Vietnams banksektor 2024: Stabilt under press, strävar efter att stiga

Under de första nio månaderna 2024 fortsatte Vietnams banksektor att upprätthålla stabilitet trots trycket från naturkatastrofer och stigande interbankräntor. En färsk rapport från Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) visade att stora banker orubbligt övervann svårigheter, medan små banker mötte likviditets- och vinstrisker.

Statsbanken har infört många aktuella lösningar för att stödja bankbranschen på senare tid. (Foto: Vietnam+)

Stabilitet från riskhantering och flexibla policyer

Rapport från VIS-betyg bekräftade att det vietnamesiska banksystemet upprätthöll en stabilitet i tillgångskvaliteten under de första nio månaderna 2024, trots effekterna av stormen Yagi och marknadstrycket.

Den totala utestående krediten i stormdrabbade områden står endast för cirka 1 % av hela branschen, tack vare utlåningsrestriktioner i skadade norra provinser.

Vietnams statsbank (SBV) har snabbt infört stödåtgärder som skuldsanering och att bevilja berörda låntagare lån med låg ränta, vilket bidrar till att minska kundernas skuldbörda. Som ett resultat av detta låg andelen osäkra skulder för hela branschen kvar på 2,4 % jämfört med föregående kvartal, vilket säkerställer stabilitet i hela systemet.

Storbanker, särskilt statligt ägda banker, noterade en minskning av antalet nya förfallna skulder tack vare förbättringar av stora kundförluster och strikt kredithantering. Till exempel uppnådde VietinBank (CTG) och Vietcombank (VCB) positiva resultat tack vare insatser för att driva in skulder och minska kreditkostnaderna.

Medan stora banker förblir stabila, är små och medelstora banker som PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) och några andra kommersiella banker under mer press.

Avkastningen på tillgångar (ROAA) minskade från 1,6 % till 1,5 % på grund av minskad räntenettomarginal (NIM) och högre kreditkostnader.

Det är värt att notera att från mitten av oktober 2024 ökade interbankräntorna över natten med 3,5 % till i genomsnitt 6 %. Detta påverkade små banker som är beroende av kortfristig finansiering och ökad interbankupplåning.

Enligt VIS Rating har nästan 30 % av de bedömda bankerna svaga riskprofiler för tillgångar, en ökning från 22 % år 2023. Detta visar det ökande trycket på små banker att upprätthålla stabilitet och lönsamhet.

VIS Rating förväntar sig att kredittillväxt, särskilt inom bostadslånesektorn, kommer att hjälpa banker att förbättra vinsterna och stabilisera tillgångskvaliteten. Med bankgrupper som Techcombank (TCB), MBBank (MBB) ochACB sker en tydlig vinstdifferentiering. Vissa banker gynnas av strategin att minska kreditrisken och förbättra inkassoprocessen.

Tack vare omstrukturerings- och kapitalanskaffningsåtgärder strävar även stora banker efter att behålla kapital genom aktieutdelningar. Detta bidrar inte bara till att stärka riskbuffertarna utan stöder även långsiktig finansiell stabilitet.

Förväntningar om återhämtning vid årets slut

VIS Rating förutspår att kredittillväxttakten och bankbranschens vinster kommer att förbättras under fjärde kvartalet 2024, med förväntningen att branschens ROAA (Return on Additional Accountability - ROAA) kommer att nå 1,6 % för helåret. Storbanker fortsätter att spela en ledande roll och leder stabiliteten och utvecklingen på finansmarknaden.

Rapporten konstaterade dock också att likviditetsriskerna ökar i takt med att små banker i allt högre grad förlitar sig på kortfristig marknadsfinansiering mitt i stigande räntor.

Kvoten mellan löpande kontons spärrade medel (CASA) förblev stabil på 19 %, men den branschövergripande kvoten mellan utlån och insättningar (LDR) förblev hög på 106 %.

Branschövergripande förhållande mellan materiella och materiella tillgångar (TCE/TA) förblev oförändrat från föregående kvartal på 8,8 %, vilket indikerar begränsat utrymme för kapitalförbättringar.

Det är värt att notera att den genomsnittliga lånetäckningsgraden (LLCR) för hela branschen är 83 %, men många små och medelstora banker ligger fortfarande under detta genomsnitt, vilket ökar risken om det inte finns någon snabb lösning.

”Det vietnamesiska banksystemet under de första nio månaderna 2024 visar en flerdimensionell bild: både stabilt under press och kämpande för att anpassa sig till nya utmaningar. I detta sammanhang kommer samordningen mellan operativa policyer och riskhanteringskapacitet att avgöra om man lyckas skydda det finansiella systemets intressen och stödja hållbar ekonomisk utveckling” – avslutades VIS Ratings rapport.

Källa