Valul de schimburi de datorii în acțiuni apare

Confruntându-se cu dificultăți în aranjarea fluxului de numerar pentru a rambursa datoriile atunci când piața este nefavorabilă, pentru a reduce presiunea financiară asupra companiei, unele companii au căutat să negocieze cu garanți, creditori și acorduri de schimb de datorii pentru acțiuni...

Emiterea sau schimbul de acțiuni pentru compensarea datoriilor a devenit o practică emergentă și înfloritoare încă de anul trecut, o serie de companii aplicând acest plan, cum ar fi Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... Până în prezent, acesta continuă să fie implementat de multe companii.

Prin urmare, Consiliul de Administrație al Phat Dat Real Estate Development Corporation (HOSE: PDR) a anunțat recent o rezoluție prin care aprobă suspendarea temporară a planului de emitere de acțiuni pentru plata dividendelor acționarilor, conform rezoluției Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 2024, care a avut loc în aprilie anul trecut.

Phat Dat a declarat că motivul pentru care compania a suspendat temporar planul menționat mai sus a fost acela de a prioritiza emiterea de acțiuni pentru convertirea datoriilor conform planului aprobat la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2024, pentru a se asigura că conversia datoriilor este efectuată la timp, așa cum s-a angajat compania față de partenerii săi.

În ceea ce privește conversia datoriilor, Phat Dat intenționează să emită peste 34 de milioane de acțiuni la un preț de 20.000 VND/acțiune (1 acțiune va fi convertită pentru o datorie de 20.000 VND) pentru a converti o datorie de 30 de milioane USD. Aceasta este o datorie în USD, împrumutată de Phat Dat de la ACA Vietnam Real Estate III LP (Insula Cayman) în martie 2022, cu o rată fixă a dobânzii de 8%/an și fără garanții. Scopul împrumutului este de a investi în proiectul Phuoc Hai (districtul Dat Do, provincia Ba Ria - Vung Tau ).

O altă întreprindere, Hoa Binh Construction Group (cod: HBC), a convertit anterior cu succes 730,8 miliarde VND din datorii în acțiuni.

Prin urmare, la sfârșitul emisiunii, pe 28 iunie, Hoa Binh Construction a emis cu succes 73,08 milioane de acțiuni pentru a converti 730,8 miliarde VND de datorii, crescând numărul de acțiuni de la 274,1 milioane de acțiuni la 347,2 milioane de acțiuni. Acțiunile convertite în datorii vor fi restricționate la transfer în termen de 1 an de la data încheierii emisiunii, iar numărul creditorilor care urmează să fie convertiți este de 99 de creditori.

În lista creditorilor convertiți în acțiuni, este de remarcat faptul că SMC Investment and Trade Joint Stock Company (cod SMC - HoSE floor) a convertit 104,79 miliarde VND în 10,48 milioane de acțiuni; Matec Construction Machinery Joint Stock Company a convertit 88,73 miliarde VND în 8,87 milioane de acțiuni; Daiwa Investment and Development Joint Stock Company a convertit 36 miliarde VND (datorie totală 90,6 miliarde VND) în 3,6 milioane de acțiuni...

Emiterea de acțiuni pentru convertirea datoriilor Hoa Binh Construction a fost aprobată în Adunarea Generală din 25 aprilie, în consecință, întreprinderea a aprobat planul de a emite 74 de milioane de acțiuni pentru a converti 740 de miliarde VND de datorii.

Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, cod: SCR) a depus anterior o propunere de aprobare a planului de emisiune a 34,9 milioane de acțiuni pentru convertirea datoriilor, echivalentul valorii datoriei convertite de 349 miliarde VND (prețul de emisiune este de 10.000 VND/acțiune), iar acțiunile emise sunt restricționate la transfer în termen de 1 an.

TTC Land a anunțat, de asemenea, lista creditorilor. În special, Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company intenționează să convertească 289,3 miliarde VND din datorii, crescându-și participația la 22,7% din capitalul social al TTC Land; Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company intenționează să convertească 54,29 miliarde VND din datorii, crescându-și participația la 1,26% din capitalul social; iar Thanh Thanh Nam Joint Stock Company va converti 5,69 miliarde VND din datorii, crescându-și participația la 0,13% din capitalul social al TTC Land.

Timpul pentru implementarea emisiunii de schimb de datorii din 2024 până în primul trimestru al anului 2025.

Cel mai recent, Societatea pe Acțiuni de Construcții și Comerț 2 (UPCoM: ACS) a adoptat, de asemenea, o Rezoluție a Consiliului de Administrație privind emiterea de acțiuni individuale pentru convertirea datoriilor. În consecință, compania intenționează să emită 1,4 milioane de acțiuni cu o valoare totală a emisiunii la o valoare nominală de 14 miliarde VND.

Termenul estimat pentru emitere este în trimestrul al treilea al anului 2024 - trimestrul al doilea al anului 2025, când Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare va anunța primirea cererii ACS de emisiune de acțiuni în vederea conversiei datoriei.

Sursă: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo