VNDirect Securities Corporation (kod: VND) 2025 yılında halka arz edileceğini duyurdu.
Buna göre, söz konusu menkul kıymet şirketi, ihraççının doğrudan borç yükümlülüğünü tesis eden, varant içermeyen, varlıklarla teminatlandırılmayan iki adet dönüştürülemez tahvil ihraç etmeyi planlamaktadır.
Bunlardan VNDL2527001 tahvilinin vadesi 2 yıl, VNDL2528002 tahvilinin vadesi ise 3 yıl olup, her bir kod, ihraç değeri 1.000 milyar VND olan 10 milyon tahvil ihraç ediyor. Dolayısıyla, VNDirect'in bu seferki halka açık tahvil ihraçlarının toplam değeri 2.000 milyar VND'dir.
Tahvil alım satımı için kayıt olma ve para alma zamanı 21 Kasım - 12 Aralık.
Bu arzdan elde edilecek gelirin tamamının, teminatlı kredi faaliyetleri için sermaye artırımı ve piyasadaki değerli kağıtlara yatırım için sermaye artırımı amacıyla kullanılması beklenmektedir. Beklenen tahsis oranı %60-%40 olup, teminatlı kredi faaliyetlerine harcanacak 1.200 milyar VND'ye denk gelmektedir.
VNDirect'in prospektüsüne göre, şirket 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam 2.500 milyar VND ihraç değerine sahip 9 adet ihraç edilmiş tahvil kodu ihraç etmiş olup, şu anda yalnızca 1 kodun vadesi dolmamış olup, Ağustos 2026'da vadesi dolacak ve değeri 250 milyar VND olacaktır.
Halka arza ek olarak, VNDirect yakın zamanda özel hisse senedi arz planında, toplam 106,56 milyon hisselik beklenen arz miktarıyla ilgili bir değişikliği onayladı. Uygulama tarihi, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'nun onayının ardından 2025 ve/veya 2026'dır. Arz fiyatı henüz belirlenmemiştir.
Yukarıdaki özel arzın ardından VNDirect , mevcut hissedarlar için 5:1 kullanma oranıyla 325,7 milyon hisse daha halka arz etmeyi planlıyor.
Yukarıda belirtilen her iki ihraçta da, ihraçtan elde edilecek gelirin %60'ının menkul kıymet teminatlı kredilendirme faaliyetlerini desteklemek için kullanılması, %40'ının ise piyasadaki kıymetli evrak, mevduat sertifikası ve mevduat sözleşmelerine yatırılması bekleniyor.
Üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla VNDirect'in toplam varlıkları 56,060 milyar VND'ye ulaşırken, bunların arasında en güçlü artış vadeye kadar tutulan yatırımlarda (HTM) görüldü. Yıl başında 5,560 milyar VND olan tutar, üçüncü çeyreğin sonunda 10,485 milyar VND'ye yükseldi.
Ayrıca, VNDirect'in vadesi geçmiş kredileri de %43 artarak 14.843 milyar VND'ye yükselirken, bunun 14.448 milyar VND'si marj kredilerinden oluştu.
Şirket, FVTPL kâr ve zararları üzerinden kaydedilen finansal varlıklara yaptığı yatırımların değerini 24.600 milyar VND'nin üzerinde tuttu; bu tutarın büyük kısmı tahvillere yatırıldı. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla adil değer 14.428 milyar VND'ye ulaştı ve bu da VNDirect'in özel işlem portföyünün yaklaşık %59'una denk geliyor. Şirket ayrıca, mevduat sertifikalarına 7.905 milyar VND'nin üzerinde yatırım yaptı.
Kaynak: https://baodautu.vn/vndirect-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-phan-lon-dau-tu-cho-vay-margin-d439278.html
Yorum (0)