ตะวันตกยังคงชอบทำธุรกิจกับรัสเซีย สหภาพยุโรปจัดประชุมเร่งด่วนเรื่องแหล่งน้ำมัน และกระแสซื้อทองคำของจีน

แม้จะมีการคว่ำบาตร แต่บริษัทตะวันตกหลายแห่งยังคงทำธุรกิจกับบริษัทรัสเซีย การเคลื่อนไหวส่งออกที่ไม่คาดคิดของยูเครน ความต้องการทองคำของจีนยังคงแข็งแกร่ง ความกังวลของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมัน... เป็นประเด็นสำคัญข่าว เศรษฐกิจ โลกในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ธนาคารหลายแห่ง รวมถึง Citigroup กำลังซื้ออลูมิเนียมจากรัสเซียอย่างแข็งขันในตลาดโลหะลอนดอน (ที่มา: tampabay)

เศรษฐกิจโลก

เงินทุนเอกชนที่ไหลเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกกำลังลดลง

รายงานของบริษัทข้อมูล Preqin ระบุว่า การระดมทุนจากภาคเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลง

รายงานระบุว่า กองทุนรวม 61 กองทุนทั่วโลกระดมทุนได้ 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2566 ซึ่งลดลง 71% จากไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ยังเป็นไตรมาสแรกที่มีอัตราการระดมทุนช้าที่สุดในรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะผันผวน เนื่องจากธนาคารกลางหลักๆ ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น ขณะเดียวกัน มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์บางประเภทก็ลดลง ส่งผลให้ความคาดหวังผลตอบแทนของนักลงทุนลดลง เห็นได้ชัดเจนที่สุดในภาคอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล

“โอกาสในการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรสุทธิที่เป็นบวกและมั่นคง พร้อมกับช่องทางออกที่ชัดเจน กำลังเริ่มหายาก” เฮนรี แลม รองประธานฝ่ายวิจัยของ Preqin กล่าว “นักลงทุนกำลังรอดูสถานการณ์จนกว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีความแน่นอนมากขึ้น”

รายงานของ Preqin ระบุว่า กองทุนอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาเหนือมีสัดส่วนเงินทุนที่ระดมทุนได้มากที่สุดทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 แต่กลับเพิ่มขึ้นเพียง 70% เทียบกับ 81% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกัน สัดส่วนเงินทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพิ่มขึ้นเป็น 24% เนื่องจากญี่ปุ่นมีต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำ จึงดึงดูดนักลงทุนเป็นพิเศษ เงินทุนที่เหลืออีก 6% กระจายอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปและบางประเทศนอกภูมิภาคข้างต้น

ในไตรมาสที่สองของปี 2566 มูลค่าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเหลือ 3.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดขายสำนักงานลดลง 20% ธุรกรรมอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย แม้ยังคงเป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด กลับมีปริมาณธุรกรรมลดลง 3.2% และ 6.3% ตามลำดับ

รายงานระบุว่าความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยจะยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดหาเงินทุนและธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนจะมองหาอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนกว่า

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

* เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ในช่วงท้ายการประชุมนโยบายการเงิน 2 วัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี แต่ยังคงเปิดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สาม” ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ผู้กำหนดนโยบายมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ 5.25-5.50% จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 แถลงการณ์ล่าสุดยังระบุด้วยว่า แม้การเติบโตของงานจะยังคง “แข็งแกร่ง” และอัตราเงินเฟ้อยังคง “สูง” แต่เฟดยังคงพิจารณา “ขอบเขตที่เหมาะสมในการกระชับนโยบายเพิ่มเติมเพื่อนำอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%”

เศรษฐกิจจีน

* สภาทองคำโลก (WGC) เปิดเผยว่า ความต้องการทองคำของจีนจะยังคงแข็งแกร่ง ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2566 ขณะที่ราคาในประเทศของสินทรัพย์ปลอดภัยดังกล่าวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความต้องการการลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 2 ปี

ความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองในจีนเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และจะยังคงแข็งแกร่งในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ ตามข้อมูลของ WGC ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของสกุลเงิน และเงินสำรองของธนาคารกลาง ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการซื้อทองคำอย่างคึกคัก

* จำนวนบริษัทที่ยกเลิกแผนการจดทะเบียนในตลาด Star Market ของเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลได้เสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) เพื่อคัดเลือกและพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการช่วยให้ภาคส่วนเทคโนโลยีของจีนเติบโต

