei datoriilor neperformante, reflectând eforturile băncilor de a gestiona datoriile restante și eficacitatea măsurilor de recuperare și restructurare a portofoliilor de credite. Această evoluție contrastează complet cu preocupările anterioare privind posibilitatea „umflării” datoriilor neperformante la sfârșitul anului, când presiunea pieței este încă în creștere.

Conform statisticilor din rapoartele financiare din trimestrul al treilea ale băncilor listate, datoria totală neperformantă a 28 de bănci este de peste 274.377 miliarde VND, în creștere cu 19% față de începutul anului. Această cifră poate fi remarcabilă dacă este separată de contextul creșterii puternice a creditării în întregul sistem.

Rapoartele de piață indică faptul că trimestrele al doilea și al treilea au marcat o îmbunătățire clară, datoria restantă crescând cu 6,6% în trimestrul al doilea și continuând să crească cu 4,6% în trimestrul al treilea, în timp ce amploarea datoriilor neperformante a crescut doar moderat, determinând menținerea ratei datoriilor neperformante la nivelul întregii industrii în jurul valorii de 2%, mai mică decât nivelul de 2,2% din primul trimestru.

Potrivit analiștilor, datoriile neperformante din industrie au scăzut în trimestrul al treilea, în principal datorită redresării creditării, încălzirii pieței imobiliare și activităților de colectare a datoriilor promovate de bănci.

*Datoria totală neperformantă a 28 de bănci este de peste 274.377 miliarde VND.*

Mișcarea creditării este însoțită de o diferențiere profundă între grupurile bancare. Pe de o parte, băncile mari și grupurile bancare cu capacități bune de gestionare a riscurilor au înregistrat o scădere clară a ratelor datoriilor neperformante.

VPBank este una dintre unitățile care s-a îmbunătățit puternic atunci când rata datoriilor neperformante consolidate a scăzut la 2,98%, banca-mamă la 2,23%. VietinBank a scăzut de la 1,24% la 1,09%. Agribank și-a redus datoriile neperformante bilanțiere la 1,19%, în scădere cu 0,39% față de începutul anului. Techcombank a menținut un trend pozitiv când a scăzut de la 1,32% la 1,23%. ABBank a scăzut de la 3,74% la 2,63%.

ACB s-a apropiat de grupul cu cea mai mică rată a datoriilor neperformante, reducând rata datoriilor neperformante de la 1,5% la 1,09%. Nam A Bank a înregistrat o scădere de la 2,85% la 2,53%. VIB a scăzut, de asemenea, cu 0,23 puncte procentuale, ajungând la 2,45%.SHB și-a menținut rata datoriilor neperformante sub 2%. Acesta este un grup de bănci care a beneficiat foarte mult atunci când creditul s-a redresat rapid, iar eforturile de colectare a datoriilor bilanțiere au fost eficiente.

Pe de altă parte, unele bănci sunt încă sub presiune în ceea ce privește calitatea activelor. MB și-a majorat rata datoriilor neperformante de la 1,62% la 1,87%; Vietcombank a crescut ușor de la 0,96% la 1,03%; VietABank a crescut de la 1,37% la 1,79%; PGBank a crescut brusc de la 2,57% la 3,85%.

Echipa de analiză a Dragon Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) a explicat că, pentru MB, creșterea datoriilor neperformante în trimestrul al treilea al anului 2025 este doar temporară, provenind din dificultățile unor clienți din sectorul energiei regenerabile care sunt blocați în negocierea contractelor de achiziție de energie cu EVN și se așteaptă să fie rezolvată în trimestrul al patrulea al anului 2025.

Este demn de remarcat faptul că, deși amploarea datoriilor neperformante din sistem este încă în creștere în valoare absolută, conform evaluării VDSC, „această evoluție nu este îngrijorătoare”, deoarece formarea netă a datoriilor neperformante continuă să scadă față de trimestrul precedent, ajungând la doar aproximativ 28.000 de miliarde VND, în timp ce amploarea gestionării riscurilor de către bănci în această perioadă este de 21.000 de miliarde VND, mai mică decât valoarea datoriilor neperformante nou formate.

