Stabilní pod tlakem, snaží se o vzestup

NDO - Vietnamský bankovní sektor si v prvních 9 měsících roku 2024 udržel stabilitu navzdory tlaku způsobenému přírodními katastrofami a rostoucími mezibankovními úrokovými sazbami. Nedávná zpráva společnosti Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) ukázala, že velké banky neochvějně překonaly potíže, zatímco malé banky čelily rizikům likvidity a zisku.

Stabilita díky řízení rizik a flexibilním politikám

Zpráva ratingové společnosti VIS Rating potvrdila, že v prvních 9 měsících roku 2024 si vietnamský bankovní systém udržel stabilitu v kvalitě aktiv, a to i přes dopad tajfunu Yagi a tržní tlak.

Celkové nesplacené úvěry v oblastech postižených bouří představují pouze asi 1 % celého odvětví, a to díky omezením poskytování úvěrů v poškozených severních provinciích.

Vietnamská státní banka (SBV) neprodleně zavedla podpůrná opatření, jako je restrukturalizace dluhu a poskytování nízkoúročených půjček postiženým dlužníkům, což pomohlo snížit zátěž klientů spojenou se splácením dluhů. V důsledku toho zůstal poměr špatných úvěrů v celém odvětví ve srovnání s předchozím čtvrtletím na úrovni 2,4 %, což zajišťuje stabilitu v celém systému.

Velké banky, zejména státní banky, zaznamenaly pokles míry nově vznikajících pohledávek po splatnosti díky zlepšení situace v oblasti velkých nedobytných pohledávek a přísnému řízení úvěrů. Například VietinBank (CTG) a Vietcombank (VCB) dosáhly pozitivních výsledků díky úsilí o vymáhání pohledávek a snižování nákladů na úvěry.

Zatímco velké banky zůstávají stabilní, malé a střední banky, jako je PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) a některé další komerční banky, jsou pod větším tlakem.

Návratnost aktiv (ROAA) klesla z 1,6 % na 1,5 % v důsledku zužující se čisté úrokové marže (NIM) a vyšších úvěrových nákladů.

Je pozoruhodné, že od poloviny října 2024 se jednodenní mezibankovní úrokové sazby zvýšily o 3,5 % na průměrných 6 %. To ovlivnilo malé banky, které jsou závislé na krátkodobém financování, a zvýšilo mezibankovní úvěry.

Podle VIS Rating má téměř 30 % hodnocených bank slabý profil rizika aktiv, oproti 22 % v roce 2023. To ukazuje rostoucí tlak na malé banky, aby si udržely stabilitu a ziskovost.

VIS Rating očekává, že růst úvěrů, zejména v sektoru hypoték, pomůže bankám zlepšit zisky a stabilizovat kvalitu aktiv. U bankovních skupin, jako jsou Techcombank (TCB), MBBank (MBB) aACB , dochází k jasné diferenciaci zisků. Některé banky těží ze strategie snižování úvěrového rizika a zvyšování inkasa pohledávek.

Díky restrukturalizaci a opatřením na zvyšování kapitálu se velké banky snaží udržet si kapitál také prostřednictvím dividend z akcií. To nejen pomáhá posilovat rizikové polštáře, ale také podporuje dlouhodobou finanční stabilitu.

Očekávání oživení na konci roku

VIS Rating předpovídá, že tempo růstu úvěrů a ziskovosti bankovního sektoru se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 zlepší s očekáváním, že ROAA odvětví dosáhne za celý rok 1,6 %. Velké banky i nadále hrají vedoucí roli a vedou stabilitu a rozvoj finančního trhu.

Zpráva však také uvádí, že rizika likvidity rostou, jelikož malé banky se v důsledku rostoucích úrokových sazeb stále více spoléhají na krátkodobé financování na trhu.

Poměr úschovy běžných účtů (CASA) zůstal stabilní na 19 %, ale poměr úvěrů k vkladům (LDR) v celém odvětví zůstal vysoký na 106 %.

Poměr hmotného kapitálu k celkovým hmotným aktivům (TCE/TA) v celém odvětví zůstal oproti předchozímu čtvrtletí nezměněn na 8,8 %, což naznačuje omezený prostor pro kapitálové zlepšení.

Je pozoruhodné, že průměrný poměr krytí úvěrů po celou dobu splatnosti (LLCR) v celém odvětví je 83 %, ale mnoho malých a středních bank je stále pod tímto průměrem, což zvyšuje riziko, pokud neexistuje včasné řešení.

„Vietnamský bankovní systém za prvních 9 měsíců roku 2024 vykazuje vícerozměrný obraz: je stabilní pod tlakem a zároveň se potýká s problémy s adaptací na nové výzvy. V této souvislosti bude koordinace mezi provozními politikami a kapacitou řízení rizik určující pro úspěch v ochraně zájmů finančního systému a podpoře udržitelného hospodářského rozvoje,“ uvádí se ve zprávě VIS Rating.

Zdroj: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html