Für die Zementindustrie sind neue Richtlinien erforderlich.

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Laut einem Bericht des vietnamesischen Zementverbandes exportierte die vietnamesische Zementindustrie im Jahr 2024 mehr als 29,94 Millionen Tonnen Zement und Klinker und erzielte damit Einnahmen von über 1,15 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von mehr als 4 % beim Volumen und fast 14 % beim Wert im Vergleich zu 2023. Allein im Dezember 2024 stiegen die Zement- und Klinkerexporte gegenüber dem Vormonat um 4 % beim Volumen und um 3,9 % beim Wert auf fast 2,27 Millionen Tonnen, was einem Wert von über 86,04 Millionen US-Dollar entspricht. Der Durchschnittspreis lag bei 37,9 US-Dollar pro Tonne.

Zementproduktionslinie der Thang Long Cement Joint Stock Company in der Provinz Quang Ninh . Foto: Danh Lam

Im Jahr 2024 sanken die Zementklinkerexporte auf die Philippinen im Vergleich zu 2023 um etwa 0,6 % (Menge), 11 % (Wert) und 10,5 % (Preis). Die Philippinen sind der größte Markt für vietnamesischen Zementklinker und machen 27 % des gesamten Exportvolumens und 28 % des gesamten Exportwerts von Zement und Klinker landesweit aus. Die Exportmenge erreichte über 8 Millionen Tonnen, was 319,09 Millionen US-Dollar entspricht, bei einem Durchschnittspreis von 39,9 US-Dollar pro Tonne.

Die Exporte von Zementklinker nach Bangladesch – dem zweitgrößten Markt – erreichten 5,49 Millionen Tonnen im Wert von über 175,13 Millionen US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 31,9 US-Dollar pro Tonne. Dies entspricht 18,5 % des Gesamtvolumens und 15,4 % des Gesamtwerts. Dicht dahinter folgt der malaysische Markt mit 1,68 Millionen Tonnen im Wert von 57,19 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 34 US-Dollar pro Tonne, was 5,7 % des Gesamtvolumens und 5 % des Gesamtwerts entspricht.

Anfang 2025 setzten sich die sinkenden Exportzahlen fort. Im Januar 2025 erreichten sie knapp 2,18 Millionen Tonnen und generierten über 76,41 Millionen US-Dollar – ein Rückgang von 32 % beim Volumen und 36 % beim Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zementexporte beliefen sich auf rund 1,43 Millionen Tonnen, die Klinkerexporte auf 750.172 Tonnen, jeweils ein Minus von 4 % gegenüber Dezember 2024. Die Tatsache, dass der Januar 2025 mit dem chinesischen Neujahrsfest zusammenfiel, beeinträchtigte Logistik, Transport und Hafenumschlag und wirkte sich somit negativ auf die Exportmengen aus.

Angesichts dieser Entwicklungen erließ der Premierminister das Dokument Nr. 1297/VPCP-CN, mit dem er das Finanzministerium anwies, die Möglichkeit einer Senkung der Ausfuhrsteuer auf Zementklinker zu prüfen. Derzeit beträgt der Ausfuhrsteuersatz für Zementklinker gemäß Dekret 101/2021/ND-CP 10 %, was die Unternehmen angesichts sinkender Inlandsnachfrage, Exportschwierigkeiten aufgrund steigender Kosten und des starken Wettbewerbs erheblich belastet.

Branchenexperten beobachten seit 2022 einen deutlichen Rückgang der Klinkerexporte, der die Geschäfte der produzierenden Unternehmen stark beeinträchtigt. Dies ist vor allem auf die Erhöhung der Ausfuhrsteuer von 5 % auf 10 % zum 1. Januar 2023 zurückzuführen. Dadurch ist Klinker auf dem internationalen Markt weniger wettbewerbsfähig als beispielsweise in Ländern wie Thailand, Indonesien und Indien, die keine Ausfuhrsteuern auf Klinker erheben, da es sich um ein hochverarbeitetes Produkt handelt.

Gleichzeitig haben die vietnamesischen Klinkerpreise durch die Erhöhung der Exportsteuer um 10 % und den Wegfall des Vorsteuerabzugs für exportierten Klinker (10 %) bis zu 20 % ihres Wettbewerbsvorteils auf dem internationalen Markt eingebüßt. Infolgedessen können viele Zementunternehmen ihre Produkte nicht exportieren, obwohl sie hohe Investitionen in Produktionsprojekte getätigt haben. Können sie ihre Kredite aufgrund der hohen Zinsen nicht zurückzahlen, drohen ihnen Zwangsvollstreckungen und der Druck, ihre Vermögenswerte zu verkaufen.

Daher kann die Senkung der Exportsteuern dazu beitragen, die Inputkosten für Unternehmen zu senken, Anreize zur Steigerung der Exporte zu schaffen und die Zementindustrie in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Dies ist eine entscheidende Maßnahme, um die Produktionskapazität der Branche zu erhalten und die Stabilität des Baustoffmarktes zu gewährleisten. Diese Anpassung der Steuerpolitik dürfte vietnamesischen Zementunternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt zu verbessern und so zum Wirtschaftswachstum und zur langfristigen Stabilität dieser wichtigen Branche beizutragen.

Die Unternehmen senken die Kosten.

