Bra räntor, företag blir "ompysslade"

Inlåningsräntorna stiger, men utlåningsräntorna kommer sannolikt inte att öka eftersom banksektorn strävar efter att öka kredittillväxten i slutet av året.

Premiärministern har just utfärdat officiell rapport nr 122/CD-TTg till chefen för Vietnams statsbank (SBV) om att stärka kredithanteringslösningar under 2024. Fokus ligger särskilt på insatser för att sänka utlåningsräntorna genom kostnadsminskningar, förenkling av administrativa förfaranden, förbättrad tillämpning av informationsteknik och digital omvandling.

Det är osannolikt att det blir någon kapplöpning om att höja inlåningsräntorna.

Omedelbart efter premiärministerns telegram utfärdade statsbanken officiell deklaration nr 9774 där man uppmanade kreditinstitut och statsbanksfilialer i provinser och städer att seriöst genomföra åtgärder för att stabilisera inlåningsräntorna och sänka utlåningsräntorna. Dessutom fortsätta att resolut och effektivt genomföra lösningar, förenkla utlåningsförfaranden, öka tillämpningen av informationsteknik och digital transformation i utlåningsprocesser...

Enligt reportern för tidningen Nguoi Lao Dong fortsatte trenden med stigande inlåningsräntor att öka i november 2024 på marknaden, men ökningen var inte mycket.

Southeast Asia Bank ( SeABank ) är det senaste namnet som justerat räntetabellen för insättningar, och har ökat ganska kraftigt under vissa perioder. För kunder som sätter in pengar i 1–2 månader är räntan 3,4 %/år; för 3–5 månader är räntan 4,1 %/år. Den högsta räntan hos denna bank är 5,45 % för löptider från 18 månader.

Under de sista månaderna 2024 är det osannolikt att det kommer att bli en kapplöpning om att höja inlåningsräntorna. Foto: TAN THANH

För närvarande förekommer räntor över 6 %/år även hos många affärsbanker.

Truong Dac Nguyen, chef för analysavdelningen på WiGroup Data Solutions Company, förklarade att företag i slutet av året ökar produktionen och affärsverksamheten, vilket leder till ökad efterfrågan på lån och tvingar banker att konkurrera om att attrahera kapital genom att höja inlåningsräntorna.

"Detta är inte ett fenomen som är unikt för i år utan har observerats tidigare år. Detta visar säsongsvariationer. Räntenivån är dock fortfarande låg och denna justering kommer inte att vara länge, och kommer inte att orsaka någon vändning i räntetrenden", kommenterade Nguyen.

Ekonom Dr. Dinh The Hien sade att mobiliseringsräntan nyligen har sänkts till 4,5–5 %/år, vilket är rimligt som en säker investeringskanal och fortfarande har en positiv realränta jämfört med inflationen. På senare tid har ökningen av ingående räntor främst fokuserat på vissa små och medelstora banker, möjligen för att möta vissa individuella kapitalbehov, inte den allmänna bilden av marknaden.

"Därför är det svårt att ha en kapplöpning om att höja ingående räntor, särskilt efter att regeringen och Vietnams statsbank har gjort justeringar och krävt att kreditinstitut har lösningar för att hålla räntorna låga, särskilt i ett sammanhang där inflationen kontrolleras på en låg nivå", sa Dr. Dinh The Hien.

Behöver pumpa in 670 000 miljarder VND på marknaden

Statistik från Vietnams statsbank visar att den totala utestående kreditbalansen för hela systemet i slutet av september 2024 uppgick till 14,7 miljoner miljarder VND, vilket vida översteg den totala kapitalmobiliseringen på 14,5 miljoner miljarder VND. Denna utveckling sätter press på likviditeten och tvingar större banker att anpassa sin räntepolitik för att möta ekonomins ökande kapitalbehov.

I slutet av oktober 2024 är banksystemets kredittillväxt för ekonomin mer än 10,08 %. Om det beräknas baserat på den totala utestående kreditbalansen i slutet av augusti 2024 är den mer än 14 561 biljoner VND. För att uppnå en kredittillväxttakt på 15 % för hela året, under årets sista två månader, är det nödvändigt att pumpa in cirka 670 000 miljarder VND i marknaden.

Mot bakgrund av ett stort utrymme för lånegränser fortsätter Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) att främja genomförandet av kreditpaket med en total omfattning på upp till mer än 19 000 miljarder VND.

Mer specifikt har BIDV avsatt 3 000 miljarder VND och 50 miljoner USD för att tillhandahålla förmånliga kapitalpaket till textil- och klädföretag med nya investeringsprojekt/projekt för att renovera och uppgradera anläggningar, fabriker, maskiner och utrustning för effektiv energianvändning, minimera miljöföroreningar eller planer på att genomföra exportorder som uppfyller gröna kriterier på marknaderna (Europa, Amerika, Japan...).

För företag som investerar i projekt för rent vatten har BIDV avsatt 5 000 miljarder VND för lån och har också åtagit sig att sänka räntorna med upp till 1,5 procentenheter jämfört med bankens golvränta för utlåning.

