ธนาคารหนุนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ท่ามกลางความเสี่ยง...

แม้ว่าสินเชื่อยังคงเป็นปัจจัยหลักที่หนุนกำไรธนาคารในช่วงครึ่งปีแรก แต่ก็ยังมีความเสี่ยงหลายประการในบริบทของความผันผวนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของเศรษฐกิจโลก...

แม้ว่าสินเชื่อจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำไรของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรก แต่ก็มีความเสี่ยงมากมายในภาวะผันผวน ทางเศรษฐกิจ โลกที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ธนาคารหลายแห่งกำลังดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดการพึ่งพาสินเชื่อและส่งเสริมแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มความยั่งยืน

กำไรธนาคารแตกต่างกันตามคุณภาพการไหลของเงินทุน

ในปี 2568 แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าสินเชื่อจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความสามารถในการดูดซับเงินทุนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ยังช่วยให้ธนาคารหลายแห่งตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำไรไว้ที่ 10-15% ได้อย่างมั่นใจ

นักวิเคราะห์ระบุว่า ความต้องการสินเชื่อกำลังฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องมาจากคำสั่งซื้อส่งออกที่เพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเชิงบวกของภาคเอกชนที่กลับมาฟื้นตัว ส่งผลให้กำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่สองมีสัญญาณการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม กำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่เท่าเทียมกัน โดยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระแสเงินทุนและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารหลายแห่งรายงานผลประกอบการเชิงบวก PGBank บันทึกกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสที่สองของปี 2568 ที่ 188 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 98% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากการขยายแหล่งรายได้และการลดต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยง กำไรสะสมในช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 284 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 35%

NCB บันทึกกำไรหลังหักภาษีประมาณการในไตรมาสที่ 2 มากกว่า 311 พันล้านดอง ส่งผลให้ผลประกอบการ 6 เดือนมากกว่า 462 พันล้านดอง สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2567 (6 พันล้านดอง) ถึง 77 เท่า แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ธนาคารทีพีแบงก์ ประกาศว่ากำไรก่อนหักภาษีในช่วง 6 เดือนแรกสูงกว่า 4,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 12% สินเชื่อเติบโตเกือบ 11.7% โดยเน้นไปที่กลุ่มที่มีอัตรากำไรสุทธิสูง เช่น กลุ่มค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ที่ควบคุมความเสี่ยง และสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ธนาคารเกียนหลงรายงานกำไรก่อนหักภาษี 921 พันล้านดองในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บรรลุเป้าหมายเกือบ 67% ของแผนรายปี ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและการลดต้นทุน

ธนาคาร Nam A ทำกำไรก่อนหักภาษีได้มากกว่า 2,500 พันล้านดองในช่วง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567

ภาคธนาคารของรัฐยังไม่ได้เผยแพร่รายงานทางการเงิน แต่ในการประชุมทบทวน 6 เดือน ธนาคาร Agribank ระบุว่าผลประกอบการทางธุรกิจอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่การปรับโครงสร้างองค์กรในช่วงปี 2564-2568 ยอดสินเชื่อคงค้างในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่มากกว่า 1.85 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 7.6%

VietinBank บันทึกยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 10% การระดมเงินทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 9% และกำไรก่อนหักเงินสำรองยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธนาคารเวียดคอมแบงก์ระบุว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 11.1% หากไม่รวมยอดหนี้คงค้างที่สนับสนุน VCB Neo จำนวน 50,000 พันล้านดอง ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น 7.5%

ธนาคารหลายแห่งกำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดการพึ่งพาการปล่อยสินเชื่อและส่งเสริมแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มความยั่งยืน

เพิ่มผลกำไรอย่างยั่งยืน

จนถึงปัจจุบัน มีเพียงห้าธนาคารเท่านั้นที่ประกาศผลกำไรไตรมาสที่สองของปี 2568 ด้วยผลประกอบการที่ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมธนาคารเข้าสู่การปรับโครงสร้างองค์กรอย่างครอบคลุม ความเร็วของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเติบโตของกำไร แทนที่จะพึ่งพาสินเชื่อเพียงอย่างเดียวเช่นเดิม

ธนาคารที่มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ดี อัตราส่วน CASA สูง มุ่งเน้นธนาคารเพื่อรายย่อย และควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อผู้บริโภค กำลังมีการเติบโตเชิงบวก ในทางกลับกัน ธนาคารที่ติดอยู่ในพันธบัตรองค์กรที่มีความเสี่ยงสูง หนี้เสียจากอสังหาริมทรัพย์ หรือพอร์ตสินเชื่อที่ไม่กระจายความเสี่ยง จำเป็นต้องเพิ่มการตั้งสำรองหนี้สูญ ส่งผลให้กำไรลดลง

นักเศรษฐศาสตร์ ฟาน ดุง คานห์ ให้ความเห็นว่า ในบริบทที่เศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มที่ดี ภาคธนาคารในฐานะเสาหลักทางการเงินจะยังคงเติบโตต่อไป อย่างไรก็ตาม ระดับความเชื่อมั่นจะยังคงไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากความแตกต่างในความสามารถในการใช้ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนและโครงสร้างเงินทุนของธนาคารต่างๆ นอกจากนี้ ความแตกต่างในการเติบโตของภาคเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมสินเชื่อ ธนาคารที่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ตลาดที่ดีจะโดดเด่นกว่าธนาคารอื่นๆ

กำไรในช่วงครึ่งปีแรกยังคงมาจากกิจกรรมสินเชื่อเป็นหลัก แต่ธนาคารหลายแห่งกำลังพยายามกระจายแหล่งรายได้ นายหวอ ฮวง ไห่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนามอา กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารต่างๆ จำเป็นต้องลดต้นทุนและยอมรับอัตรากำไรที่ต่ำเพื่อนำเงินทุนราคาถูกเข้าสู่ตลาด การรักษาลูกค้าที่ดีทำให้การแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสินเชื่อถูกฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจตั้งแต่เนิ่นๆ จะสร้างแรงผลักดันการเติบโต เปิดโอกาสให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินเชื่อ และมีส่วนช่วยกระตุ้นผลกำไรโดยรวม คุณไห่กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สินเชื่อจำเป็นต้องไหลเข้าสู่ตลาดโดยเร็วที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสินเชื่อยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ดังนั้น แนวโน้มของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจึงได้รับการส่งเสริมเพื่อลดการพึ่งพาสินเชื่อแบบดั้งเดิม

โดยที่จริงแล้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมธนาคารถึงปี 2568 พร้อมวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการเป็นร้อยละ 16-17 และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงต่อไป

ธนาคารบางแห่งมีผลประกอบการที่ดีในด้านนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2568 HDBank บันทึกรายได้จากบริการเติบโต 105.5% แตะที่ 733,300 ล้านดอง

MB ทำกำไรสุทธิจากบริการได้ 1,235 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีรายได้ 537 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ที่ 509 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2.3 เท่าจากช่วงเดียวกัน และกิจกรรมอื่นๆ มีส่วนช่วยสร้างรายได้เพิ่มอีก 1,179 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า

ACB บันทึกรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 7.52 เปอร์เซ็นต์ แตะที่ 1,556 พันล้านดอง โดยอัตราส่วนเงินสมทบจากแหล่งรายได้นี้ต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 18 เป็น 20 เปอร์เซ็นต์

ที่มา: https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html