Bankernas inlåningsräntor har minskat kontinuerligt sedan slutet av första kvartalet 2023. För närvarande är den högsta räntan som tillämpas på vanliga långfristiga lån endast 7–7,5 %/år, istället för cirka 10 %/år som i början av året. Kundernas inlåningssaldon hos de flesta banker uppvisade dock fortfarande en positiv tillväxt efter första halvåret.
Kan denna tillväxttakt upprätthållas under den kommande tiden eller kommer kassaflödet att flyttas till investeringskanaler som visar tecken på att värmas upp mitt i den fortsatt nedåtgående trenden för bankräntor?
Pengarna flödar till banken
Sammanfattningen av de finansiella rapporterna för andra kvartalet 2023 visar att många banker har sett en stark tvåsiffrig tillväxt i kundinsättningar. Det är värt att notera att Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ( HDBank ) har ökat med nästan 43,5 % jämfört med början av året, vilket ger en insättningsbalans på över 309 600 miljarder VND. Detta är också den högsta insättningstillväxten i branschen under de senaste 6 månaderna. Samtidigt var HDBanks kredittillväxt per den 30 juni 2023 drygt 9 %.
Pham Quoc Thanh, generaldirektör för HDBank, förklarade dessa siffror och sa att tillväxten i mobilisering, särskilt mobilisering från marknad 1 (mobilisering från individer och organisationer), är en del av HDBanks strategi för kapital- och totaltillgångstillväxt, särskilt i strategin att följa internationella standarder för Basel III och balansera låne-till-insättningskvoten (LDR).
”HDBank har utnyttjat marknadsmöjligheterna när räntorna sjönk kraftigt för att växa kraftigt med rimliga räntor. Rationaliteten återspeglas i att vinstmarginalen (NIM) bibehålls på 5 % och fortfarande säkerställer effektivitet i affärsverksamheten”, sa Thanh.
I synnerhet betonade generaldirektören att kapitalmobilisering och kostnadsminskningar också är till för att förbereda för kredittillväxt, särskilt i den mer dynamiska konjunkturcykeln under årets sista sex månader. Eftersom mobilisering under fjärde kvartalet varje år ofta medför höga kostnader har HDBank en annan strategi för att förbereda sig för kapital i slutet av året.
Vissa banker hade också hög tillväxt jämfört med början av året, såsom Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) med 27,86 %; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) nästan 20 %; Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) mer än 17 %; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) ökade med 16,3 %; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB ) ökade med 13,26 %...
Endast två banker registrerade en minskning av insättningarna, nämligen National Commercial Joint Stock Bank (NCB) och Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), med minskningar på 1,4 % respektive 0,1 % jämfört med början av året.
Samtidigt, vad gäller absolut balans, rankades "big 4"-gruppen med fyra stora statligt ägda affärsbanker fortfarande först vad gäller kundinsättningar efter årets två första kvartal, vilket vida överträffade de återstående bankerna, trots att mobiliseringsräntan för denna grupp alltid är den lägsta i systemet.
Mer specifikt hade Vietnams bank för jordbruk och landsbygdsutveckling (Agribank) en insättning på nästan 1,7 miljoner VND i slutet av andra kvartalet 2023, en ökning med 3,8 % jämfört med början av året. Näst på listan är Vietnams gemensamma aktiehandelsbank för investeringar och utveckling (BIDV) med insättningar på mer än 1,5 miljoner VND, en ökning med nästan 4,9 %.
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) och Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam (VietinBank) registrerade insättningar på över 1,3 kvadriljoner VND, en ökning med 6,71 % respektive 4,87 % jämfört med början av året.
Följande positioner är Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) med en insättning på mer än 500 000 miljarder VND, en ökning med 10,3 %; Military Commercial Joint Stock Bank (MB) med mer än 475 000 miljarder VND, en ökning med nästan 7,2 %; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) med 432 000 miljarder VND, en ökning med 4,2 %; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) med 409 000 miljarder VND, en ökning med 13,26 %...
Enligt statistik från statsbanken kom mer än 482 000 miljarder VND i insättningar från invånare in i banksystemet under årets första fem månader, vilket bringar saldot av invånarnas insättningar till nästan 6,35 miljoner VND, en ökning med 8,21 % jämfört med slutet av 2022.
Ovanstående siffror återspeglar delvis trenden i människors val under årets första månader, där de fortfarande prioriterar banksparande. Trots sänkningen av räntorna anses detta fortfarande vara den säkraste investeringskanalen i samband med fastighetsmarknaden, aktiemarknaden är trög och företagsobligationer är inblandade i många överträdelser...
Å andra sidan syftar kassaflödet till banken också till att bevara kapital och vänta på affärsmöjligheter när företagens produktions- och investeringsverksamhet under den senaste perioden har mött många svårigheter, vilket gjort det svårt att expandera i skala.
