تباطؤ أرباح البنوك

[إعلان 1]

لا مزيد من الأرباح "الضخمة"

على الرغم من أننا اقتربنا من نهاية شهر يوليو/تموز 2023، إلا أن العديد من البنوك التجارية لم تعلن بعد عن تقاريرها المالية للربع الثاني. ومع ذلك، بالنظر إلى نتائج البنوك التجارية التي أعلنت مؤخرا، فإن الأرباح ليست متفائلة.

على وجه التحديد، بلغ صافي الربح قبل الضرائب لبنك باك أ التجاري ( بنك باك أ ) في الربع الثاني من عام 2023 ما يقرب من 139 مليار دونج، بانخفاض 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت تكاليف التشغيل (الموظفين، ومدفوعات الفائدة على الودائع ...) بنسبة 73٪ وارتفعت الديون المعدومة بنحو 31.2٪ إلى 679 مليار دونج (معدل من 0.55٪ إلى 0.71٪) ... مما أدى إلى "تآكل" الأرباح.

وبالمثل، وعلى الرغم من خطة العمل الحذرة، حقق بنك تيان فونج التجاري (TPBank) في نهاية الربع الثاني من عام 2023 ربحًا قبل الضرائب بلغ نحو 3400 مليار دونج، بانخفاض 10.3% عن نفس الفترة ولم يصل إلى 50% من خطة عام 2023 المتوقعة البالغة 8700 مليار دونج. سجل بنك Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) ربحًا قدره 880 مليار دونج فقط في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض 51٪ عن نفس الفترة. وبذلك بلغ صافي الربح المتراكم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 2,446 مليار ريال، بانخفاض نسبته 32%.

السبب الرئيسي هو أن معظم قطاعات الأعمال أصبحت أقل نشاطًا، وانخفض صافي دخل الفائدة. وسجل بنك ABBank أيضًا ربحًا موحدًا بعد الضريبة في الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 53 مليار دونج فقط، بانخفاض 94٪ عن نفس الفترة. بلغ الربح المتراكم في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 حوالي 541 مليار دونج فقط، بانخفاض 59٪...

ورغم أن أقل من 10 بنوك تجارية أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن، إلا أنه وفقاً لتقديرات شركة إس إس آي للأوراق المالية، فإن 4 من 11 بنكاً تجارياً مدرجاً في البورصة، والتي تدرسها إس إس آي، ستشهد انخفاضاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، بالإضافة إلى TPBank، فإن البنوك الثلاثة الأخرى هي بنك آسيا التجاري ( ACB )، وبنك فيتنام التكنولوجي والتجاري (Techcombank)، وبنك فيتنام للازدهار (VPBank). وسجلت بعض البنوك زيادة في الأرباح مثل BIDV، وVietinBank، وVietcombank، وMB... ولكن معدل نمو الأرباح لم يكن مرتفعا للغاية مقارنة بنفس الفترة أو حتى ظل كما هو.

وبحسب مؤشر SSI، فإن أرباح البنوك تواصل النمو ولكن بوتيرة تباطؤ كبيرة. حافظت الأرباح بعد الضريبة للبنوك التجارية المدرجة في 27 نوفمبر على النمو مقارنة بالفترة نفسها بزيادة قدرها 3.5٪ ولكنها أقل بكثير من الزيادة في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 11.6٪.

"يعاني من الضربة" بسبب الصعوبات الاقتصادية

الأسباب الرئيسية وراء عدم كون أرباح البنوك "ضخمة" في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا للخبراء، ترجع إلى تضييق صافي دخل الفائدة (NIM)، وانخفاض نمو الائتمان، والزيادات الحادة في مخصصات مخاطر الائتمان.

قال رئيس أحد البنوك التجارية التي انخفضت أرباحها في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، إن أرباح البنك "تآكلت" ليس فقط بسبب انخفاض دخل الفائدة بسبب انخفاض الائتمان في النصف الأول من عام 2023، ولكن أيضًا في سياق سوق صعبة، كما زادت الديون المعدومة للبنك، مما أجبر البنك على زيادة مخصصات المخاطر. لقد "أكلوا" جميعهم أرباح البنك. وأضاف أن "من أسباب التباطؤ أيضًا صعوبة تسوية الديون المعدومة لاسترداد رأس المال نتيجةً لجمود سوق العقارات. في الوقت نفسه، تُعدّ العقارات الضمان الرئيسي لمعظم القروض".

وفي تقرير نُشر مؤخرًا، قال محللون من شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) إن من المتوقع أن تصل الأرباح قبل الضرائب لقطاع الخدمات المصرفية بأكمله هذا العام إلى حوالي 10% فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بالعام الماضي. وتشمل العوامل المؤثرة على نتائج أعمال الصناعة، بالإضافة إلى انخفاض الائتمان هذا العام، انخفاض الدخل غير المرتبط بالفوائد في معظم الأنشطة الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين هذه العوامل تأثر الدخل من بيع التأمين المتبادل (التأمين المصرفي)، والذي يشكل نحو 30% من دخل الخدمات المصرفية، بسبب تكثيف هيئات الإدارة لعمليات التفتيش على مبيعات التأمين وانخفاض دخول الناس.

وتوقع خبراء VCBS أن تستمر أرباح البنوك في التباين بقوة، وستواصل بعض البنوك الصغيرة التباطؤ، بل وربما تسجل نموا سلبيا في حال تفاقم سوق العقارات والوضع العالمي، مما يتسبب في تباطؤ الائتمان، ما يجعل من الصعب على العملاء استعادة قدرتهم على سداد ديونهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من البنوك التجارية التي تحقق نتائج أعمال جيدة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الائتمان وتقليص المخصصات بسبب السيطرة الجيدة على الديون السيئة.

على وجه التحديد، اعتبارًا من 30 يونيو، بلغت الأرباح قبل الضرائب لبنك سايجون ثونج تين التجاري (Sacombank) 4755 مليار دونج، بزيادة 63.5٪ عن نفس الفترة. أحد الأسباب هو أن بنك Sacombank نفذ بشكل نشط حزم القروض التفضيلية، مما أدى إلى زيادة الائتمان المستحق، ليصل إلى أكثر من 460 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها 5٪ تقريبًا. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكاليف التشغيل أيضًا، وخاصة التعامل مع الديون المعدومة والسيطرة عليها بشكل جيد. حقق بنك فيتنام البحري التجاري المشترك (MSB) أرباحًا مجمعة قبل الضرائب في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بلغت 3,548 مليار دونج، وهو ما يعادل 56٪ من الخطة السنوية. ومن بينها، ساهم النمو القوي في الائتمان في زيادة صافي إيرادات MSB في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 23.2%.

هذه إشارات إيجابية، ولكن بشكل عام، تواجه العديد من البنوك صعوبة في ممارسة أعمالها في سياق "امتلاك الكثير من المال" كما أبلغنا رئيس البنك المركزي للتو، وهو أمر مثير للقلق. وبحسب العديد من الخبراء فإن الإصلاح الجذري للإجراءات الإدارية ودعم الشركات في الاستثمار والإنتاج هو الحل الأساسي الذي لا يساعد البنوك على ممارسة أعمالها بشكل جيد (دفع المزيد من الضرائب للدولة) فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد للتغلب على الصعوبات الحالية.

[إعلان 2]
مصدر