Angesichts der genannten Entwicklungen haben Unternehmen der Branche verschiedene Management- und Betriebslösungen implementiert, um Kosten zu senken, Produktivität und Qualität zu verbessern und die Produktpreise zu reduzieren, da die Rohstoffpreise sinken. Zudem werden kostengünstige Rohstoffe aus Abfällen genutzt, um die Produktionskosten zu senken. So erzielte beispielsweise die Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company einen Nettoumsatz von fast 506 Milliarden VND, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Aufgrund eines stärkeren Anstiegs der Herstellungskosten wies das Ergebnis nach Steuern im vierten Quartal 2024 jedoch einen Verlust von 15,9 Milliarden VND aus, was einem Anstieg von 10,6 Milliarden VND gegenüber 2023 entspricht. Dennoch verzeichnete das Unternehmen weiterhin viele positive Aspekte, darunter einen Rückgang der Rohstoffkosten, da die Kohlepreise von 75 VND/kcal auf 507 VND/kcal sanken, was zu einem Gewinnanstieg von 13,9 Milliarden VND führte.

Da der durchschnittliche Strompreis jedoch bei 1.766 VND/kWh lag – ein Anstieg um 96 VND/kWh gegenüber dem Vorjahreszeitraum (EVN erhöhte die Strompreise ab dem 11. Oktober 2024 um 4,8 %) –, sanken die Gewinne um 3,2 Milliarden VND. Um Kosten zu sparen, begann das Unternehmen ab Juni 2024, alternative Materialien (Baumrinde, Holzspäne und gängige recycelbare Feststoffabfälle) teilweise anstelle von Kohlenstaub in der Klinkerproduktion einzusetzen, was zu einer Gewinnsteigerung von 29,3 Milliarden VND führte.

Um die Produktion aufrechtzuerhalten und den Markt zu stabilisieren, sind Unternehmen gezwungen, flexible Lösungen zu finden. Diese reichen von der Kostenoptimierung und Marktdiversifizierung bis hin zu technologischen Innovationen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen die Produktionskosten für Rohstoffe und Brennstoffe wie Kohle, Öl, Gas und Strom überprüfen und senken. Zudem müssen sie ihre Kapitalquellen restrukturieren und Kosten reduzieren, um den Cashflow für die Rückzahlung von Bankkrediten und die Deckung von Inputkosten wie Rohstoffen, Brennstoffen, Arbeitskräften und sonstigen Produktionsausgaben sicherzustellen.

Diese Lösungen wenden auch andere Unternehmen der Branche an, um Produktion und Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren und so das Einkommen der Beschäftigten zu sichern. Beispielsweise steigerte Yen Binh Cement im vierten Quartal 2024 die Produktion und senkte die Kosten. Gleichzeitig sanken die Preise für wichtige Rohstoffe wie Kohle und Gips sowie die Transportkosten. Auch die Kosten für größere Reparaturen gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, wodurch die Produktionskosten sanken und der Gewinn stieg. Ähnlich verhielt es sich bei Sai Son Cement: Dank eines stabilen Werksbetriebs, geringerer Zinsaufwendungen durch die Rückzahlung mittelfristiger Kredite, Kosteneinsparungen in der Produktion, niedrigerer Preise für alle Produkte und einer erweiterten Marktabdeckung konnte Sai Son Cement seinen Gewinn steigern.

Laut Master Pham Ngoc Trung hat das Ungleichgewicht zwischen Zementangebot und -nachfrage vielfältige Ursachen, darunter die Abhängigkeit von Produktionsfaktoren wie Bodenschätzen, Technologie, Energie und Kapital. Dieses Ungleichgewicht führt weiterhin zu Überschüssen und einer Unterauslastung der Produktionskapazitäten in der Branche. Daher sind Lösungen erforderlich, um den Zementverbrauch auf dem Inlandsmarkt zu steigern. Dazu gehört die Erforschung des optimalen Einsatzes von Zement zur Bodenstabilisierung im Straßenbau an Brücken- und Durchlassstandorten, in Gebieten mit großen Dammhöhen und in Gebieten mit instabilen Böden. Priorität sollte zudem der Investition in Zementbetonstraßen für die Entwicklung ländlicher und bergiger Gebiete sowie in Gebieten mit besonderem Terrain wie Steilhängen oder Überschwemmungsgebieten eingeräumt werden.

Darüber hinaus ist es notwendig, öffentliche Investitionen in den Ausbau der Verkehrs- und Bewässerungsinfrastruktur, der städtischen und ländlichen Infrastruktur sowie in maritime Projekte weiter zu fördern. Unternehmen der Baustoff- und Baubranche werden davon unmittelbar profitieren. Zusammen mit den fortgesetzten Bemühungen um den Bau von einer Million Sozialwohnungen und anderen Wohnungsbauprogrammen und -projekten wird dies dazu beitragen, den Inlandsverbrauch von Zement zu steigern.

 

Laut dem vietnamesischen Zementverband stellen Handelshemmnisse und protektionistische Maßnahmen einiger Importmärkte weiterhin Herausforderungen für vietnamesische Unternehmen dar. Die Verlagerung des Exports in einige wenige neue potenzielle Märkte ist ein positives Zeichen und verringert den Wettbewerb durch große Hersteller auf traditionellen Märkten.

Quelle: https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html