Воррен Баффет: «Беркшир — фортеця навіть під час фінансової катастрофи»

Мільярдер Воррен Баффет запевнив інвесторів, що Berkshire Hathaway виживе, незважаючи на фінансові ризики та відсутність заступника Чарлі Мангера.

У своєму щорічному листі до акціонерів вчора Воррен Баффет, генеральний директор Berkshire Hathaway, заявив, що корпорація вартістю понад 900 мільярдів доларів США є «фортецею, яка може витримати навіть фінансову катастрофу».

«Беркшир був побудований, щоб проіснувати вічно», – писав він.

Баффет наполягає, що компанія показує кращі результати, ніж інші американські корпорації, незважаючи на ризики, з якими стикаються фінансові ринки США та світу. Однак величезний розмір Berkshire також є проблемою, яка ускладнює для групи підтримку високих бізнес-показників, як і раніше.

Генеральний директор Berkshire також мав найщиріші слова для свого заступника Чарлі Мангера – свого давнього колеги, який помер минулого листопада. Він назвав Мангера «архітектором» Berkshire, тоді як сам був лише «генеральним підрядником».

Воррен Баффет сказав, що саме Мангер надихнув його купувати чудовий бізнес за справедливими цінами, а не справедливі компанії за вигідними цінами.

«Berkshire Hathaway не був би тим, ким він є сьогодні, без мудрості та здатності Чарлі надихати. У певному сенсі він для мене як брат і батько», – написав генеральний директор Воррен Баффет, маючи на увазі Мангера.

Аналітик Edward Jones Джим Шанахан сказав, що Баффет «не був би таким успішним» без Мангера. Завдяки його сміливим інвестиційним крокам Berkshire має рекордний запас готівки майже в 168 мільярдів доларів.

Інвестори вважають, що «Berkshire важко нашкодити» завдяки його солідним, диверсифікованим активам.

Мільярдер Воррен Баффет – генеральний директор інвестиційної компанії Berkshire Hathaway. Фото: AFP — Мільярдер Воррен Баффет – генеральний директор інвестиційної компанії Berkshire Hathaway. Фото: *AFP*

Акції компанії зросли майже на 4385% з моменту приходу Баффета до влади в 1965 році, що становить 19,8% на рік. Однак індекс Standard & Poor's 500 показує, що її акції зростали лише приблизно на 10,2% на рік.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, компанія 93-річного мільярдера отримала прибуток у розмірі 37,4 мільярда доларів, а чистий прибуток – 96,2 мільярда доларів. Страхування, залізниці, промисловість, енергетика та роздрібна торгівля – це сектори, які допомогли прибутку групи збільшитися на 28% до майже 8,5 мільярда доларів у четвертому кварталі 2023 року.

Поряд з цим, інвестиції в портфелі акцій таких компаній, як Apple, American Express, Bank of America та Coca-Cola... принесли групі чистий прибуток у розмірі 96,2 мільярда доларів США.

Після відходу заступника Мангера, 93-річний мільярдер запевнив інвесторів, що віце-голова та призначений наступник Грег Абель «готовий бути генеральним директором Berkshire у всіх відношеннях завтра».

Berkshire володіє широким спектром бізнесу, від автостраховика Geico та залізничного оператора BNSF до споживчих брендів, таких як Dairy Queen, Duracell та Fruit of the Loom.

В енергетичному секторі, окрім володіння акціями японських компаній (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui та Sumitomo), група також володіє 28% акцій нафтової компанії Occidental Petroleum. Баффет заявив, що очікує, що Berkshire володітиме акціями цих компаній «безстроково».

Минулого місяця група мільярдера Воррена витратила 2,6 мільярда доларів на купівлю решти 20% акцій Pilot Travel Centers – компанії родини Хаслам – щоб отримати у власності понад 725 стоянок для вантажівок у США та Канаді.

У своєму листі до акціонерів Воррен Баффет також повторив інвестиційну стратегію Berkshire, яка полягає у виборі бізнесу, а не акцій, та принцип «не втрачати гроші» під час прийняття рішення про інвестування в компанію.

Ця обережність також відображається в тому факті, що Berkshire тримає рекордну кількість готівки (майже 168 мільярдів доларів) і продає більше акцій, приблизно на 24 мільярди доларів, ніж купила минулого року.

У листі Баффета не згадувалися Тодд Комбс та Тед Вешлер, які, як очікується, контролюватимуть інвестиції Berkshire в акції після його смерті.

Щорічні збори акціонерів Berkshire заплановані на 4 травня в Омасі. Після відходу Мангера лише заступники голови правління Грег Абель та Аджит Джайн розділять сцену з Баффетом на щорічних зборах, де він годинами відповідатиме на запитання акціонерів, а мільйони інших спостерігатимуть за ними онлайн.

Minh Anh (за матеріалами Reuters )

Посилання на джерело