Zůstat stabilní pod tlakem, snažit se vyniknout.

NDO - Vietnamský bankovní sektor si v prvních devíti měsících roku 2024 udržel stabilitu i přes tlak způsobený přírodními katastrofami a rostoucími mezibankovními úrokovými sazbami. Nedávná zpráva společnosti Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) ukazuje, že velké banky bouři přečkaly, zatímco menší banky čelí rizikům pro likviditu a ziskovost.

Stabilita pramení z řízení rizik a flexibilních politik.

Zpráva ratingové společnosti VIS Rating potvrzuje, že v prvních devíti měsících roku 2024 si vietnamský bankovní systém udržel stabilitu v kvalitě aktiv, a to i přes dopad tajfunu Yagi a tržní tlaky.

Celkové nesplacené úvěry v oblastech postižených bouří představovaly pouze asi 1 % celého odvětví, a to díky politikám omezujícím poskytování úvěrů v poškozených severních provinciích.

Vietnamská státní banka (SBV) neprodleně zavedla podpůrná opatření, jako je restrukturalizace dluhu a poskytování nízkoúročených půjček postiženým dlužníkům, čímž pomohla zmírnit jejich dluhovou zátěž. V důsledku toho zůstal poměr nesplácených úvěrů v celém bankovním sektoru ve srovnání s předchozím čtvrtletím na úrovni 2,4 %, což zajistilo stabilitu v celém systému.

Velké banky, zejména státní banky, zaznamenaly pokles míry nových nesplácených úvěrů díky zlepšení v řešení velkých nedobytných pohledávek a přísnému řízení úvěrů. Například VietinBank (CTG) a Vietcombank (VCB) dosáhly pozitivních výsledků díky svému úsilí o vymáhání dluhů a snižování nákladů na úvěry.

Zatímco velké banky zůstaly stabilní, menší a střední banky, jako například PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) a několik dalších komerčních bank, jsou pod větším tlakem.

Návratnost aktiv (ROAA) se snížila z 1,6 % na 1,5 % v důsledku zužující se čisté úrokové marže (NIM) a zvýšených úvěrových nákladů.

Je pozoruhodné, že od poloviny října 2024 se jednodenní mezibankovní úroková sazba zvýšila o 3,5 % a dosáhla průměrné hodnoty 6 %. To ovlivnilo menší banky, které se spoléhaly na krátkodobé financování a zvýšily mezibankovní úvěry.

Podle VIS Rating má téměř 30 % hodnocených bank slabý profil rizika aktiv, oproti 22 % v roce 2023. To naznačuje rostoucí tlak na menší banky, aby si udržely stabilitu a ziskovost.

Ratingová společnost VIS očekává, že růst úvěrů, zejména v sektoru hypoték, pomůže bankám zlepšit ziskovost a stabilizovat kvalitu aktiv. U bank, jako jsou Techcombank (TCB), MBBank (MBB) aACB , dochází k jasné diferenciaci v ziskovosti. Některé banky těží ze strategií ke snížení úvěrového rizika a posílení vymáhání dluhů.

Díky restrukturalizaci a opatřením na získávání kapitálu se velké banky snaží udržet kapitál i prostřednictvím výplaty dividend z akcií. To nejen pomáhá posilovat rizikové polštáře, ale také podporuje dlouhodobou finanční stabilitu.

Očekávání oživení do konce roku.

VIS Rating předpovídá, že růst úvěrů a ziskovost v bankovním sektoru se ve 4. čtvrtletí 2024 zlepší, přičemž očekávaná návratnost a návratnost kapitálových úspor (ROAA) pro celé odvětví dosáhne za rok 1,6 %. Velké banky budou i nadále hrát vedoucí roli a budou hnací silou stability a rozvoje finančního trhu.

Zpráva však také naznačila, že rizika likvidity rostou, jelikož menší banky se v důsledku rostoucích úrokových sazeb stále více spoléhají na krátkodobé financování na trhu.

Poměr vkladů na běžných účtech (CASA) zůstal stabilní na 19 %, ale poměr úvěrů k vkladům (LDR) v celém odvětví zůstal vysoký na 106 %.

Poměr hmotného kapitálu k celkovým hmotným aktivům (TCE/TA) v celém odvětví zůstal oproti předchozímu čtvrtletí nezměněn na 8,8 %, což naznačuje, že potenciál pro kapitálové zlepšení je i nadále omezený.

Je pozoruhodné, že celoodvětvový poměr krytí úvěrů v průběhu životního cyklu (LLCR) dosáhl 83 %, ale mnoho malých a středních bank zůstalo pod tímto průměrem, což zvyšuje riziko, pokud nebudou zavedena včasná řešení.

„Vietnamský bankovní systém v prvních devíti měsících roku 2024 vykazoval mnohostranný obraz: byl stabilní pod tlakem a zároveň se snažil přizpůsobit novým výzvám. V této souvislosti bude koordinace mezi regulačními politikami a schopnostmi řízení rizik určující pro úspěch v ochraně zájmů finančního systému a podpoře udržitelného hospodářského rozvoje,“ uzavírá zpráva VIS Rating.

Zdroj: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html