ด้วยเหตุนี้ บริษัท 126 แห่งจึงได้ยกเลิกหรือระงับการจดทะเบียน IPO บน Star Market นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสูงกว่าช่วงสี่ปีที่ผ่านมาอย่างมาก นักลงทุน รวมถึงนายธนาคาร กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานการจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนที่สูงขึ้นในปีนี้

เศรษฐกิจยุโรป

* สหภาพยุโรป (EU) และออสเตรเลียยัง ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) แคนเบอร์ราระบุเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมว่า อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้ง

นายเมอร์เรย์ วัตต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของออสเตรเลีย กล่าวว่า ผู้เจรจาของสหภาพยุโรปยังคงไม่เปลี่ยนใจในการเจรจารอบล่าสุดนี้ การเจรจาไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในระหว่าง "วาระการประชุมรัฐสภาชุดปัจจุบัน" ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะไม่สามารถกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2568

โฆษกคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กล่าวว่า ทางสหภาพยุโรปมีความหวังดีต่อความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงที่โอซากา แต่ไม่สามารถหาจุดร่วมกับออสเตรเลียในหลายประเด็นได้ ในแถลงการณ์ EC ระบุว่าพร้อมที่จะเจรจากับออสเตรเลียต่อไป

* เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม กลุ่มประสานงานด้านน้ำมันของสหภาพยุโรปได้จัดการประชุมฉุกเฉิน เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการกระจายแหล่งจัดหาน้ำมันเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานในกรณีที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลุกลามไปยังภูมิภาค

เส้นทางเดินเรือตะวันออกกลางมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบ 20 ล้านบาร์เรลที่ส่งไปยังยุโรปผ่านช่องแคบฮอร์มุซในแต่ละวัน ประเทศตะวันตกกังวลว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจนำไปสู่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ หรือก่อให้เกิดความไม่มั่นคงบนเส้นทางเดินเรือนี้

ขณะนี้สต็อกน้ำมันของสหภาพยุโรปเข้าเกณฑ์การนำเข้าสุทธิขั้นต่ำ 90 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบ

* ตามรายงานของ Bloomberg แม้จะมีการคว่ำบาตรและข้อจำกัดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครน แต่ธนาคารและธุรกิจตะวันตกหลายแห่ง เช่น Citigroup และ Trafigura Group ก็ได้ เข้าสู่ข้อตกลงการซื้อขายโลหะกับบริษัทรัสเซียอย่างแข็งขัน เมื่อเร็วๆ นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า บริษัท Trafigura ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ กำลังมองหาโอกาสในการซื้อโลหะจากรัสเซียอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวเพื่อซื้อทองแดงมากกว่า 100,000 ตันจากบริษัท Norilsk Nickel นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท Rusal เพื่อรับซื้ออะลูมิเนียมประมาณ 200,000 ตัน

ผู้ค้ารายใหญ่รายอื่นๆ เช่น Glencore บริษัทข้ามชาติด้านเหมืองแร่และการค้าของสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่าพวกเขากำลังยุติธุรกิจใหม่ในรัสเซีย แม้ว่าจะยังคงรักษาสัญญาเดิมไว้ก็ตาม ธนาคารหลายแห่ง รวมถึง Citigroup ก็กำลังดำเนินการซื้ออะลูมิเนียมจากรัสเซียอย่างแข็งขันในตลาดโลหะลอนดอน (LME)

นอกจากนี้ ICBC Standard Bank ของสิงคโปร์และ Macquarie Group ของออสเตรเลียยังวางแผนที่จะซื้อโลหะของรัสเซียอีกด้วย ตามรายงานของ Bloomberg

* สำนักงานสถิติกลางรายงานว่า เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 โดยยังคงได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อที่อ่อนแอและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

GDP ของเยอรมนีลดลง 0.1% ในไตรมาสที่สามจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ผลสำรวจของ รอยเตอร์ส คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีจะหดตัวลง 0.3%

เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวในไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของคอมเมิร์ซแบงก์ที่ว่าเศรษฐกิจจะหดตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี โยเอิร์ก เครเมอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของคอมเมิร์ซแบงก์ ระบุว่า การบริโภคไม่น่าจะฟื้นตัวอย่างที่กลุ่มผู้มองโลกในแง่ดีคาดหวังไว้

