Kreditåterhämtning, andelen osäkra fordringar minskade något

Kreditmarknaden återfår momentum

Vid slutet av tredje kvartalet 2025 verkade kreditbilden för banksystemet ljusare än under årets första kvartal. Lånetillväxten återhämtade sig kraftigt, kreditmarknaden återfick momentum medan den osäkra skuldkvoten för hela branschen oväntat minskade något.

Kreditåterhämtningen har varit en drivkraft för att andelen osäkra fordringar har minskat, vilket återspeglar bankernas ansträngningar att hantera utestående skulder och effektiviteten i åtgärderna för att återhämta och omstrukturera låneportföljer. Denna utveckling står i fullständig kontrast till tidigare oro för möjligheten att osäkra fordringar "uppblåses" i slutet av året när marknadstrycket fortfarande hopar sig.

Enligt statistik från de finansiella rapporterna för tredje kvartalet från börsnoterade banker uppgår den totala osäkra fordringen för 28 banker till mer än 274 377 miljarder VND, en ökning med 19 % jämfört med början av året. Denna siffra kan vara märkbar om den ses bort från den starka kreditökningen i hela systemet.

Marknadsrapporter visar att andra och tredje kvartalet märkte en tydlig förbättring, med en ökning av utestående skulder med 6,6 % under andra kvartalet och en fortsatt ökning med 4,6 % under tredje kvartalet, medan omfattningen av osäkra fordringar endast ökade måttligt, vilket ledde till att den branschövergripande andelen osäkra fordringar låg kvar runt 2 %, lägre än nivån på 2,2 % under första kvartalet.

Enligt analytiker minskade osäkra fordringar i hela branschen under tredje kvartalet, främst på grund av kreditåterhämtning, uppvärmning av fastighetsmarknaden och inkassoverksamhet som bankerna främjar.

*De totala osäkra fordringarna för 28 banker uppgår till mer än 274 377 miljarder VND.*

Kreditrörelsen åtföljs av en djup differentiering mellan bankgrupper. Å ena sidan har stora banker och bankgrupper med god riskhanteringsförmåga noterat en tydlig minskning av andelen osäkra fordringar.

VPBank är en av de enheter som har förbättrats kraftigt när den konsoliderade kundförlustkvoten minskade till 2,98 %, moderbankens till 2,23 %. VietinBank minskade från 1,24 % till 1,09 %. Agribank minskade sina kundförluster i balansräkningen till 1,19 %, en minskning med 0,39 % jämfört med början av året. Techcombank bibehöll en positiv trend när den minskade från 1,32 % till 1,23 %. ABBank minskade från 3,74 % till 2,63 %.

ACB närmade sig den lägsta gruppen för osäkra fordringar när de minskade sin andel osäkra fordringar från 1,5 % till 1,09 %. Nam A Bank redovisade en minskning från 2,85 % till 2,53 %. VIB minskade också med 0,23 procentenheter till 2,45 %.SHB höll sin andel osäkra fordringar under 2 %. Detta är en grupp banker som gynnades mycket när krediten återhämtade sig snabbt och ansträngningarna att driva in skulder i balansräkningen var effektiva.

Å andra sidan är vissa banker fortfarande under press vad gäller tillgångarnas kvalitet. MB ökade sin skuldkvot från 1,62 % till 1,87 %; Vietcombank ökade något från 0,96 % till 1,03 %; VietABank ökade från 1,37 % till 1,79 %; PGBank ökade kraftigt från 2,57 % till 3,85 %.

Analysteamet från Dragon Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) förklarade att för MB är ökningen av osäkra fordringar under tredje kvartalet 2025 endast tillfällig och härrör från svårigheterna för vissa kunder inom sektorn för förnybar energi som har fastnat i att förhandla om elavtal med EVN, och att dessa förväntas vara lösa under fjärde kvartalet 2025.

Det är anmärkningsvärt att även om omfattningen av osäkra fordringar i systemet fortfarande ökar i absoluta tal, enligt VDSC:s bedömning, "är denna utveckling inte oroande" eftersom nettobildningen av osäkra fordringar fortsätter att minska jämfört med föregående kvartal, till endast cirka 28 000 miljarder VND, medan bankernas omfattning av riskhantering under perioden är 21 000 miljarder VND, vilket är lägre än beloppet av nybildade osäkra fordringar.

Stark reservökning, hög täckningsgrad skapar en säker "sköld"

Vid kvartalets slut uppgick de totala avsättningarna för lånerisker för 28 börsnoterade banker till cirka 230 000 miljarder VND, en ökning med 11,3 % jämfört med slutet av 2024. Många banker ökade proaktivt sina finansiella "buffertar" för att hantera makroekonomisk osäkerhet och fluktuationer på kreditmarknaden.

Den tydliga differentieringen i avsättningar visar att bankerna aktivt förbättrar tillgångarnas kvalitet. Medan Sacombank leder gruppen i att öka avsättningarna med upp till 75,3 % (>15 500 miljarder VND) för att påskynda skuldsaneringen, har vissa enheter som ACB och VIB minskat dem tack vare deras förmåga att återvinna skulder och god kontroll över osäkra fordringar. Den viktiga faktorn som bidrar till att andelen osäkra fordringar i hela branschen minskar är att de fyra storbankerna upprätthåller en täckningsgrad för osäkra fordringar på över 100 %, vilket bekräftar systemets solida finansiella grund.

Enligt VDSC:s bedömning uppgick bankernas totala specifika avsättningar under tredje kvartalet till cirka 34 000 miljarder VND, vilket höjde täckningsgraden för osäkra fordringar för hela branschen till 96 %, en förbättring jämfört med nivån på 91 % under andra kvartalet 2025.

Enligt en rapport från Yuanta Vietnam Securities Company har inkassoverksamheten avsevärt bidragit till vinsterna och denna trend förväntas fortsätta under fjärde kvartalet 2025 tack vare en tydligare rättslig korridor efter att resolution 42 kodifierades, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för hantering av säkerheter. Banker med stora skulder, särskilt skulder utanför balansräkningen, kommer att ha fler möjligheter att öka intäkterna från skuldhanteringsverksamheten.

Undersökningsresultaten från avdelningen för prognoser, statistik och monetär och finansiell stabilisering (State Bank) visade också att kreditinstituten har förtroende för förmågan att kontrollera osäkra fordringar. Bankerna förutspår att andelen osäkra fordringar kommer att fortsätta att minska något under tredje kvartalet 2025 och förväntar sig en starkare minskning under fjärde kvartalet, helt motsatt trenden under samma period förra året.

Många kreditinstitut har reviderat ned sina prognoser för den osäkra skuldkvoten i slutet av 2025 jämfört med den föregående undersökningen, en signal om att bankerna är övertygade om att kreditkvaliteten kommer att återhämta sig.

Kreditgivningen förväntas fortsätta att växa starkt från och med nu till slutet av året, särskilt inom tillverkning, tjänster och fastigheter. Minskningen av osäkra fordringar i hela systemet under tredje kvartalet är betydande, vilket visar att stabiliteten gradvis återvänder och att bankerna är på rätt väg när det gäller att befästa sin säkerhetsgrund. Det är dock fortfarande nödvändigt att noggrant övervaka tillgångskvaliteten hos banker med ökande osäkra fordringar och högrisksektorer.

Enligt FiinRatings uppskattningar kommer nettoavskrivningskvoten för osäkra fordringar av banksektorns totala utestående lån att nå cirka 1 % i mitten av 2025, den högsta nivån på de senaste fyra åren, och till och med upp till 1,5–2 % i vissa banker. Detta visar att tillgångskvaliteten "städas" delvis genom tekniska åtgärder snarare än verkliga förbättringar av kassaflödet från skuldåterbetalningar.

Källa: https://congthuong.vn/tin-dung-phuc-hoi-keo-ty-le-no-xau-giam-nhe-430433.html