Рекордно низькі ціни на креветки через глобальний надлишок пропозиції: як має реагувати в'єтнамський бізнес?

DNVN – Постійне швидке зростання вирощування креветок та експортного виробництва провідних країн-виробників призвело до надлишку пропозиції, що призвело до рекордно низьких цін на креветки. Через високі виробничі витрати та високі ціни в'єтнамським креветкам важко конкурувати з Індією та Еквадором у цьому сегменті.

«Великі хлопці» продовжують нарощувати виробництво

За даними В'єтнамської асоціації експортерів та виробників морепродуктів (VASEP), вирощування креветок та експортний обсяг виробництва провідних країн-виробників постійно зростали в останні роки, що призвело до надлишку пропозиції та зниження цін на креветки на ринках до рекордно низьких рівнів.

У 2023 році експорт креветок з деяких країн знизився, але деякі «великі гравці» в галузі продовжували нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції та експорт. Експорт креветок з 6 провідних країн світу стабільно зростав з 2021 по 2023 рік.

Загальний обсяг виробництва креветок, вирощених на фермах, у 2023 році оцінюється приблизно в 5,6 мільйона тонн. Прогнозується, що виробництво зросте приблизно на 4,8% у 2024 році. Виробництво креветок у двох основних країнах, Еквадорі та Індії, все ще загалом матиме надлишок для задоволення світового попиту у 2024 році.

П'ятьма провідними виробниками креветок є Еквадор, Китай, Індія, В'єтнам та Індонезія відповідно. На ці країни припадало близько 74% світового виробництва у 2023 році (за оцінками, 4,1 мільйона тонн). Іншими важливими виробниками в Азії є Таїланд, Малайзія, Філіппіни, М'янма та інші, що виробляють близько 840 000 тонн. У Латинській Америці інші виробники, на чолі з Бразилією, Мексикою та Венесуелою, додадуть близько 500 000 тонн до світового виробництва у 2023 році.

За даними VASEP, глобальний надлишок поставок матиме негайні наслідки для в'єтнамських креветок.

США та Китай є двома провідними світовими ринками імпорту креветок. На США припадає 26-30% вартості імпорту креветок, тоді як на Китай – 16-22%. Ці два ринки змушені «взяти на себе» більшу частину надлишку креветок, оскільки основні країни-виробники, особливо Індія та Еквадор, поспішають експортувати, що спричиняє жорстку конкуренцію не лише між країнами-експортерами креветок, але й з вітчизняними виробниками та торговцями креветками. Через надлишок пропозиції як ціни на сирі креветки, так і світові експортні ціни на креветки різко впадуть у 2023 році.

Зіткнувшись із цією ситуацією, обидва ринки постійно вживали заходів для захисту вітчизняної індустрії креветок та посилення імпорту.

Наприклад, США почали розслідувати антисубсидійні мита (CVD) з боку основних постачальників креветок Індії, Еквадору та В'єтнаму та оголосили про попередні CVD-мита на креветки з цих трьох країн.

Китай — найбільший ринок споживання креветок в Еквадорі — також попередив та посилив контроль безпеки харчових продуктів щодо креветок, імпортованих з Еквадору.

Еквадор та Індія не мають наміру «обмежувати» виробництво креветок у майбутньому. Хоча ці дві країни також планують збільшити виробництво креветок з доданою вартістю, у короткостроковій перспективі їхньою сильною стороною все ще залишаються сирі креветки, такі як креветки в панцирі та м’ясо креветок.

З огляду на поточну виробничу ситуацію, таку як високі витрати на виробництво та високі ціни, в'єтнамські креветки точно не зможуть конкурувати з Індією та Еквадором у цьому сегменті.

Дані щодо імпорту креветок до США у лютому 2024 року показали, що ціна на в'єтнамські креветки з білими ніжками в панцирі була на 1-2 дол. США/кг вища, ніж на індійські та індонезійські креветки, а на чорні тигрові креветки – на 3-5 дол. США/кг вища. Тим часом ціна на паніровані креветки, імпортовані з В'єтнаму, була вищою, ніж на індійські та індонезійські продукти, але нижчою, ніж на тайські паніровані креветки.

Враховуючи додану вартість

За словами експерта Кім Тху (VASEP), як слід змінити експорт креветок з В'єтнаму, щоб обмежити ризик застосування заходів торговельного захисту, таких як антидемпінгові податки, антисубсидійні податки, нетарифні бар'єри та конкурентний тиск з боку інших країн?

Окрім постійної необхідності забезпечувати дотримання ринкових норм щодо безпеки харчових продуктів, праці, навколишнього середовища... чи повинні в'єтнамські креветкові підприємства думати про подальше підвищення якості та доданої вартості імпортної креветкової продукції, замість того, щоб ганятися за кількістю та обсягом виробництва, як це роблять Індія та Еквадор?

Наразі частка оброблених та консервованих креветок, що експортуються до США, Японії та ЄС, зростає та перевищує експорт сирих креветок. Це свідчить про те, що в'єтнамські креветки просувають свої сильні сторони та знаходяться на правильному шляху.

Як і Таїланд, В'єтнам повинен продовжувати просувати експорт глибоко оброблених креветок, щоб отримати кращу цінність, погоджуючись на більш «скромний» обсяг експорту, але зменшуючи ризик застосування заходів торговельного захисту.

Більше інвестування в модель вирощування та експорту гігантських тигрових креветок і рисових креветок також може бути гарним напрямком у нинішніх умовах. Однак конкуренція буде в кожному сегменті. Тому гігантські тигрові креветки або рисові креветки також потребують інвестування в якість, щоб продемонструвати перевагу та силу в'єтнамських креветок: великий розмір, гарний колір креветок, смачне, міцне м'ясо креветок...

Місячне сяйво

Джерело