Відновлення кредитної історії, коефіцієнт безнадійної заборгованості дещо знизився

Відновлення кредитування у третьому кварталі дещо зменшило коефіцієнт безнадійної заборгованості по всій системі, що відображає відновлення кредитної діяльності та впровадження ефективних рішень щодо управління боргами.

Ринок кредитування відновлює оберти

До кінця третього кварталу 2025 року кредитна картина банківської системи виглядала яскравішою, ніж у перших кварталах року. Зростання кредитування стрімко відновилося, ринок кредитування відновив оберти, тоді як коефіцієнт безнадійної заборгованості по всій галузі несподівано дещо знизився.

Відновлення кредитування стало рушійною силою зниження коефіцієнта безнадійної заборгованості, що відображає зусилля банків щодо обробки непогашеної заборгованості та ефективність заходів щодо стягнення та реструктуризації кредитних портфелів. Цей розвиток подій повністю суперечить попереднім побоюванням щодо можливості «роздування» безнадійної заборгованості наприкінці року, коли тиск на ринок все ще зростає.

Згідно зі статистикою фінансових звітів зареєстрованих банків за третій квартал, загальна безнадійна заборгованість 28 банків перевищує 274 377 млрд донгів, що на 19% більше, ніж на початку року. Цю цифру можна помітити, якщо її відокремити від контексту значного зростання кредитування в усій системі.

Звіти ринку вказують на те, що другий та третій квартали відзначилися явним покращенням, при цьому непогашена заборгованість зросла на 6,6% у другому кварталі та продовжила зростати на 4,6% у третьому кварталі, тоді як масштаби безнадійної заборгованості зросли лише помірно, через що коефіцієнт безнадійної заборгованості по галузі залишався близько 2%, що нижче за рівень 2,2% у першому кварталі.

За даними аналітиків, безнадійна заборгованість у галузі зменшилася у третьому кварталі головним чином завдяки відновленню кредитування, потеплінню на ринку нерухомості та діяльності з стягнення боргів, яку сприяють банки.

Загальна сума безнадійної заборгованості 28 банків становить понад 274,377 млрд донгів.

Рух кредитування супроводжується глибокою диференціацією між банківськими групами. З одного боку, великі банки та банківські групи з хорошими можливостями управління ризиками зафіксували явне зниження коефіцієнтів безнадійної заборгованості.

VPBank є одним із підрозділів, показники якого значно покращилися: консолідований коефіцієнт безнадійної заборгованості знизився до 2,98%, а материнський банк – до 2,23%. VietinBank знизився з 1,24% до 1,09%. Agribank зменшив свою балансову безнадійну заборгованість до 1,19%, що на 0,39% менше порівняно з початком року. Techcombank зберіг позитивну тенденцію, знизившись з 1,32% до 1,23%. ABBank знизився з 3,74% до 2,63%.

ACB наблизився до групи з найнижчим рівнем безнадійної заборгованості, знизивши свій коефіцієнт безнадійної заборгованості з 1,5% до 1,09%. Nam A Bank зафіксував зниження з 2,85% до 2,53%. VIB також зменшився на 0,23 процентного пункту до 2,45%. SHB зберіг коефіцієнт безнадійної заборгованості нижче 2%. Це група банків, які отримали велику користь від швидкого відновлення кредитування та ефективних зусиль щодо стягнення балансової заборгованості.

З іншого боку, деякі банки все ще перебувають під тиском щодо якості активів. MB збільшив свій коефіцієнт безнадійної заборгованості з 1,62% до 1,87%; Vietcombank незначно зріс з 0,96% до 1,03%; VietABank зріс з 1,37% до 1,79%; PGBank різко зріс з 2,57% до 3,85%.

Аналітична команда акціонерної компанії Dragon Viet Securities (VDSC) пояснила, що для MB збільшення безнадійної заборгованості у третьому кварталі 2025 року є лише тимчасовим і пов'язане з труднощами деяких клієнтів у секторі відновлюваної енергетики, які застрягли в переговорах щодо контрактів на купівлю електроенергії з EVN, і очікується, що ці проблеми будуть вирішені в четвертому кварталі 2025 року.