Det kommande skiftet
Även om mängden pengar som sätts in på banker fortfarande ökar har tillväxttakten tenderat att avta de senaste månaderna. Mer specifikt, om inlåningen från invånare i januari 2023 ökade med mer än 177 000 miljarder VND jämfört med föregående månad, var ökningen i april 2023 endast 52 028 miljarder VND jämfört med mars. Denna trend med minskad tillväxttakt förväntas fortsätta, särskilt efter att statsbanken fyra gånger i rad sänkt många typer av löpande räntor, vilket ledde till att mobiliseringsräntan sjönk.
Jämfört med årets första månader har bankräntorna sjunkit kraftigt, med en genomsnittlig minskning på cirka 1–1,6 %. Den högsta räntan som tillämpas för långa lån är vanligtvis bara 7–7,5 %/år; även hos de "fyra stora" är den högsta räntan bara 6,3 %/år.
Senast fortsatte vissa banker att sänka inlåningsräntorna med 0,3–0,5 %/år för många löptider, såsom hos SHB, VietABank, HDBank, ACB...
I synnerhet tillämpar SHB räntor för online-mobilisering på endast 6,7 %/år för löptider på 6–8 månader; 6,8 %/år för löptider på 9–11 månader och 6,9 %/år för löptider på 12 månader eller mer. Hos VietABank är insättningsräntorna för löptider på 6–11 månader 7 %/år; för löptider på 12–18 månader är de 7,3 %/år...
Hos HDBank är den högsta räntan som tillämpades i augusti endast 9,1 %/år istället för 9,3 %/år som tidigare för kunder som sätter in från 300 miljarder VND eller mer under en löptid på 13 månader; under 300 miljarder VND är räntan 7,35 %/år. Med en löptid på 12 månader tillämpar HDBank också en ränta på 8,6 %/år för insättningar från 300 miljarder VND eller mer och 7 %/år för insättningar under 300 miljarder VND...
HDBanks generaldirektör sa att banken planerar att minska sin genomsnittliga kapitalkostnad till under 6 % från och med nu och fram till årets slut.
Ekonom - Dr. Nguyen Tri Hieu bedömde: Statsbankens sänkning av löpande räntor skapar en trend av räntesänkningar på marknaden i framtiden, vilket hjälper kreditinstitut att ha förutsättningar och vara mer beslutsamma när det gäller att sänka utlåningsräntorna, vilket stöder människor, företag och hela ekonomin.
Normalt sett kommer ett kraftigt fall i sparräntorna att göra denna investeringskanal mindre attraktiv, vilket leder till att kassaflödet flyttas till investeringskanaler som aktier, fastigheter, obligationer etc.
Enligt VNDirect Securities Corporations prognos kan den genomsnittliga 12-månadersräntan på depositioner ligga på 6–6,2 %/år i slutet av 2023 och sjunka ännu lägre under 2024. Därifrån tror VNDirect att trenden med att flytta investerares kassaflöde kommer att bli tydligare under årets sista månader för att hitta andra investeringskanaler med högre vinster.
Men enligt Dr. Can Van Luc, chefekonom på BIDV, är återhämtningen på fastighetsmarknaden fortfarande långsam, många svårigheter har inte lösts, efterfrågan på bostadslån har minskat...; tidigast kommer det att dröja till början av 2024 för fastighetsmarknaden att återhämta sig.
Å andra sidan förväntas främjandet av digital transformation, tillämpning av informationsteknik för att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten, tillsammans med många gåvoprogram och räntor vid insättningar online... hjälpa banker att behålla insättare.
Till exempel, på HDBank har alla kunder som sätter in sparpengar på 10 miljoner VND vid disken eller i bankappen/internetbanken med en löptid på minst 1 månad möjlighet att få gåvor från kampanjprogrammet "Sätt in pengar direkt - Få fantastiska gåvor direkt". I synnerhet är programmets mest attraktiva pris 10 sparhäften med ett totalt värde av 850 miljoner VND och nästan 9 000 exklusiva hushållsgåvor.
Eller på Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BVBank), kunder som sätter in sparpengar från och med nu till och med den 31 oktober kommer att samla poäng för att lösa in gåvor och ha chansen att vinna en resa till Korea värd 30 miljoner VND...
An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) har lanserat ett program för att erbjuda en extra ränta på upp till 1 % vid online-sparinsättningar via AB Ditizen-appen...
Ekonomen Nguyen Duc Do kommenterade: den allmänna trenden framöver är att räntorna kommer att sjunka, det kan bli ytterligare en sänkning av de operativa räntorna från statsbanken. Processen från att sänka de operativa räntorna till att sänka in- och utlåningsräntorna kommer dock att ha en viss fördröjning.
[annons_2]
Källa
Kommentar (0)