BSC empfiehlt den Kauf von VCB-Aktien.

SKĐS - BSC Securities hat die Aktien der Vietcombank (VCB) mit einem Kursziel von 75.800 VND in ihre Kaufempfehlungsliste aufgenommen.

Laut BSC wird erwartet, dass VCB-Aktien 3,1 Billionen VND an notleidenden Krediten aus zuvor abgeschriebenen Anleihen zurückerhalten und die Privatplatzierung von 6,5 % im Jahr 2026 abschließen können. Die Information über die Rückzahlung der Anleihen ist ein bedeutender positiver Punkt, den BSC in seiner Prognose für 2026 nicht berücksichtigt hat und dessen Bewertung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.

BSC behält seine Kaufempfehlung für VCB-Aktien mit einem Kursziel von 75.800 VND/Aktie (+22 % gegenüber dem Schlusskurs vom 22. Juni 2026) bei.

Zwei Informationen veranlassen BSC zu der Annahme, dass die Prognosen und die Bewertung der VCB im nächsten Bericht angepasst werden müssen. Erstens könnte die VCB die Rückstellung für notleidende Anleihen in Höhe von 3,1 Billionen VND (entspricht 82 % der erwarteten Rückstellungen für Kreditausfälle im Jahr 2026) rückgängig machen, falls die Kunden die Probezeit im zweiten Quartal erfolgreich abschließen. Im vorherigen Bericht hatte BSC diesen Faktor nicht berücksichtigt.

Es wird empfohlen, VCB-Aktien zu kaufen (Abbildung beispielhaft).

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Quelle: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-vcb-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-169260622190043802.htm