อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เงินทุนกระจุกตัวเมื่อธนาคารเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ - ภาพ: กวางดินห์
สถิติจากรายงานทางการเงินครึ่งปีประจำปี 2567 ของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 27 แห่ง พบว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 มีเพียงธนาคารเดียวเท่านั้นที่มีการเติบโตของสินเชื่อลูกค้าติดลบ ส่วนที่เหลือมีการเติบโตเป็นบวก
ธนาคารปล่อยกู้อย่างไร?
ธนาคารที่ "ถอยหลัง" เพียงไม่กี่แห่งคือ ABBank (ABB) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย -7.2%
ในทางกลับกัน มีธนาคาร 9 แห่งที่มียอดสินเชื่อของลูกค้าเติบโตสองหลัก ได้แก่ LPBank (LPB), HDBank (HDB), Techcombank (TCB), ACB , NCB (NVB), MSB, Nam A Bank (NAB), Vietbank (VBB), MBBank (MBB)
โดย ธปท. มีอัตราเติบโตสินเชื่อลูกค้าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 16% มีมูลค่ามากกว่า 64,198 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567
อันดับต่อไปคือ LPBank โดยมียอดสินเชื่อคงค้างของลูกค้า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อยู่ที่ 317,394 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 15.2% จากต้นปี
HDB มีสินเชื่อลูกค้าเพิ่มขึ้น 12.5% ในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารอยู่ที่ 386,186 พันล้านดอง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับสองในโครงสร้างสินเชื่อของ HDB โดยมีมูลค่ามากกว่า 60,654 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
ขณะที่สินเชื่อเพื่อการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการก่อสร้าง เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 28% และ 45% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับต้นปี
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล คุณลักษณะที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือการที่มีธนาคารขนาดเล็ก เช่น NVB, NAB และ VBB อยู่ในกลุ่มที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูง
ในรายงานทางการเงิน NVB ไม่ได้อธิบายรายละเอียดสินเชื่อคงค้างตามอุตสาหกรรม แต่ NAB และ VBB ต่างก็มีจุดร่วมคือสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในภาคอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะสินเชื่อคงค้างในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 2 ที่ VBB โดยอยู่ที่ 20,050 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 25%
หลังจากครึ่งปีที่ผ่านมา สัดส่วนสินเชื่อที่ไหลเข้าสู่ภาคส่วนนี้จากสินเชื่อรวมก็เพิ่มขึ้นจาก 19.8% เป็น 22.5% ที่ VBB
การเติบโตของสินเชื่อในธนาคาร - ข้อมูล: WiGroup
ที่ NAB สินเชื่อคงค้างสำหรับกิจกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นจาก 12,802 พันล้านดอง เป็น 16,849 พันล้านดอง หลังจาก 6 เดือน เพิ่มขึ้นเกือบ 32% ขณะเดียวกัน สินเชื่อที่ NAB ให้กับบางภาคส่วนลดลงเล็กน้อย เช่น เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง...
ขณะเดียวกัน ธนาคารของรัฐมีอัตราการเติบโตสินเชื่อที่ค่อนข้างน้อย คือ ประมาณ 6-8%
ข้อมูลจากธนาคารกลางเวียดนาม ระบุว่า สินเชื่อในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 เติบโต 6.1% คิดเป็นหนี้คงค้างกว่า 14.29 ล้านล้านดอง
การเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เป็นหลัก
สัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการสินเชื่อ
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ Fiinratings ระบุ การเติบโตของสินเชื่อที่ธนาคารเร่งตัวขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งส่งสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการสินเชื่อ
“การเติบโตของสินเชื่อเร็วขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะธนาคารกลางออกคำเตือนให้โอนช่องว่างสินเชื่อระหว่างธนาคารเพื่อให้ธนาคารที่มีความสามารถสามารถใช้ช่องว่างดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ผู้เชี่ยวชาญของ Fiinratings กล่าว
การประสานงานดังกล่าวจะทำให้ธนาคารเร่งการหาลูกค้าและปล่อยสินเชื่อ ก่อให้เกิดแรงผลักดันการเติบโตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม เราควรพยายามบรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อหรือไม่?
ในการตอบคำถามนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ VPBanks กล่าวว่าการเติบโตของสินเชื่อ 14-15% ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจากอัตราส่วนสินเชื่อต่อ GDP ของเวียดนามในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อการเติบโตของสินเชื่อถือเป็นเกณฑ์ในการประเมินธนาคารและทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการกำหนด "ช่องว่าง" สินเชื่อสำหรับปีถัดไป ก็จะส่งผลให้ธนาคารพยายามที่จะผลักช่องว่างสินเชื่อทั้งหมดออกไปทางอ้อมด้วยเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญของ VPBanks แสดงความกังวลว่า "เมื่อการเติบโตต้องกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์ การเติบโตดังกล่าวจะไม่ยั่งยืน ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูง และปัญหาหนี้เสียที่จัดการได้ยากยิ่งขึ้น"
ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อต่อ GDP ของเวียดนามกำลังใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย จีน ไทย และสูงกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน เช่น อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ มาก
ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่อส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2567 สูงกว่า 3,083 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี คิดเป็น 21.4% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญของ VPBanks ระบุว่า ภาคส่วนนี้ถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบธนาคาร
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนี้อาจไม่ยั่งยืน และก่อให้เกิดความเสี่ยงหากมูลค่าสินทรัพย์ลดลง
นอกจากนี้ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังเป็นสินเชื่อระยะยาว ซึ่งอาจทำให้เกิดการผูกมัดเงินทุนและจำกัดความสามารถของธนาคารในการแสวงหาโอกาสที่สร้างผลกำไรอื่นๆ นอกเหนือจากข้อดี เช่น ความต้องการที่สูงและหลักประกันที่แข็งแกร่ง ตามที่ VPBanks กล่าว
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลง แต่การปล่อยสินเชื่อในภาคส่วนนี้ยังคงซบเซา
นักวิเคราะห์ของ Visrating (หน่วยงานจัดอันดับเครดิต) กล่าวว่าธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโตของสินเชื่อที่สูงขึ้น
โดย TCB, HDB, VPB, LPB บันทึกการเติบโตของสินเชื่อสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 7.7% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ นำโดยการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าองค์กรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การค้า และการผลิต
ในทางตรงกันข้าม กำไรของธนาคารที่เน้นการค้าปลีก เช่น VIB และ OCB ลดลงเนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ดี รายได้จากการลงทุนที่ลดลง และต้นทุนการสำรองที่สูงขึ้น
VPBank ยังกล่าวอีกว่า แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะลดลงในเชิงบวกในช่วงปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยยังคงสูงเมื่อเทียบกับรายได้ และอุตสาหกรรมธนาคารต้องการทรัพยากรเพื่อจัดการกับหนี้เสีย สถานการณ์การเบิกจ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัยจึงไม่ได้เป็นไปในเชิงบวกอย่างแท้จริง
ที่มา: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)