Впевнена в потенціалі Masan Group, Bain Capital очолює угоду з вливання капіталу на суму до 500 мільйонів доларів.

ANTD.VN – 2 жовтня 2023 року в місті Хошимін корпорація Masan Group (HOSE: MSN, «Masan» або «Компанія») оголосила, що Bain Capital – провідний світовий фонд прямих інвестицій із загальним обсягом активів під управлінням приблизно 180 мільярдів доларів США, погодився інвестувати щонайменше 200 мільйонів доларів США в акціонерний капітал Masan Group вартістю 85 000 донгів за акцію (Угода). Кошти від цієї Угоди будуть використані для покращення фінансового становища та оптимізації балансу Masan. Ця угода є першим інвестиційним проектом Bain Capital у В'єтнамі. Водночас вона демонструє впевненість інвестора в історії зростання споживчого ринку у В'єтнамі, а також здатність Masan реалізувати можливість обслуговувати 100 мільйонів вітчизняних споживачів, від основних повсякденних потреб до фінансових продуктів та послуг.

Щодо цієї угоди, пан Денні Ле, генеральний директор Masan Group, сказав: «У контексті складного споживчого ринку, Masan постійно інвестує у свою існуючу платформу та постійно впроваджує проривні інновації, щоб бути готовою до відновлення споживчого ринку. Ми прагнемо стати фактором, який приносить багаторазово більший прибуток у «золотий час» споживчої історії у В'єтнамі. Угода про співпрацю з Bain Capital є визнанням наших зусиль за останній час. Masan постійно впроваджує ініціативи та інвестує, орієнтуючись на споживача, щоб досягти 80% частки ринку споживчих витрат. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Bain Capital для просування цього бачення, стаючи платформою, яка відповідає щоденним потребам споживачів».

«Ми раді співпрацювати з Masan у цій стратегічній інвестиції у В'єтнамі», – сказав Барнабі Лайонс, партнер Bain Capital. «Ми вважаємо, що Masan має правильну основу, бачення та стратегію зростання для успіху на привабливому та швидкозростаючому споживчому ринку. Masan – один із найнадійніших брендів у В'єтнамі, здатний передбачати споживчі тенденції та задовольняти ці потреби за допомогою своєї системної платформи та інноваційних продуктів. Ми розглядаємо це як перспективну інвестиційну можливість, враховуючи постійне зростання Masan, очолюване її провідними керівниками».

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Стенд CHIN-SU на експортному ярмарку в Хошиміні

Очікується, що з 2022 по 2040 рік В'єтнам стане найшвидше зростаючим споживчим ринком у Південно-Східній Азії з очікуваним річним темпом зростання 7,7%. Цей вражаючий темп зростання зумовлений дедалі швидшим процесом урбанізації, вибуховим зростанням класу споживачів зі все вищими доходами, більш різноманітними потребами, що виходять за рамки базових, у бік стилю життя та фінансового досвіду. Займаючи лідируючі позиції на в'єтнамському споживчому ринку, Masan трансформується з виробника брендових споживчих товарів у Групу, що володіє роздрібною споживчою платформою, прагнучи потенційного зростання по всьому ланцюжку створення вартості споживачам. Зокрема, Masan чітко визначає 3 тенденції сталого зростання в майбутньому:

- Преміалізація продуктів за допомогою інновацій, нововведень та зосередження уваги на здоров'ї споживачів у секторі швидкозмінних споживчих товарів Masan Consumer Holdings.

- Перехід від небрендованих продуктів до брендованих м'ясних продуктів вищої якості, що забезпечується Masan MEATLife.

- Перехід від традиційної роздрібної торгівлі до сучасної, прискорений платформою роздрібної торгівлі WinCommerce.

- Програма членства WIN, центральна платформа Masan для зв'язку брендів та споживачів, досягла 7 мільйонів учасників і має на меті збільшити цю кількість до 10 мільйонів до кінця цього року, а до 2025 року – до 30 мільйонів. Програма членства WIN – це платформа, яка допомагає Masan краще обслуговувати в'єтнамських споживачів, пропонуючи персоналізовані продукти та послуги, а також відіграє важливу роль як рушійна сила зростання в бізнес-операціях компанії.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Споживачі купують охолоджене м'ясо MEATdeli

Masan очікує, що угода буде завершена у 2023 році, і продовжуватиме шукати інші стратегічні рішення щодо акціонерного капіталу, включаючи зменшення впливу непрофільних видів діяльності, підвищення ліквідності та досягнення сталого співвідношення чистого боргу до EBITDA нижче 3,5x у довгостроковій перспективі.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Компанія Masan Consumer бере участь у експортному ярмарку в Хошиміні

Bain Capital має великий досвід інвестування для підтримки зростання та управління різноманітними групами роздрібної торгівлі споживачами в Азії, включаючи інвестиції в Schwan Company та Carver Korea.

Компанія Jefferies Singapore Limited виступила фінансовим консультантом Masan Group у цій угоді.

Транзакція підлягає відповідним погодженням згідно зі статутом компанії та чинним законодавством.

Деталі транзакції:

- Ця транзакція є інвестицією в акціонерний капітал у формі конвертованих дивідендних привілейованих акцій («CDPS»), випущених за ціною 85 000 VND/акція та конвертованих у звичайні акції у співвідношенні 1:1.

- Фіксована ставка дивідендів за кожним CDPS становить 0% протягом перших 5 років з дати випуску.

- Починаючи з 6-го року, фіксована ставка дивідендів кожного CDPS становить до 10% на рік. Уповноважити Раду директорів визначати конкретну ставку фіксованих дивідендів та терміни їх виплати.

- Окрім фіксованих дивідендів, кожен CDPS отримає дивіденди, що дорівнюють дивідендам на одну звичайну акцію (якщо такі є).

- Протягом 10-го року з дати випуску облігаційні депозитні сертифікати (CDPS), що знаходяться в обігу, повинні будуть бути конвертовані у звичайні акції Masan Group.

- Інші інвестори прагнуть вести переговори з Masan, і залежно від потреб компанії в капіталі та ринкових умов, Masan може збільшити свої інвестиції до 500 мільйонів доларів США.

Посилання на джерело