Возврат кредитов, коэффициент безнадежной задолженности немного снизился

Восстановление кредитной задолженности в третьем квартале немного снизило коэффициент безнадежной задолженности по всей системе, что отражает восстановление кредитной деятельности и реализацию эффективных решений по управлению задолженностью.

Кредитный рынок восстанавливает обороты

К концу третьего квартала 2025 года кредитная ситуация в банковской системе выглядела более позитивно, чем в первых кварталах года. Рост кредитования значительно восстановился, кредитный рынок набрал обороты, в то время как доля проблемной задолженности в секторе в целом неожиданно немного снизилась.

Восстановление кредитной задолженности стало движущей силой снижения доли проблемных долгов, что отражает усилия банков по работе с просроченной задолженностью и эффективность мер по взысканию и реструктуризации кредитных портфелей. Эта тенденция полностью противоречит прежним опасениям о возможности «раздувания» проблемных долгов к концу года, когда давление на рынке продолжает нарастать.

Согласно статистике финансовых отчётов котируемых банков за третий квартал, общая сумма проблемной задолженности 28 банков составляет более 274 377 млрд донгов, что на 19% больше, чем в начале года. Этот показатель можно заметить, если отделить его от резкого роста кредитования во всей системе.

Отчеты рынка свидетельствуют о том, что во втором и третьем кварталах наблюдалось явное улучшение: непогашенная задолженность увеличилась на 6,6% во втором квартале и продолжила расти на 4,6% в третьем квартале, в то время как масштабы безнадежной задолженности увеличились лишь умеренно, в результате чего общеотраслевой коэффициент безнадежной задолженности остался на уровне около 2%, что ниже уровня 2,2% в первом квартале.

По данным аналитиков, в третьем квартале уровень безнадежной задолженности в отрасли снизился, главным образом, за счет взыскания кредитов, повышения цен на недвижимость и активизации деятельности банков по взысканию задолженностей.

Общая сумма безнадежной задолженности 28 банков составляет более 274 377 млрд донгов.

Динамика кредитования сопровождается глубокой дифференциацией между банковскими группами. С одной стороны, крупные банки и банковские группы с хорошими возможностями управления рисками зафиксировали заметное снижение доли проблемной задолженности.

VPBank – одно из подразделений, значительно улучшивших свои показатели: консолидированный коэффициент проблемной задолженности снизился до 2,98%, а материнского банка – до 2,23%. VietinBank снизился с 1,24% до 1,09%. Agribank сократил балансовую долю проблемной задолженности до 1,19%, что на 0,39% меньше, чем в начале года. Techcombank сохранил положительную динамику, снизив её с 1,32% до 1,23%. ABBank снизился с 3,74% до 2,63%.

ACB приблизился к группе банков с самым низким уровнем безнадежной задолженности, снизив коэффициент безнадежной задолженности с 1,5% до 1,09%. Nam A Bank зафиксировал снижение с 2,85% до 2,53%. VIB также снизился на 0,23 процентных пункта до 2,45%. SHB сохранил коэффициент безнадежной задолженности ниже 2%. Эта группа банков значительно выиграла благодаря быстрому восстановлению кредитной истории и эффективным усилиям по взысканию задолженности на балансе.

С другой стороны, некоторые банки по-прежнему испытывают давление в отношении качества активов. MB увеличил коэффициент безнадежной задолженности с 1,62% до 1,87%; Vietcombank немного увеличился с 0,96% до 1,03%; VietABank увеличился с 1,37% до 1,79%; PGBank резко увеличился с 2,57% до 3,85%.

Аналитическая группа Dragon Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) пояснила, что для MB рост безнадежной задолженности в третьем квартале 2025 года носит временный характер и обусловлен трудностями некоторых клиентов в секторе возобновляемой энергетики, которые застряли на стадии переговоров по контрактам на закупку электроэнергии с EVN и, как ожидается, разрешатся в четвертом квартале 2025 года.