* ยูเครนกล่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 1.3 ล้านตัน นับตั้งแต่สร้างระเบียงทะเลดำเมื่อเดือนสิงหาคม แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของเรือที่แล่นผ่านระเบียงดังกล่าวก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ เรือทั้งหมด 62 ลำจึงได้ใช้เส้นทางนี้ โดย 37 ลำได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของยูเครนมากกว่า 1.3 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังมีเรืออีก 4 ลำที่มุ่งหน้าไปยังช่องแคบบอสฟอรัส และเรืออีก 11 ลำที่เข้ามายังท่าเรือโอเดสซาเพื่อขนถ่ายสินค้า

เศรษฐกิจญี่ปุ่นและเกาหลี

* เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างไม่คาดคิด เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร ในบริบทที่หน่วยงานนี้เพิ่งตัดสินใจที่จะยกเลิกเพดาน 1% สำหรับผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี

การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ 0.97% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างไม่คาดคิด โดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดอัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร (ที่มา: Getty)

* ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กำลังพิจารณาจัดการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและเศรษฐกิจ ที่ซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายน 2566 ท่ามกลางความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม

แหล่งข่าวระบุว่า การเจรจาเศรษฐกิจแบบ 2+2 ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะจัดขึ้นนอกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย นับเป็นครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้หารือในรูปแบบนี้ โดยการเจรจามีกำหนดเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน

* ตามรายงานเรื่อง "แนวโน้มกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลี ดัชนีการผลิต การบริโภค และการลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นหลังจาก 4 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์

สถิติแสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยทั้งภาคการทำเหมืองแร่และบริการต่างก็เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามสภาพธุรกิจที่ดีขึ้น ผลผลิตหน่วยความจำ (DRAM) และหน่วยความจำแฟลชเพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เช่นกัน

เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจเกิดใหม่

* กระทรวงแรงงานไทยเพิ่ง ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการตรวจสอบและออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนงานจาก 4 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นจะลดลงจากปัจจุบัน 2,000 บาท (55.4 ดอลลาร์สหรัฐ) เหลือ 500 บาท และค่าธรรมเนียมการพำนักชั่วคราว (ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่ารายปี) จะลดลงจากปัจจุบัน 1,900 บาท เหลือ 500 บาทเช่นกัน

พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และใช้กับแรงงานต่างด้าวจาก 4 ประเทศนี้ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามสัญญาจ้างงานหรือบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน

* ในระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้กับนาย Mathias Cormann เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในประเทศญี่ปุ่น นาย Zulkifli Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ได้หารือถึงความพยายามของประเทศในการเข้าเป็นสมาชิกเต็มตัวของ OECD โดยเร็วที่สุด

นายซุลกิฟลีกล่าวว่าอินโดนีเซียต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าร่วม OECD ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ในมุมมองของตน OECD จำเป็นต้องเปิดกว้างมากขึ้นโดยให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด (โจโกวี) ของอินโดนีเซีย ได้ออกคำสั่งให้เร่งกระบวนการเข้าร่วม OECD ได้มีการริเริ่มความร่วมมือหลายประการ ซึ่งรวมถึงการส่งจดหมายแสดงเจตจำนงโดยนายแอร์ลังกา ฮาร์ตาร์โต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจ ไปยังเลขาธิการ OECD

* ตามข้อมูลแรงงานเบื้องต้นประจำไตรมาสที่เพิ่งเผยแพร่โดยกระทรวงกำลังคนของสิงคโปร์ (MOM) ระบุว่า จำนวนคนว่างงานและว่างงานในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ เช่น การค้าส่ง ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักลง

ณ ขณะนี้ มีคนลาออกจากงานในปี 2566 ประมาณ 11,120 คน ซึ่งเกือบสองเท่าของจำนวน 6,440 คนในปี 2565 ทั้งหมด

* หนังสือพิมพ์ เวียงจันทน์ไทมส์ รายงานว่า นายกรัฐมนตรีลาว สอนไซ สีพันดอน ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต

ตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว นายกรัฐมนตรีสอนไซกล่าวในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาแห่งชาติลาว สมัยที่ 6 สมัยที่ 9 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจะเน้นการดำเนินมาตรการที่ออกเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคา เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและรักษาเสถียรภาพของค่าครองชีพ

แหล่งที่มา