В условиях экономических трудностей и сложных стихийных бедствий проблема безнадежных долгов становится серьезной проблемой для многих банков. Растущий уровень безнадежных долгов вынуждает банки увеличивать резервы, одновременно сталкиваясь с трудностями в взыскании залогового имущества.
Давление безнадежных долгов увеличивается
Коэффициент безнадежной задолженности многих банков продемонстрировал признаки роста в первые месяцы 2024 года, что создает большую нагрузку на кредитные организации в связи с необходимостью управления и обработки неэффективных долгов.
Согласно финансовым отчетам 29 банков за первую половину 2024 года, 24/29 банков зафиксировали рост доли безнадежных долгов, которая к концу июня 2024 года достигла почти 242 000 млрд донгов, что на 45 000 млрд донгов (22%) больше, чем на конец 2023 года. Примечательно, что абсолютный остаток безнадежных долгов увеличился более чем на 20% по сравнению с концом прошлого года, что вызывает опасения относительно способности банков контролировать безнадежные долги в ближайшем будущем.
Основными причинами роста безнадежной задолженности в банковской системе являются многие факторы, включая объективные факторы, связанные с макроэкономической ситуацией и стихийными бедствиями. Прежде всего, экономика Вьетнама все еще находится в процессе восстановления после пандемии COVID-19 и мирового экономического кризиса. Несмотря на принятые правительством меры поддержки бизнеса, темпы восстановления остаются медленными, и многие предприятия по-прежнему сталкиваются с трудностями в возобновлении производства и деловой активности.
По словам эксперта в банковской сфере и финансах доктора Нгуена Чи Хьеу, финансовое положение многих предприятий существенно не улучшилось, что привело к росту безнадежной задолженности. В частности, каждый месяц около 15 000 предприятий уходят с рынка, что значительно превышает показатель в 10 000 предприятий за аналогичный период прошлого года.
Рынок недвижимости также является существенной причиной роста объёма проблемной задолженности. Поскольку 70% залоговых активов банков составляет недвижимость, в условиях дефицита ликвидности на этом рынке банкам крайне сложно управлять залоговыми активами путём обращения взыскания на заложенное имущество. Даже в случае успешного обращения взыскания банк всё равно несёт большие убытки, поскольку стоимость активов значительно снизилась.
На недавней встрече с представителями банков заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама (ГБВ) г-н Дао Минь Ту подчеркнул: «Объём безнадежной задолженности растёт, и темпы её роста довольно высоки, что требует внимания. В настоящее время доля безнадежной задолженности в балансе банка достигла почти 5%. С учётом потенциальной задолженности, которая может стать безнадежной, этот показатель может достигать 6–9%».
Кроме того, недавнее воздействие тайфуна «Яги» нанесло значительный ущерб многим ключевым секторам экономики, особенно сельскому хозяйству и рыболовству. В частности, по оценкам банка Vietcombank , от урагана пострадали около 6000 клиентов с общей задолженностью около 71 000 млрд донгов. Из них 230 клиентов в Хайфоне и Куангнине имеют задолженность около 13 300 млрд донгов. Эта ситуация привела к значительному росту безнадежной задолженности банков, особенно в связи с тем, что клиенты больше не могут выплачивать свои долги из-за ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.
Столкнувшись с этой ситуацией, банкам пришлось спешно продавать заложенное имущество, чтобы погасить долги. Среди продаваемых активов — не только недвижимость, но и акции, автомобили, машины и оборудование, а также будущие активы.
Например, Sacombank выкупил проблемные долги у Phuc An Khang International Hospital Joint Stock Company и Binh Duong Construction Stone Company Limited с общей стоимостью залога почти 240 млрд донгов, включая права землепользования и права собственности на жилье в Хошимине и Биньзыонге. Однако взыскание задолженности путем продажи заложенных активов по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, поскольку рынок еще не полностью восстановился, что снижает способность банков возвращать капитал.
Нужна политика реструктуризации безнадежных долгов
Растущее давление проблемной задолженности не только снижает прибыль банков, но и вынуждает кредитные организации увеличивать резервы на покрытие рисков. Статистика финансового отчёта за второй квартал 2024 года показывает, что коэффициент покрытия проблемной задолженности (остаток резервов/остаток проблемной задолженности) у большинства банков снизился по сравнению с концом 2023 года.
В банковской отрасли в целом коэффициент покрытия безнадежных долгов снизился на 142 процентных пункта: с 98,9% на конец прошлого года до 84,7% на конец второго квартала 2024 года. Это означает, что банки испытывают трудности с поддержанием своей способности справляться с кредитными рисками, и вероятность того, что им придется увеличить резервы на покрытие рисков в последние месяцы года, весьма высока.
В этом контексте многие банки предложили Государственному банку Вьетнама разработать соответствующие механизмы поддержки, особенно в части продления срока реструктуризации долга и предоставления отсрочки платежей по долгам клиентам, пострадавшим от стихийных бедствий. Руководители многих банков, включая HDBank и Agribank, предложили правительству продлить действие циркуляра 06/2024/TT-NHNN о реструктуризации долга до 31 декабря 2024 года и одновременно разрешить отсрочку погашения задолженности по кредитам, срок погашения которых истекает до 30 июня 2025 года.
Другая проблема заключается в том, что взыскание и работа с проблемной задолженностью в будущем осложнятся, поскольку срок действия Постановления 42/2017/QH14 о пилотном проекте по работе с проблемной задолженностью истек, а Закон о кредитных организациях 2024 года не содержит положений о праве на арест залогового имущества кредитных организаций. Это означает, что работа с залоговым имуществом будет полностью зависеть от судебного разбирательства и продажи активов на аукционах, что увеличит сроки взыскания капитала и увеличит риски для банков.
Чтобы снизить давление, экономические эксперты рекомендовали Госбанку в ближайшее время завершить разработку нормативно-правовой базы для резервирования рисков, особенно по долгам, отложенным в связи со стихийными бедствиями. Более гибкий механизм резервирования поможет банкам снизить финансовое давление, одновременно создавая более благоприятные условия для поддержки клиентов в преодолении трудностей и поддержании ликвидности для всей системы.
Г-н Данг Кхак Ви, председатель совета директоров VIB Bank, отметил: «Банки сталкиваются с трудностями, поскольку им приходится формировать резервы на покрытие рисков, прекращать взимание процентов и при этом продолжать нести ежедневные расходы на привлечение капитала. Это существенно влияет на денежный поток и возможности рефинансирования экономики».
Кроме того, необходимо тесное взаимодействие между министерствами и секторами в совершенствовании правил обращения с залоговыми активами. Банки также рекомендуют правительству рассмотреть альтернативные меры по изъятию залоговых активов, например, разработать конкретные рекомендации по подаче исков по необеспеченным потребительским кредитам. Это поможет банкам быстрее восстановить капитал и ускорить оборачиваемость капитала для реинвестирования в экономику.
«Рисков сложно избежать, если объём безнадежной задолженности растёт, а коэффициент покрытия резервами снижается. Это не только снижает прибыль, но и ослабляет способность банков противостоять будущим финансовым потрясениям. Меры по управлению безнадежной задолженностью должны быть приняты оперативно и эффективно, чтобы избежать длительного периода безнадежной задолженности, ведущего к негативным последствиям для экономики», — также подчеркнул доцент Нгуен Хыу Хуан из Хошиминского университета экономики.
Источник
Комментарий (0)