Creșterea puternică a rezervelor, rata ridicată de acoperire creează un „scut” sigur

Până la sfârșitul trimestrului, provizioanele totale pentru riscul de creditare ale 28 de bănci listate au ajuns la aproximativ 230.000 de miliarde VND, o creștere de 11,3% față de sfârșitul anului 2024. Multe bănci și-au mărit proactiv „rezervele” financiare pentru a face față incertitudinilor macroeconomice și fluctuațiilor de pe piața creditului.

Diferențierea clară în ceea ce privește provizionarea arată că băncile își îmbunătățesc în mod activ calitatea activelor. În timp ce Sacombank este lider în grup în creșterea provizionării cu până la 75,3% (>15.500 miliarde VND) pentru a accelera achitarea datoriilor, unele unități precum ACB și VIB le-au redus datorită capacității lor de a recupera datoriile și controlului bun al datoriilor neperformante. Factorul important care contribuie la scăderea ratei datoriilor neperformante din întreaga industrie este faptul că cele 4 bănci majore mențin o rată de acoperire a datoriilor neperformante de peste 100%, confirmând fundația financiară solidă a sistemului.

Conform evaluării VDSC, provizioanele specifice totale ale băncilor în trimestrul al treilea au ajuns la aproximativ 34.000 de miliarde VND, ridicând rata de acoperire a datoriilor neperformante din întreaga industrie la 96%, o îmbunătățire față de nivelul de 91% din trimestrul al doilea al anului 2025.

Conform unui raport al companiei Yuanta Vietnam Securities, activitățile de colectare a creanțelor au susținut semnificativ profiturile, iar această tendință se așteaptă să se mențină și în trimestrul al patrulea al anului 2025, datorită unui coridor juridic mai clar după codificarea Rezoluției 42, creând condiții favorabile pentru gestionarea activelor colaterale. Băncile cu un volum mare de creanțe neperformante, în special datorii extrabilanțiere, vor avea mai multe oportunități de a-și crește veniturile din activitățile de gestionare a datoriilor.

Rezultatele sondajului Departamentului de Prognoză, Statistică și Stabilizare Monetară și Financiară (Banca de Stat) au arătat, de asemenea, că instituțiile de credit au încredere în capacitatea de a controla datoriile neperformante. Băncile prognozează că rata datoriilor neperformante va continua să scadă ușor în trimestrul al treilea al anului 2025 și se așteaptă la o scădere mai puternică în trimestrul al patrulea, complet opusă tendinței din aceeași perioadă a anului trecut.

Multe instituții de credit și-au revizuit în jos previziunile privind rata datoriilor neperformante până la sfârșitul anului 2025 față de sondajul anterior, un semnal că băncile sunt încrezătoare în traiectoria de redresare a calității creditului.

Se preconizează că sectorul creditar va continua să crească puternic de acum până la sfârșitul anului, în special în industria prelucrătoare, servicii și imobiliare. Reducerea datoriilor neperformante în întregul sistem în trimestrul al treilea este semnificativă, demonstrând că stabilitatea revine treptat și că băncile sunt pe drumul cel bun în consolidarea fundației lor de siguranță. Cu toate acestea, este încă necesar să se monitorizeze îndeaproape calitatea activelor băncilor cu datorii neperformante în creștere și sectoare cu risc ridicat.

Conform estimărilor FiinRatings, rata de rambursare a creanțelor neperformante din totalul creditelor restante ale sectorului bancar va ajunge la aproximativ 1% până la mijlocul anului 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani și chiar până la 1,5 - 2% în unele bănci. Acest lucru arată că „curățarea” calității activelor este parțial prin măsuri tehnice, mai degrabă decât prin îmbunătățiri reale ale fluxului de numerar din rambursarea datoriilor.

Sursă: https://congthuong.vn/tin-dung-phuc-hoi-keo-ty-le-no-xau-giam-nhe-430433.html