Låneräntorna kommer att vara konkurrenskraftiga

Enligt en ledare för Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) har företag som deltar i genomförandet av offentliga investeringsprojekt ökat sin efterfrågan på lån sedan början av november 2024, tack vare det starka genomförandet av offentliga investeringsprojekt, och de är nästan likgiltiga inför lånekostnader eftersom utlåningsräntorna nästan har nått botten.

Banker kan dock fortfarande sänka räntorna för företag som driver verksamheten effektivt. För närvarande, eftersom kreditgränsen inte har utnyttjats fullt ut, vill alla banker öka utestående lån, vilket leder till hård konkurrens.

Dr. Dinh The Hien insåg detta och sa att utlåningsräntorna är i stark konkurrens mellan banker när det gäller att hitta kunder, särskilt bra kunder. Därför kommer det att bli svårt att samtidigt höja räntorna i slutet av året.

"Många företag har god hälsa, bedriver stabil verksamhet och kan låna till en ränta på endast 7 %/år, och omvänt kommer företag som inte går bra att ha mycket högre räntor när de får tillgång till kredit. Detta är ett konkurrensproblem som kräver att låntagare uppfyller alla villkor, inte bara envägspress från banken att sänka räntorna", analyserade Dr. Hien.

Direktören för ett handelsföretag för jordbruksprodukter i Mekongdeltat informerade att räntan för export av jordbruksprodukter aldrig har varit så låg som den är nu, men hans företag överväger fortfarande om de ska låna eller inte eftersom han är rädd för ineffektivitet och föredrar att "ligga still" för att bevara kapital. Han sa att hans företag har en god kredithistorik, så kortfristiga lån i VND har bara en ränta på 2,7 %/år, och lån i USD är 3,2 %/år. "Vi har aldrig fått stöd av banker som nu för att hjälpa dem att nå sina kreditmål vid årets slut. Företag som har svårt att låna kan bero på att de inte har säkerheter eller att lånet är riskabelt", sa direktören för detta företag.

Banken är lönsam

För närvarande är den genomsnittliga inlåningsräntan på Vietnams bank för jordbruk och landsbygdsutveckling (Agribank) 3,64 %/år plus relaterade kostnader, vilket leder till en genomsnittlig kapitalmobiliseringskostnad på upp till 5,12 %/år. Samtidigt är den genomsnittliga utlåningsräntan 6,8 %/år. Därför är den genomsnittliga skillnaden mellan kapitalmobiliseringskostnaden och utlåningsräntan ganska låg - 1,68 %/år.

På liknande sätt är den genomsnittliga utlåningsräntan hos Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) 6,67 %/år, skillnaden mellan inlåningsräntan och den genomsnittliga utlåningsräntan är 2,56 %/år, vilket resulterar i en genomsnittlig inlåningsränta på 4,11 %/år.

En högt uppsatt ledare för VietinBank sa att förutom Agribank – en 100 % statligt ägd bank – är de återstående affärsbankerna med en skillnad mellan utlåningsräntor och kapitalmobiliseringskostnader på 2 % eller mer lönsamma.

Herr Lam Ngoc Tuan, direktör för Tuan Ngoc jordbrukskooperativ (HCMC):

Behöver förlänga lånet, sänka räntan ytterligare

Tuan Ngoc Agricultural Cooperative lånar för närvarande till en kommersiell ränta på 10 % och använder medlemmarnas tillgångar som säkerhet. För närvarande behöver kooperativet bygga fler bearbetnings- och skördbevaringsområden men kan inte låna kapital eftersom det inte har några tillgångar att belåna. Därför kan kooperativet bara "överleva" och inte utvecklas.

Även om kooperativet har fått förmånliga lån från jordbrukarnas stödfond inom ramen för Ho Chi Minh-stadens jordbrukarförening, är lånet litet och inte tillräckligt för att möta efterfrågan.

Efter covid-19-pandemin står kooperativ i Ho Chi Minh-staden inför många svårigheter och ser fram emot utökat stöd för återhämtningen, såsom låneförlängningar och räntesänkningar.

Herr Lu Nguyen Xuan Vu, ordförande för Saigon Business Club, generaldirektör för Xuan Nguyen Group Corporation:

Behöver alltid mer kapital

Fjärde kvartalet är den tid då företag behöver köpa varor; utöver det finns det löner och bonusar och många andra utgifter som måste regleras. Därför behöver de flesta företag, särskilt små och medelstora företag, privata företag... ytterligare kapital.

På senare tid har många banker proaktivt sänkt räntorna och har bra räntestödspaket för företag, även om de fortfarande är mycket försiktiga med utlåning. Den allmänna räntan för nuvarande lån är 6%-8%, jämfört med tidigare har det skett en justering för att sänka räntorna. Den nuvarande ekonomiska tillväxten är dock fortfarande långsam, företag har svårt att förutsäga marknadens köpkraft, så den allmänna inställningen är inte tillräckligt djärv för att investera i produktion på en hög nivå utan endast på en säker nivå. Företag är rädda för lager, kassaflödesomsättningen räcker inte till för att betala av bankskulder.

Ngoc Anh - Thanh Nhan notera

Källa: https://nld.com.vn/lai-suat-tot-doanh-nghiep-duoc-o-be-196241128205503043.htm