Novaland vill emittera 151 miljoner aktier, konvertera skulder till ett värde av 6 074 miljarder VND

No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , aktiekod: NVL) har just tillkännagivit ett ytterligare dokument där man begär aktieägarnas åsikter om planen att emittera aktier för att konvertera utestående obligationskapital.

Mer specifikt vill Novaland hantera 13 obligationskoder utfärdade från 2021 och 2023 med ett totalt utestående kapitalvärde på 6 074 miljarder VND.

Enligt planen som ska presenteras vid den kommande extra bolagsstämman planerar Novaland att emittera mer än 151 miljoner aktier för att konvertera hela det utestående kapitalet för dessa obligationer, med ett emissionspris på 40 000 VND/aktie.

Följaktligen kommer varje 40 000 VND av utestående obligationskapital att vara berättigad till konvertering till 1 nyemitterad aktie. Ovanstående bestämningsmetod och konverteringskurs baseras på det bokförda värdet av NVL-aktier vid utgången av 2024, samt Novalands data om det förväntade marknadsvärdet vid tidpunkten för emissionen efter att förfarandet har slutförts.

Efter att aktieägarna godkänt denna policy kommer Novaland att förhandla och förhandla fram en mer detaljerad plan med obligationsinnehavarna att lägga fram för styrelsen för godkännande enligt dess befogenheter, och samtidigt lägga fram för statens värdepapperskommission för behandling och godkännande för att genomföra emissionsplanen, som förväntas ske under 2026.

Aktier som emitteras för att konvertera skuldobligationer är begränsade från överlåtelse inom 1 år. Om emissionen lyckas kommer Novalands bolagskapital att öka till mer än 21 019 miljarder VND.

På marknaden har NVL-aktier nyligen väckt uppmärksamhet då de kontinuerligt har ökat kraftigt. För närvarande är NVL-aktier prissatta till 18 200 VND/aktie, en fördubbling från bottennoteringen i april förra året.

Om Novaland, känd som en stor fastighetskoncern i södern med en årlig nettovinst på tusentals miljarder VND. Sedan 2018 har Novaland utvecklats stadigt med en nettovinst på över 3 000 miljarder VND.

År 2022, när fastighetsmarknaden saktade ner efter pandemin, hamnade Novaland i ekonomiska svårigheter. Vid den tiden såldes NVL-aktier kontinuerligt ut på marknaden på grund av trycket från obligationsskulder, tillsammans med trycket från aktielikvidation.

År 2024 ådrog sig företaget en rekordförlust på mer än 6 400 miljarder VND. Företaget sålde också kontinuerligt kapital i projekt för att återhämta kassaflödet. Under första halvåret förra året hade Novaland dock fortfarande en nettoförlust på mer än 600 miljarder VND.

Skuldtrycket är fortsatt högt. Per den 30 juni 2025 uppgick Novalands totala skuld till 61 831 miljarder VND, vilket översteg eget kapital (51 968 miljarder VND). Av detta stod skulder från obligationsemissioner för 30 292 miljarder VND, inklusive 17 211 miljarder VND i kortfristiga skulder och 13 081 miljarder VND i långfristiga skulder.

Kommentar (0)