Варто зазначити, що, хоча масштаби безнадійної заборгованості в системі все ще зростають в абсолютному значенні, за оцінкою VDSC, «ця тенденція не викликає занепокоєння», оскільки чисте формування безнадійної заборгованості продовжує зменшуватися порівняно з попереднім кварталом, досягнувши лише близько 28 000 мільярдів донгів, тоді як масштаб управління ризиками банків за цей період становить 21 000 мільярдів донгів, що менше, ніж сума новоутвореної безнадійної заборгованості.

Значне збільшення резервів, високий коефіцієнт покриття створюють безпечний «щит»

До кінця кварталу загальний обсяг резервів на покриття кредитних ризиків 28 зареєстрованих банків досяг близько 230 000 млрд донгів, що на 11,3% більше, ніж на кінець 2024 року. Багато банків проактивно збільшили свої фінансові «буфери», щоб впоратися з макроекономічною невизначеністю та коливаннями на кредитному ринку.

Чітка диференціація у формуванні резервів свідчить про те, що банки активно покращують якість активів. Хоча Sacombank є лідером групи за збільшенням резервів до 75,3% (>15 500 млрд донгів) для пришвидшення врегулювання боргів, деякі підрозділи, такі як ACB та VIB, зменшили їх завдяки своїй здатності стягувати борги та належному контролю над безнадійною заборгованістю. Важливим фактором, який сприяє зниженню коефіцієнта безнадійної заборгованості в усій галузі, є те, що 4 основні банки підтримують коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості понад 100%, що підтверджує міцну фінансову основу системи.

Згідно з оцінкою VDSC, загальний обсяг специфічних резервів банків у третьому кварталі досяг близько 34 000 мільярдів донгів, що підвищило коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості в усій галузі до 96%, що є покращенням порівняно з рівнем 91% у другому кварталі 2025 року.

Згідно зі звітом компанії Yuanta Vietnam Securities Company, діяльність зі стягнення боргів значно підтримала прибутки, і очікується, що ця тенденція збережеться в четвертому кварталі 2025 року завдяки чіткішому правовому коридору після кодифікації Резолюції 42, що створило сприятливі умови для управління заставними активами. Банки з великими обсягами безнадійної заборгованості, особливо позабалансової, матимуть більше можливостей для збільшення доходів від діяльності з управління боргами.

Результати опитування Департаменту прогнозування, статистики та монетарної та фінансової стабілізації (Державний банк) також показали, що кредитні установи впевнені у здатності контролювати безнадійну заборгованість. Банки прогнозують, що коефіцієнт безнадійної заборгованості продовжить дещо знижуватися у третьому кварталі 2025 року та очікують сильнішого зниження у четвертому кварталі, що повністю протилежно тенденції аналогічного періоду минулого року.

Багато кредитних установ переглянули вниз свої прогнози щодо коефіцієнта безнадійної заборгованості до кінця 2025 року порівняно з попереднім опитуванням, що свідчить про впевненість банків у траєкторії відновлення якості кредитів.

Прогнозується, що кредитування продовжуватиме стрімко зростати з цього моменту до кінця року, особливо у виробництві, сфері послуг та нерухомості. Скорочення проблемної заборгованості по всій системі у третьому кварталі є значним, що свідчить про поступове повернення стабільності та те, що банки знаходяться на правильному шляху до зміцнення своєї надійної бази. Однак, як і раніше, необхідно уважно стежити за якістю активів банків зі зростанням проблемної заборгованості та секторів високого ризику.

Згідно з оцінками FiinRatings, чистий коефіцієнт списання безнадійної заборгованості від загальної суми непогашених кредитів банківського сектору досягне близько 1% до середини 2025 року, що є найвищим рівнем за останні 4 роки, а в деяких банках навіть сягне 1,5-2%. Це свідчить про те, що якість активів частково «очищується» технічними заходами, а не реальним покращенням грошового потоку для погашення боргів.

Джерело: https://congthuong.vn/tin-dung-phuc-hoi-keo-ty-le-no-xau-giam-nhe-430433.html