หนี้เสียกำลังกลายเป็นปัญหาที่ยากสำหรับธนาคารหลายแห่งในบริบทของปัญหา เศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ซับซ้อน ด้วยอัตราส่วนหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงถูกกดดันให้เพิ่มการตั้งสำรองหนี้สูญ ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความยากลำบากในการเรียกคืนหลักประกัน
แรงกดดันหนี้เสียเพิ่มขึ้น
อัตราหนี้เสียของธนาคารหลายแห่งแสดงสัญญาณเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี 2567 ส่งผลให้สถาบันสินเชื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
จากรายงานทางการเงินของธนาคาร 29 แห่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 พบว่าธนาคารถึง 24/29 แห่งมีอัตราส่วนหนี้สูญเพิ่มขึ้น โดยแตะระดับเกือบ 242,000 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 45,000 พันล้านดอง (22%) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ที่น่าสังเกตคือ ยอดคงเหลือหนี้สูญโดยรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารในการควบคุมหนี้สูญในอนาคตอันใกล้
สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในระบบธนาคารพาณิชย์มาจากหลายปัจจัย รวมถึงปัจจัยเชิงวัตถุจากสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประการแรก เศรษฐกิจเวียดนามยังคงอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูจากการระบาดของโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจโลก แม้ว่า รัฐบาล ได้ออกนโยบายต่างๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ แต่อัตราการฟื้นตัวยังคงค่อนข้างช้า และธุรกิจหลายแห่งยังคงประสบปัญหาในการฟื้นฟูการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ
ดร.เหงียน ตรี เฮียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารและการเงิน ระบุว่า ฐานะทางการเงินของธุรกิจหลายแห่งยังไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแต่ละเดือน มีธุรกิจถอนตัวออกจากตลาดประมาณ 15,000 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีเพียง 10,000 ราย
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากสินทรัพย์ค้ำประกันของธนาคารถึง 70% เป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อตลาดนี้ประสบปัญหาสภาพคล่อง ธนาคารจึงประสบความยากลำบากอย่างมากในการจัดการสินทรัพย์ค้ำประกันผ่านการยึดทรัพย์ แม้ว่าการยึดทรัพย์จะสำเร็จ ธนาคารก็ยังคงประสบภาวะขาดทุนจำนวนมาก เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก
ในการประชุมกับธนาคารต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณเดา มินห์ ตู รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม (SBV) ได้เน้นย้ำว่า “หนี้เสียกำลังเพิ่มสูงขึ้นและอัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลเพิ่มขึ้นเกือบ 5% หากรวมหนี้ที่อาจกลายเป็นหนี้เสีย อัตราส่วนนี้อาจสูงถึงประมาณ 6-9%”
นอกจากนี้ ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยากิเมื่อเร็วๆ นี้ยังสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อภาคเศรษฐกิจสำคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรและการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เวียดคอมแบงก์ คาดการณ์ว่ามีลูกค้าได้รับผลกระทบจากพายุประมาณ 6,000 ราย มียอดหนี้คงค้างรวมประมาณ 71,000 พันล้านดอง ในจำนวนนี้ที่ไฮฟองและกวางนิญ มีลูกค้า 230 ราย มียอดหนี้คงค้างรวมประมาณ 13,300 พันล้านดอง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้หนี้เสียของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ ธนาคารต่างๆ จำเป็นต้องเร่งขายสินทรัพย์ที่จำนองไว้เพื่อชำระหนี้ สินทรัพย์ที่ขายได้นั้นไม่เพียงแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหุ้น รถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และแม้แต่สินทรัพย์ในอนาคตอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารซาคอมแบงก์ได้ซื้อคืนหนี้เสียจากบริษัทฟุกอันคัง อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทัล จอยท์สต็อค และบริษัทบิ่ญเซือง คอนสตรัคชั่น สโตน จำกัด ด้วยมูลค่าหลักประกันรวมเกือบ 240,000 ล้านดอง ซึ่งรวมถึงสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิการเป็นเจ้าของบ้านในนครโฮจิมินห์และบิ่ญเซือง อย่างไรก็ตาม การชำระหนี้ผ่านการขายสินทรัพย์จำนองยังคงประสบปัญหาหลายประการ เนื่องจากตลาดยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้ความสามารถในการชำระคืนทุนของธนาคารลดลง
ต้องการนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้เสีย
แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหนี้เสียไม่เพียงแต่ทำให้ผลกำไรของธนาคารลดลงเท่านั้น แต่ยังบีบให้สถาบันการเงินต้องเพิ่มการตั้งสำรองความเสี่ยงอีกด้วย สถิติจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองของปี 2567 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสีย (ยอดสำรอง/ยอดหนี้เสีย) ของธนาคารส่วนใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
ในอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวม อัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียลดลง 142 จุดเปอร์เซ็นต์ จาก 98.9% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 84.7% เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2567 ซึ่งหมายความว่าธนาคารต่างๆ กำลังประสบปัญหาในการรักษาความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเป็นอย่างมาก
ในบริบทดังกล่าว ธนาคารหลายแห่งได้เสนอให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามมีกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้และการเลื่อนการชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้นำของธนาคารหลายแห่ง รวมถึง HDBank และ Agribank ได้เสนอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาของหนังสือเวียนที่ 06/2024/TT-NHNN เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ออกไปเป็นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ออกไปด้วย
อีกประเด็นหนึ่งคือ การฟื้นฟูและจัดการหนี้เสียในอนาคตจะยากลำบากยิ่งขึ้น เนื่องจากมติที่ 42/2017/QH14 ว่าด้วยการนำร่องการจัดการหนี้เสียได้หมดอายุลงแล้ว ขณะที่กฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ พ.ศ. 2567 ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการยึดทรัพย์สินค้ำประกันของสถาบันสินเชื่อ ซึ่งหมายความว่าการจัดการทรัพย์สินค้ำประกันจะขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินคดีและการขายทรัพย์สินผ่านช่องทางการประมูลเป็นหลัก ซึ่งทำให้ระยะเวลาการฟื้นตัวของเงินทุนยาวนานขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงให้กับธนาคาร
เพื่อบรรเทาแรงกดดัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเสนอแนะว่าธนาคารกลางควรเร่งจัดทำกรอบกฎหมายสำหรับการกันสำรองความเสี่ยงให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหนี้ที่ถูกพักชำระหนี้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลไกการกันสำรองที่ยืดหยุ่นมากขึ้นจะช่วยลดแรงกดดันทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนลูกค้าให้สามารถเอาชนะความยากลำบากและรักษาสภาพคล่องให้กับระบบโดยรวม
คุณดัง คาค วี ประธานกรรมการธนาคารวีบี กล่าวว่า “ธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากต้องกันเงินสำรองความเสี่ยง หยุดเก็บดอกเบี้ย และยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการระดมเงินทุนรายวัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการรีไฟแนนซ์เศรษฐกิจ”
นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ที่มีหลักประกันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ธนาคารต่างๆ ยังแนะนำให้รัฐบาลพิจารณามาตรการทางเลือกในการยึดสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน เช่น แนวทางเฉพาะเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารต่างๆ สามารถฟื้นตัวจากเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว และเร่งการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
“หากหนี้เสียเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง ความเสี่ยงจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กำไรลดลง แต่ยังทำให้ความสามารถของธนาคารในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินในอนาคตอ่อนแอลงด้วย มาตรการจัดการหนี้เสียจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้เสียที่ยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ” รองศาสตราจารย์ ดร.เหงียน ฮู่ ฮวน จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ กล่าวเน้นย้ำ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)