ตลาดการสับเปลี่ยนและการหักบัญชีกำลังเข้าสู่ช่วงของการเปิดพรมแดน

การเติบโตของธุรกรรมสองหลักและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงบังคับให้โครงสร้างพื้นฐานการสลับและการหักบัญชีต้องเปิดกว้าง สร้างพื้นที่ให้โมเดลใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และอัปเกรดมาตรฐานความปลอดภัย

การชำระเงินแบบดิจิทัลเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

แม้ว่าระดับการชำระเงินดิจิทัลของเวียดนามจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ยังคงมีช่องว่างที่สำคัญเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงจากการฉ้อโกงออนไลน์ การโจมตีทางไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูลก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อโครงสร้างความปลอดภัยโดยรวมของระบบนิเวศการชำระเงิน ความไม่สมดุลระหว่างความเร็วของการเติบโตของธุรกรรมและความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง ทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเปลี่ยนผ่านและการหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐาน และสามารถนำ AI, Big Data, ไบโอเมตริกซ์ หรือบล็อกเชน มาใช้ได้อย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

ข้อมูลจากธนาคารกลางระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 การชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึ้น 43.32% ในด้านปริมาณ และ 24.23% ในด้านมูลค่า ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากกว่า 51% ธุรกรรมผ่านมือถือเพิ่มขึ้นมากกว่า 37% และคิวอาร์โค้ดเพิ่มขึ้น 61.63% ในด้านปริมาณ และ 150.67% ในด้านมูลค่า ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานอย่างชัดเจน แต่ก็ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการดูดซับ การประมวลผล และความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ภาพรวมการดำเนินงาน ระบบการสับเปลี่ยนทางการเงินและระบบหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น 19.14% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 5.87% ถึงแม้ว่าอัตรานี้จะสูงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน แต่ก็ยังสะท้อนเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความต้องการที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ช่องทางการชำระเงินดิจิทัลหลายช่องทางเริ่มเข้าสู่ช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดด

อัตราการชำระเงินดิจิทัลของเวียดนามกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภาพประกอบ

ในด้านความเสี่ยง การจัดการการฉ้อโกงจำเป็นต้องเพิ่มระดับการตรวจสอบ ระบบการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการได้ติดตามและจัดการบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงเกือบ 600,000 บัญชี และแจ้งเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 440,000 รายการ ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินมูลค่าประมาณ 1,600 พันล้านดอง ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องผู้ใช้ และความท้าทายที่กำลังขยายตัวตามขนาดของตลาด

เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ธนาคารหลายแห่งได้เร่งนำ AI, การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำธุรกรรม การให้คะแนนเครดิต การปรับแต่งบริการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล และกระบวนการอัตโนมัติ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมธนาคารยังได้นำระบบยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ การเปรียบเทียบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแบบชิป และ VNeID มาใช้อย่างกว้างขวาง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568 มีข้อมูลลูกค้าบุคคลมากกว่า 132.4 ล้านรายการ และข้อมูลองค์กรมากกว่า 1.4 ล้านรายการที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ นี่คือชั้นความปลอดภัยพื้นฐานที่ช่วยให้ตลาดใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีตัวเลขการเติบโตที่น่าประทับใจ แต่เวียดนามยังคงตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคในแง่ของการชำระเงินดิจิทัลภายในประเทศ ช่องว่างนี้เป็นแรงผลักดันที่ผลักดันให้ตลาดเปิดกว้างขึ้น ทั้งในแง่ของขีดความสามารถในการประมวลผลและจำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตลาดเข้าสู่ช่วงเปิดพรมแดน

จุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการสับเปลี่ยนและการหักบัญชีในช่วงปลายปี 2568 ก็คือ บริษัท MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP) ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งรัฐให้สามารถให้บริการการชำระเงินผ่านตัวกลาง รวมถึงการสับเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์และการหักบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

นี่เป็นหน่วยงานที่สองในตลาดที่ได้รับอนุญาตให้ปรับใช้บริการหลักทั้งสองนี้ ต่อจาก National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการมาหลายปีแล้ว

การออกใบอนุญาตครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดสวิตช์ชิ่งและเคลียริ่งกำลังเข้าสู่ยุคการแข่งขัน ซึ่งเปิดกว้างให้เกิดความคาดหวังในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมนวัตกรรม เร่งกระบวนการสร้างมาตรฐาน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้ใบอนุญาตนี้ MDP จะให้บริการสวิตช์ชิ่ง เคลียริ่ง เกตเวย์การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบริการจัดเก็บและสนับสนุนการชำระเงิน ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการของธนาคารแห่งรัฐ

ตลาดสวิตช์และเคลียริ่งได้เพิ่มบริษัท MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP) เข้าไปด้วย ภาพประกอบ

MDP กำหนดวิสัยทัศน์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลและสวิตช์หลักรุ่นที่ 4 โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่การชำระเงินดิจิทัลให้กับทุกคน มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ และยังมุ่งหวังที่จะทำให้เวียดนามเป็นประเทศชั้นนำด้านการชำระเงินดิจิทัลในภูมิภาคอีกด้วย

ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ล้านดองและข้อได้เปรียบของระบบนิเวศของ MobiFone คาดว่าจะเป็นปัจจัยใหม่ในการส่งเสริมความเร็วการขยายตัวของตลาดโดยเฉพาะในบริบทของความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากพื้นที่ชนบท ภูเขา และพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบัน Mobile Money มีบัญชีมากกว่า 10.89 ล้านบัญชี ซึ่ง 70% อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงบริการธนาคารได้ยาก

จากมุมมองของหน่วยงานบริหารจัดการ คุณ Pham Anh Tuan ผู้อำนวยการฝ่ายการชำระเงิน ธนาคาร State Bank กล่าวว่า ความปลอดภัยและการรักษาความลับเป็นเสาหลักเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบันธนาคารต่างๆ ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมากกว่า 16% ของต้นทุนทั้งหมดไปกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เช่น ISO 27001 และ PCI DSS นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับการประสานงานกับ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์และการฉ้อโกงทางดิจิทัลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในระดับปฏิบัติการ คุณเหงียน ฮวง ลอง รองผู้อำนวยการใหญ่ของ NAPAS กล่าวว่า หน่วยงานนี้มีธุรกรรมเฉลี่ย 35-36 ล้านรายการต่อวัน เทียบเท่ากับผู้ใช้งาน 70 ล้านคน ระบบนิเวศการชำระเงินของหน่วยงานครอบคลุมตั้งแต่บัตร VCCS, NAPAS 247, VietQR ไปจนถึง VietQR Global เชื่อมโยงจากระบบขนส่งสาธารณะ บริการสาธารณะ ไปจนถึง VNeID คาดว่าในปี 2568 NAPAS จะมีธุรกรรมสูงถึง 11-12 พันล้านรายการ ครอบคลุมประชากรเวียดนามประมาณ 1 ใน 3 ทุกวัน นี่แสดงให้เห็นว่ากระแสธุรกรรมกำลังขยายตัวอย่างมาก ส่งผลให้การแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ เส้นทางการบูรณาการระหว่างประเทศของโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของเวียดนามก็กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน บริษัทได้เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ QR กับประเทศไทย ลาว และกัมพูชาแล้ว และได้เปิดให้บริการชำระเงินสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเวียดนามตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 และคาดว่าจะเปิดให้บริการในทิศทางตรงกันข้ามในปี 2569 NAPAS ระบุว่าเวียดนามมีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อกับญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ เพื่อนำโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินภายในประเทศมาสู่ภูมิภาค

การขยายตัวทางภูมิศาสตร์และจำนวนผู้ให้บริการหลักกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ก่อให้เกิด "คลื่นลูกใหม่" บนโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน หากในอดีตโครงสร้างพื้นฐานด้านสวิตช์ระดับชาติยังคงดำเนินการในรูปแบบหน่วยเดียว โครงสร้างเดียว นับจากนี้ไป ตลาดจะเข้าสู่ระยะที่มีศูนย์กลางหลายแห่ง ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความสามารถในการรับประกันความปลอดภัยจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพบริการและความเร็วในการพัฒนา

ที่มา: https://congthuong.vn/thi-truong-chuyen-mach-bu-tru-buoc-vao-thoi-ky-mo-bien-433034.html