كيف تعمل منصات التجارة الإلكترونية في فيتنام؟

من أبرز منصات التجارة الإلكترونية في فيتنام: Shopee وLazada وTikTok Shop وTiki وSendo. معظمها شركات ذات استثمارات أجنبية أو مقرها الرئيسي في الخارج.

يقوم TikToker بالبث المباشر لبيع الملابس في سوق Ben Thanh، المنطقة 1، مدينة Ho Chi Minh - الصورة: PHUONG QUYEN

جنبًا إلى جنب مع تطوير التجارة الإلكترونية (TMĐT)، العديد من منصات التسوق عبر الإنترنت في فيتنام تنمو بسرعة كبيرة.

Shopee و TikTok Shop يتقدمان للأمام

تشير أرقام شركة متريك، وهي وحدة متخصصة في توفير بيانات التجارة الإلكترونية، إلى أن حجم منصات التجارة الإلكترونية الخمس المذكورة أعلاه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ 143,900 مليار دونج، بزيادة قدرها 54.91% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، انخفض هذا الرقم بنحو 7% مقارنةً بالأشهر الستة الأخيرة من عام 2023.

سجل النمو الإجمالي في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٤ نموًا هائلًا لمنصتي Shopee وTikTok Shop. وهما أيضًا المنصتان اللتان شهدتا نموًا في المبيعات، بينما تراجعت المنصات الثلاث الأخرى.

على وجه التحديد، ارتفعت مبيعات متجر تيك توك في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 150.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت شوبي زيادةً قاربت 66%. في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات لازادا وتيكي وسندو بنحو 44% و48% و70% على التوالي.

بالنظر إلى نمو المبيعات المذكور أعلاه، يبدو أن حتى Shopee - الوحدة التي تمتلك حصة السوق رقم 1 في قطاع التجارة الإلكترونية في فيتنام - تواجه تهديد TikTok Shop.

سيدخل متجر تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس (الصين)، إلى فيتنام في عام ٢٠٢٢. ووفقًا لبيانات فيتداتا، سيتجاوز صافي إيرادات تيك توك في عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٨ ألف مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها ٧٠٪، بينما سيصل صافي إيرادات تيك توك إلى ما يقارب ٨٩٠ مليار دونج في عام ٢٠٢٣، بزيادة قدرها حوالي ٨٠٪ عن العام السابق. وكلاهما مربح.

هل الأرضية الفيتنامية ضعيفة؟

لعلّ أكثرها إثارةً للقلق هما "تيكي" و"سيندو"، وهما وحدتان للتجارة الإلكترونية بعناصر فيتنامية. فرغم تأسيس "تيكي" عام ٢٠١٠، إلا أنها تُظهر بشكل متزايد علامات "تراجع قوتها" في المنافسة على حصة السوق مع منافسيها في التجارة الإلكترونية.

تنعكس صورة أعمال شركة "تيكي" جزئيًا في الأرقام الواردة في التقرير المالي لشركة "VNG" - شركة التكنولوجيا "وحيد القرن" في فيتنام.

بدأت شركة VNG الاستثمار في شركة تيكي في فبراير 2016 برأس مال أولي قدره 384 مليار دونج، أي ما يعادل 38% من الملكية. بعد ذلك، انخفضت نسبة ملكية VNG في تيكي إلى 22.27%، أي ما يعادل مساهمة رأسمالية بقيمة 510 مليارات دونج بنهاية عام 2020.

وبعد مرور بضع سنوات فقط، "خسرت" شركة VNG استثمارها بالكامل في شركة Tiki بسبب الخسارة من الشركة المرتبطة المقابلة لنسبة الملكية.

يُظهر هذا أيضًا المستوى الشرس للغاية لـ"حرق الأموال" في منصات التجارة الإلكترونية. شركة VNG ليست سوى واحدة من بين العديد من المساهمين الآخرين الذين يستثمرون في Tiki، وستكون الخسارة الفعلية أكبر بكثير مما "خسرته" شركة VNG.

إلى جانب تيكي، يُظهر سيندو أيضًا ضعفًا تدريجيًا في المنافسة. تأسس سيندو عام ٢٠١٢، وهو مشروع تجارة إلكترونية تابع لشركة FPT Online Services المساهمة (FPT Online).

مع ذلك، حتى الآن، لا تمتلك شركة FPT غالبية رأس مال شركة سيندو. يُظهر التقرير المالي المُدقق لعام ٢٠٢٣ لشركة FPT Online Services المساهمة أن استثمارها في شركة سين دو المساهمة بنهاية العام الماضي تجاوز ٣٫٦٨ مليار دونج، وهو ما يُمثل ٣٫٢٩٪ من سعر الفائدة وحقوق التصويت في سين دو.

تظهر بيانات من Vietdata أنه في عام 2023، حققت شركة Sendo إيرادات صافية بلغت نحو 290 مليار دونج، لكنها خسرت مئات المليارات من دونج بعد الضرائب.

النمو بشكل أسرع وأسرع

وفقًا لتقرير نظرة عامة على سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لعام 2023 الصادر عن Metric (منصة بيانات التجارة الإلكترونية)، تم تسليم 2.2 مليار وحدة منتج بنجاح على أكبر خمس منصات للتجارة الإلكترونية في فيتنام (بما في ذلك Shopee وLazada وTiki وSendo وTikTok Shop)، بزيادة قدرها 52.3٪ مقارنة بعام 2022. وهذا هو أقوى معدل نمو في السنوات الثلاث الماضية.

وفقًا لتقرير e-Conomy SEA 2022 الصادر عن Google و Temasek و Bain & Company، تعد فيتنام من بين الدول ذات أعلى معدلات النمو في جنوب شرق آسيا من حيث التسوق عبر الإنترنت.

من المتوقع أن يستمر حجم الإيرادات والمبيعات على منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت B2C في فيتنام (نموذج الأعمال الذي يبيع مباشرة للمستهلكين النهائيين) في الارتفاع بشكل حاد في العام المقبل، وربما يصل إلى 650 ألف مليار دونج بحلول عام 2024.

ومن المتوقع أن تصل قيمة منصات التجارة الإلكترونية الخمس الكبرى في فيتنام إلى أكثر من 310 مليارات دونج بحلول عام 2024، وهو نمو بنسبة 35% مقارنة بعام 2023.

مصدر