Піднесення Be та Xanh SM, домінуюче становище Grab похитується

(Ден Трі) - Після багатьох років домінування на ринку послуг поїздок, Grab поступово втрачає свою перевагу через зростання хвилі вітчизняних конкурентів. Be Group прибуткова, Xanh SM швидко розширюється, демонструючи формування нового балансу.

У нещодавній заяві Be Group повідомила про досягнення позитивного показника EBITDA по всій компанії – це визначна віха на тлі жорсткої конкуренції в індустрії поїздок на автомобілі. Цей результат ґрунтується на трьох послідовних прибуткових кварталах до вересня 2025 року та зберігає стабільний темп зростання до листопада.

Компанія не розкрила конкретний масштаб та норму прибутку, але заявила, що реінвестує у свою команду водіїв та партнерів з обслуговування, зокрема винагороджуючи студентів, які керують технологічними автомобілями, сумою до 720 000 донгів на місяць та впроваджуючи комплексне цілодобове страхування від нещасних випадків із внеском лише 25 000 донгів на тиждень, з максимальною виплатою 1 мільярд донгів.

Оголошення Be Group про прибутки показує, що ринковий баланс між Be, Xanh SM та Grab, який оцінюється в мільярди доларів, кардинально змінюється.

Ситуація змінюється

В'єтнам відомий як один із найперспективніших ринків для послуг райдшелінгу. У звіті Mordor Intelligence зазначається, що розмір в'єтнамського ринку райдшелінгу, за оцінками, досягне 1,05 мільярда доларів США у 2025 році та зросте до 2,56 мільярда доларів США у 2030 році зі середньорічним темпом зростання 19,5% у період 2025-2030 років.

Цей ринок швидко зростає в контексті швидкої цифрової трансформації В'єтнаму, зумовленої урбанізацією та зростаючим впровадженням технологій.

У 2024 році ситуація з мільярдом доларів знову змінилася.

У вересні 2024 року ринок був здивований, коли Gojek – технологічна компанія з перевезень з Індонезії – офіційно оголосила про свій вихід з в'єтнамського ринку, завершивши свою 6-річну історію. Це рішення було прийнято в контексті дедалі складнішого бізнесу Gojek у В'єтнамі, де спостерігалася жорстка конкуренція з боку вітчизняних та іноземних конкурентів.

Коли компанія запустилася у В'єтнамі у серпні 2018 року під назвою GoViet, вона мала багатообіцяючий старт, швидко розширившись від послуг виклику мотоциклів та доставки товарів до онлайн-продажів їжі. Однак жорстка конкуренція ускладнила оптимізацію прибутку застосунку у В'єтнамі. За даними джерела, Gojek залишив В'єтнам із сумарними збитками до 6 000 мільярдів донгів.

«Той, хто залишається» Grab, незважаючи на лідерство за доходами, також страждає від накопичених збитків, що досягають тисяч мільярдів донгів. На тлі зростання внутрішніх сил, таких як Xanh SM або Be Group, Grab поступово втрачає свій трон у В'єтнамі, поступаючись місцем внутрішнім силам.

Згідно з нещодавно опублікованим річним звітом за 2024 рік, дохід Grab у В'єтнамі склав 228 мільйонів доларів США, що майже на 23% більше порівняно зі 185 мільйонами доларів США у 2023 році. Однак це зростання значно зменшилося порівняно з періодом 2022-2023 років (коли темпи зростання сягали 70%). Це свідчить про те, що темпи зростання Grab у В'єтнамі демонструють чітку тенденцію до зниження порівняно з іншими ринками регіону Південно-Східної Азії.

Згідно зі звітом, у сегменті таксі Grab «слабший» за Xanh SM. У сегменті доставки їжі Grab поступився своїм троном Be Group. Згідно зі звітом Cimigo про звички використання супердодатків у В'єтнамі (5/2025), 3 з 8 найпопулярніших послуг сьогодні належать до сегмента виклику двоколісних транспортних засобів: поїздки на велосипеді, доставка та доставка їжі, а додаток «зроблено у В'єтнамі» лідирує на внутрішньому ринку зі стабільним темпом зростання з моменту досягнення позитивного валового прибутку в серпні 2022 року.

Багато нових сил ось-ось піднімуться.

Окрім згаданих вище знайомих імен, на ринку все ще є багато тихих «гравців» на ринку технологічних послуг поїздок на колесах.

Візьмемо, наприклад, TADA, додаток для замовлення поїздок із Сінгапуру, що належить фонду MVL. У 2019 році цей додаток вийшов на в'єтнамський «майданчик» зі спеціальною моделлю – використання даних користувачів для розробки нових послуг та продажу цих даних компаніям-партнерам, тим самим створюючи джерело доходу.

У світі TADA також відомий як перший додаток для замовлення поїздок, який не стягує комісію з водіїв. У В'єтнамі, хоча й не дуже помітний, успіх цього застосунку полягає в тому, що він «добре прожив» на жорсткому ринку понад 5 років і поступово «з'являється» на вулицях Хошиміна.

Або ж Bolt – на початку цього року продемонстрував багато кроків, готових вийти на ринок В'єтнаму. Наприклад, Bolt активно набирає персонал у великих містах ( Ханой , Хошимін), закликаючи до співпраці водіїв.

Це також технологічна компанія-«єдиноріг», вартість якої оцінюється до 8 мільярдів доларів США. Наразі ця платформа для замовлення поїздок присутня у понад 50 країнах, особливо на деяких великих ринках Південно-Східної Азії, включаючи Таїланд (2020) та Малайзію (листопад 2024).

Відомо, що на тлі жорсткої конкуренції партії інвестують у штучний інтелект, щоб зберегти свої позиції. У квітні Grab оголосила про розробку стратегії застосування штучного інтелекту (ШІ), тим самим «персоналізуючи» технології для кожної людини, від транспорту та замовлення їжі до подорожей за кордон. У лютому Or Be Group також співпрацювала зі сторонньою компанією Aitomatic, щоб застосувати ШІ для роботи супердодатку.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/be-va-xanh-sm-troi-day-vi-the-thong-tri-cua-grab-lung-lay-20251111191903168.htm