لا مزيد من الأرباح الضخمة.
على الرغم من اقتراب نهاية يوليو 2023، لم تُصدر العديد من البنوك التجارية تقاريرها المالية للربع الثاني بعد. ومع ذلك، بالنظر إلى نتائج البنوك التي أصدرت تقاريرها مؤخرًا، فإن الأرباح لا تبشر بالخير.
وعلى وجه التحديد، بلغ ربح بنك باك أيه قبل الضرائب في الربع الثاني من عام 2023 ما يقرب من 139 مليار دونغ فيتنامي، بانخفاض قدره 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وزادت المصاريف التشغيلية (الموظفين، ومدفوعات الفائدة على الودائع، وما إلى ذلك) بنسبة 73٪، وزادت الديون المعدومة بنسبة 31.2٪ تقريبًا لتصل إلى 679 مليار دونغ فيتنامي (من 0.55٪ إلى 0.71٪)، مما أدى إلى تآكل الأرباح بشكل كبير.
وبالمثل، على الرغم من تقديم خطة عمل حذرة، فقد بلغت أرباح بنك تيان فونغ التجاري (TPBank) قبل الضرائب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ما يقارب 3.4 تريليون دونغ فيتنامي، بانخفاض قدره 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأقل من 50% من الخطة السنوية المتوقعة لعام 2023 والبالغة 8.7 تريليون دونغ فيتنامي. وسجل بنك ليان فيت بوست التجاري ( LPBank ) أرباحًا بلغت 880 مليار دونغ فيتنامي فقط في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض قدره 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الأرباح التراكمية للأشهر الستة الأولى من عام 2023 ما قيمته 2.446 تريليون دونغ فيتنامي، بانخفاض قدره 32%.
السبب الرئيسي هو ضعف أداء معظم قطاعات الأعمال، مما أدى إلى انخفاض صافي دخل الفوائد. كما سجل بنك ABBank ربحًا موحدًا بعد الضريبة بلغ 53 مليار دونغ فيتنامي فقط في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض قدره 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، فقد بلغ الربح 541 مليار دونغ فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 59%.
على الرغم من أن أقل من 10 بنوك تجارية قد أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن، إلا أنه وفقًا لتقديرات شركة SSI للأوراق المالية، فإن 4 من أصل 11 بنكًا تجاريًا مدرجًا درستها SSI ستشهد انخفاضًا في الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتحديد، إلى جانب بنك TPBank الذي أعلن نتائجه بالفعل، هناك ثلاثة بنوك أخرى هي بنك آسيا التجاري (ACB )، وبنك فيتنام التكنولوجي والتجاري (Techcombank)، وبنك فيتنام للازدهار (VPBank). وقد سجلت عدة بنوك زيادة في الأرباح، مثل BIDV وVietinBank وVietcombank وMB... إلا أن نمو الأرباح لم يكن مرتفعًا جدًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أو حتى ظل ثابتًا.
بحسب تقييم شركة SSI، استمرت أرباح البنوك في النمو، لكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ. وحافظت أرباح ما بعد الضريبة لـ 11 بنكًا تجاريًا من أصل 27 بنكًا مدرجًا على نمو سنوي بنسبة 3.5%، إلا أن هذه النسبة كانت أقل بكثير من الزيادة التي بلغت 11.6% في الربع الأول من عام 2023.
"الشعور بالضيق" بسبب الصعوبات الاقتصادية.
ووفقًا للخبراء، فإن الأسباب الرئيسية وراء عدم كون أرباح البنوك "ضخمة" في الربع الثاني من عام 2023 هي انخفاض هامش صافي الفائدة، وانخفاض نمو الائتمان، والزيادة الحادة في مخصصات مخاطر الائتمان.
صرح رئيس أحد البنوك التجارية، الذي انخفضت أرباحه في النصف الأول من عام 2023، بأن أرباح البنك "تآكلت" ليس فقط بسبب انخفاض دخل الفوائد نتيجة ضعف الائتمان في النصف الأول من العام، بل أيضاً بسبب ارتفاع الديون المعدومة في ظل ظروف السوق الصعبة، مما اضطر البنك إلى زيادة مخصصات المخاطر. وقد أثر كل ذلك سلباً على أرباح البنك. وأضاف: "سبب آخر للتباطؤ يكمن في صعوبة إدارة الديون المعدومة لاسترداد رأس المال نتيجة لركود سوق العقارات، علماً بأن العقارات هي الضمان الرئيسي لمعظم القروض".
في تقرير نُشر مؤخرًا، توقع محللون من شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) أن تصل أرباح القطاع المصرفي ككل قبل الضرائب هذا العام إلى حوالي 10% فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بالعام الماضي. وتشمل العوامل المؤثرة على نتائج الأعمال الإجمالية، إلى جانب ضعف نمو الائتمان هذا العام، انخفاض الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة في معظم الأنشطة الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، تأثرت الإيرادات من بيع التأمين التكميلي (التأمين المصرفي)، الذي يمثل حوالي 30% من إيرادات الخدمات المصرفية، بزيادة عمليات التفتيش على مبيعات التأمين من قبل الهيئات التنظيمية وانخفاض دخل الأفراد.
يرى خبراء VCBS أن أرباح البنوك من المتوقع أن تستمر في التباين بشكل كبير، مع استمرار بعض البنوك الصغيرة في التباطؤ، أو حتى مواجهة نمو سلبي، إذا ساءت حالة سوق العقارات والوضع العالمي، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الائتمان وصعوبات في استعادة قدرة العملاء على سداد الديون.
ومع ذلك، لا تزال بعض البنوك التجارية تحقق نتائج أعمال جيدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الإقراض وانخفاض المخصصات للديون المعدومة نتيجة للإدارة الجيدة للديون المعدومة.
على وجه التحديد، بلغ صافي ربح ساكومبانك قبل الضريبة 4.755 مليار دونغ فيتنامي حتى 30 يونيو، بزيادة قدرها 63.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى تطبيق ساكومبانك الفعال لحزم القروض التفضيلية، مما أدى إلى رصيد ائتماني يزيد عن 460 مليار دونغ فيتنامي، أي بزيادة تقارب 5%. في الوقت نفسه، انخفضت تكاليف التشغيل أيضًا، لا سيما من خلال المعالجة والرقابة الفعالة على القروض المتعثرة. وسجل بنك فيتنام البحري التجاري (MSB) صافي ربح موحد تراكمي قبل الضريبة قدره 3.548 مليار دونغ فيتنامي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي ما يعادل 56% من الخطة السنوية. وساهم النمو القوي للائتمان في زيادة صافي إيرادات MSB بنسبة 23.2% في الأشهر الستة الأولى من العام.
هذه مؤشرات إيجابية، لكن بشكل عام، يُثير القلق أن العديد من البنوك تُعاني رغم امتلاكها "سيولة نقدية وفيرة"، كما أفاد بنك الدولة الفيتنامي مؤخرًا. ويرى العديد من الخبراء أن الإصلاح الجذري للإجراءات الإدارية ودعم الشركات في الاستثمار والإنتاج يُعدّان حلاً أساسيًا لن يُساعد البنوك على العمل بكفاءة فحسب (من خلال زيادة ضرائبها للدولة)، بل سيُساهم أيضًا في إنعاش الاقتصاد خلال الصعوبات الراهنة.
مصدر
تعليق (0)