Börsintroduktionsplan avslöjad: TCBS vill erbjuda mer än 230 miljoner aktier till allmänheten

Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) har just tillkännagivit ett dokument för att inhämta aktieägarnas synpunkter på planen att öka sitt aktiekapital till mer än 23 100 miljarder VND genom en börsintroduktion (IPO). Följaktligen kommer detta värdepappersbolag att öka sitt aktiekapital från den nuvarande nivån på 20 801 miljarder VND till maximalt 23 113 miljarder VND, genom att erbjuda 231,15 miljoner stamaktier till allmänheten, motsvarande 11,112 % av dess nuvarande kapital.

Beträffande emissionspriset är styrelsen bemyndigad att besluta om erbjudandepriset baserat på marknadssituationen och på principen att det inte får vara lägre än det bokförda värdet för en aktie enligt den senaste kvartalsrapporten. Enligt den finansiella rapporten för första kvartalet 2025 är TCBS bokförda värde cirka 13 900 VND/aktie.

Även om det exakta erbjudandepriset inte har tillkännagivits, med tanke på att det samlade beloppet uppgår till tusentals miljarder VND, sa TCBS att de kommer att investera 70 % i värdepappershandel och 30 % i mäklarverksamhet, marginhandel och annan legal affärsverksamhet. Enligt planen kommer börsintroduktionen att äga rum mellan tredje kvartalet 2025 och första kvartalet 2026.

Samrådet godkändes av styrelsen i mitten av juni och aktieägarlistan slutfördes den 24 juni. TCBS plan att öka kapitalet genom börsintroduktion har länge varit av intresse för investerare och har blivit "hetare" de senaste månaderna. Vid den årliga bolagsstämman för Techcombank - moderbolaget som äger 100 % av TCBS - sa bankens ledare att banken har arbetat med 1-2 större investerare och har bedömts mycket positivt. Ho Hung Anh - styrelseordförande för Techcombank - planerar också att genomföra TCBS-börsintroduktion i slutet av 2025, men det kommer att bero mycket på finansmarknaden, marknadstrender och utvecklingen av den vietnamesiska aktiemarknadens uppgradering.

I en färsk rapport från VNDIRECT Research bedömde detta värdepappersföretag att TCBS-börsintroduktionen kunde öppna upp en "lovande historia" inte bara för detta värdepappersföretag utan även för Techcombank, tack vare förväntningen om omvärdering av tillgångar, vilket skulle skapa större vinstmarginaler på lång sikt.

Per den 31 mars 2025 uppgick TCBS totala tillgångar till cirka 56 329 miljarder VND, vilket är det första värdepappersföretaget på marknaden. Varav eget kapital för närvarande överstiger 27 294 miljarder VND.

Beträffande affärsresultatet uppgick TCBS vinst efter skatt under första kvartalet 2025 till mer än 1 310 miljarder VND, en stabil tillväxt jämfört med samma period. Intäkterna kommer huvudsakligen från marginalutlåning och värdepappersgaranti- och emissionstjänster. TCBS sätter ett vinstmål före skatt på 5 765 miljarder VND för 2025, en ökning med 20 % jämfört med föregående år.

Källa: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html