Рынок коммутации и клиринга вступает в период открытых границ.

Двузначный рост транзакций и высокие требования к безопасности заставляют коммутационную и клиринговую инфраструктуру открываться, создавать пространство для участия новых моделей и повышать стандарты безопасности.

Цифровые платежи стремительно растут

Несмотря на значительный рост уровня цифровых платежей во Вьетнаме, он по-прежнему значительно отстаёт от многих развитых стран региона. Между тем, риски онлайн-мошенничества, кибератак и утечек данных становятся всё более сложными, оказывая прямое давление на всю систему безопасности платёжной экосистемы. Дисбаланс между скоростью роста транзакций и способностью контролировать риски делает потребность в мощной, стандартизированной коммутационной и электронной клиринговой инфраструктуре, способной использовать искусственный интеллект, большие данные, биометрию и блокчейн, как никогда актуальной.

По данным Государственного банка, всего за 9 месяцев 2025 года количество безналичных платежей увеличилось на 43,32% по количеству и на 24,23% по объёму. Количество интернет-транзакций увеличилось более чем на 51%, количество транзакций через мобильные устройства – более чем на 37%, а количество транзакций с использованием QR-кодов увеличилось на 61,63% по количеству и на 150,67% по объёму. Эти цифры наглядно демонстрируют смену пользователей, но также вызывают вопросы о возможностях инфраструктуры по приёму, обработке и обеспечению безопасности, поскольку объём транзакций растёт с каждым днём.

В операционной деятельности система финансовой коммутации и электронного клиринга также увеличила объём транзакций на 19,14% и объём на 5,87%. Хотя этот показатель высок по сравнению с аналогичным периодом, он всё же отражает лишь вершину айсберга реального спроса, особенно в контексте того, что многие цифровые платёжные каналы начали входить в фазу экспоненциального роста.

Уровень цифровых платежей во Вьетнаме стремительно растёт. Иллюстративное фото.

Что касается рисков, борьба с мошенничеством потребовала усиления контроля. Система обмена данными между поставщиками услуг отследила и обработала почти 600 000 счетов, подозреваемых в мошенничестве, и предупредила о более чем 440 000 подозрительных транзакций, что помогло предотвратить риск потери около 1 600 млрд донгов. Эти цифры свидетельствуют как об усилиях по защите пользователей, так и о растущей проблеме с ростом рынка.

Чтобы преодолеть этот разрыв, многие банки активизировали применение искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных для анализа поведения при транзакциях, кредитного скоринга, персонализации услуг и автоматизации процессов. Кроме того, банковская отрасль широко внедряет биометрическую идентификацию, сравнение данных чиповых удостоверений личности граждан и VNeID. По состоянию на 10 октября 2025 года биометрическая аутентификация была проведена более чем по 132,4 миллионам индивидуальных записей клиентов и более чем по 1,4 миллионам записей организаций. Это основополагающий уровень безопасности, который помогает рынку приблизиться к международным стандартам безопасности платежей.

Однако, несмотря на впечатляющие показатели роста, Вьетнам по-прежнему отстаёт от многих стран региона по объёму внутренних цифровых платежей. Этот разрыв является движущей силой, побуждающей рынок к открытию как с точки зрения производительности, так и количества единиц, участвующих в инфраструктурных операциях.

Рынок вступил в период открытых границ.

Самым важным поворотным моментом на рынке коммутации и клиринга в конце 2025 года стало то, что акционерное общество цифровых платежей MobiFone (MDP) получило официальную лицензию от Государственного банка на предоставление посреднических платежных услуг, включая электронную коммутацию и электронный клиринг.

Это второе подразделение на рынке, которому разрешено внедрять эти две основные услуги, после Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS), которая на протяжении многих лет была единственным таким подразделением.

Получение лицензии знаменует собой вступление рынка коммутации и клиринга в эпоху конкуренции, открывая перспективы формирования здоровой среды, продвижения инноваций, ускорения процесса стандартизации и модернизации инфраструктуры в соответствии с международными стандартами. В рамках лицензии MDP будет предоставлять услуги коммутации, клиринга, шлюза электронных платежей, а также услуги поддержки инкассации и платежей в рамках управления Государственного банка.

На рынке коммутации и клиринга появилась компания MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP). Иллюстративное фото.

Компания MDP позиционирует свою концепцию создания базовой коммутационной и цифровой платежной инфраструктуры четвертого поколения с целью популяризации цифровых платежей для всех людей, содействия повышению национального цифрового потенциала и даже превращения Вьетнама в ведущую страну в области цифровых платежей в регионе.

Ожидается, что уставный капитал в 300 млрд донгов и преимущества экосистемы MobiFone станут новым фактором, способствующим росту рынка, особенно в условиях растущего спроса на электронные платежи в сельских, горных и отдаленных районах, где в настоящее время у Mobile Money имеется более 10,89 млн счетов, из которых 70% находятся в районах с затрудненным доступом к банковским услугам.

С точки зрения управляющего агентства, г-н Фам Ань Туан, директор платежного департамента Государственного банка, отметил, что безопасность и конфиденциальность являются стратегическими столпами. В настоящее время банки тратят более 16% своих общих расходов на технологии на информационную безопасность и получили такие сертификаты безопасности, как ISO 27001 и PCI DSS. Также значительно улучшилось взаимодействие с Министерством общественной безопасности в вопросах предотвращения киберпреступности и цифрового мошенничества.

На операционном уровне, по словам заместителя генерального директора NAPAS г-на Нгуена Хоанг Лонга, подразделение обрабатывает в среднем 35–36 миллионов транзакций в день, что эквивалентно 70 миллионам пользователей. Платежная экосистема подразделения охватывает карты VCCS, NAPAS 247, VietQR и VietQR Global, включая общественный транспорт, государственные услуги и VNeID. Ожидается, что к 2025 году количество транзакций в NAPAS достигнет 11–12 миллиардов, что позволит ежедневно охватывать около трети населения Вьетнама. Это свидетельствует о том, что поток транзакций достигает очень больших масштабов, что неизбежно требует конкуренции для оптимизации магистральной сети.

Кроме того, международная интеграция платёжной инфраструктуры Вьетнама также идёт очень быстрыми темпами. Компания уже установила QR-соединений с Таиландом, Лаосом и Камбоджей; с 2 декабря 2025 года открыта оплата проезда для китайских туристов во Вьетнаме, а в 2026 году ожидается открытие в обратном направлении. Согласно NAPAS, Вьетнам стремится к налаживанию связей с Японией, Кореей, Сингапуром и другими странами для внедрения внутренней платёжной инфраструктуры в регионе.

География и количество основных поставщиков услуг растут одновременно, создавая «новую волну» в платёжной системе. Если раньше национальная коммутационная инфраструктура функционировала как единое целое, как единое целое, то теперь рынок вступит в фазу многоцентровости, где конкурентоспособность, технологические инновации и способность обеспечить безопасность будут определять качество обслуживания и скорость развития.

Источник: https://congthuong.vn/thi-truong-chuyen-mach-bu-tru-buoc-vao-thoi-ky-mo-bien-433034.html