Примечательно, что, хотя масштабы безнадежных долгов в системе по-прежнему растут в абсолютном значении, по оценке VDSC, «такое развитие событий не вызывает беспокойства», поскольку чистое образование безнадежных долгов продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом, составив всего около 28 000 млрд донгов, в то время как масштабы управления рисками банков за этот период составляют 21 000 млрд донгов, что ниже объема вновь образованных безнадежных долгов.

Значительное увеличение резервов, высокий коэффициент покрытия создают надежный «щит»

К концу квартала общий объем резервов на покрытие кредитных рисков 28 котируемых банков достиг около 230 000 млрд донгов, что на 11,3% больше, чем на конец 2024 года. Многие банки заблаговременно увеличили свои финансовые «буферы», чтобы справиться с макроэкономической неопределенностью и колебаниями на кредитном рынке.

Чёткая дифференциация в резервировании свидетельствует об активном повышении качества активов банками. Sacombank лидирует в группе по увеличению резервирования до 75,3% (более 15 500 млрд донгов) для ускорения урегулирования задолженности, однако некоторые банки, такие как ACB и VIB, сократили его благодаря своей способности взыскивать задолженность и эффективному контролю над проблемной задолженностью. Важным фактором, способствующим снижению доли проблемной задолженности в отрасли в целом, является то, что четыре крупнейших банка поддерживают коэффициент покрытия проблемной задолженности на уровне более 100%, что подтверждает прочную финансовую основу системы.

По оценке VDSC, общий объем специальных резервов банков в третьем квартале достиг около 34 000 млрд донгов, что увеличило коэффициент покрытия безнадежных долгов всей отрасли до 96%, что представляет собой улучшение по сравнению с уровнем в 91% во втором квартале 2025 года.

Согласно отчёту компании Yuanta Vietnam Securities, деятельность по взысканию задолженности существенно способствовала росту прибыли, и ожидается, что эта тенденция сохранится в четвёртом квартале 2025 года благодаря более чёткому правовому коридору после принятия Резолюции 42, что создаёт благоприятные условия для работы с залоговыми активами. Банки с большим объёмом проблемной задолженности, особенно забалансовой, получат больше возможностей для увеличения доходов от деятельности по работе с задолженностью.

Результаты опроса Департамента прогнозирования, статистики и денежно-кредитной стабилизации (Госбанк) также показали, что кредитные организации уверены в своей способности контролировать проблемную задолженность. Банки прогнозируют, что доля проблемной задолженности продолжит незначительно снижаться в третьем квартале 2025 года и ожидает более сильного снижения в четвертом квартале, что полностью противоположно тенденции аналогичного периода прошлого года.

Многие кредитные организации пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по коэффициенту безнадежной задолженности к концу 2025 года по сравнению с предыдущим исследованием, что свидетельствует об уверенности банков в траектории восстановления качества кредитов.

Прогнозируется, что кредитование продолжит активно расти с настоящего момента до конца года, особенно в обрабатывающей промышленности, сфере услуг и недвижимости. Сокращение объёма проблемной задолженности по всей системе в третьем квартале является значительным, что свидетельствует о постепенном восстановлении стабильности и о том, что банки находятся на верном пути к укреплению своей финансовой устойчивости. Тем не менее, необходимо внимательно следить за качеством активов банков, учитывая рост объёма проблемной задолженности и секторов с высоким уровнем риска.

По оценкам FiinRatings, чистый коэффициент списания проблемной задолженности от общего объёма непогашенных кредитов банковского сектора к середине 2025 года достигнет около 1%, что является самым высоким показателем за последние 4 года, а в некоторых банках может достигать 1,5–2%. Это свидетельствует о том, что качество активов «очищается» отчасти техническими мерами, а не реальным улучшением денежного потока, направляемого на погашение задолженности.

Источник: https://congthuong.vn/tin-dung-phuc-hoi-keo-ty-le-no-xau-giam-nhe-430433.html