Vietnam ist ein vielversprechender Standort mit großem Potenzial.

Der Wandel in der Vermögensverwaltungsbranche: Vietnam ist ein vielversprechender Lichtblick.

Die globale Vermögensverwaltungsbranche verlagert ihren Schwerpunkt von traditionellen Märkten hin zu Schwellenländern, wobei Vietnam sich potenziell zu einer neuen „Goldgrube“ entwickeln könnte.

Großer Wandel

Laut TechsciResearch wurde der globale Markt für Vermögensverwaltung (WM) im Jahr 2022 auf 1,1 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,85 % erreichen.

Der Markt für Vermögensverwaltung konzentrierte sich lange Zeit vorwiegend auf Industrieländer und bediente die Oberschicht. Finanzielle Instabilität und ein schwaches Wachstum in wichtigen Volkswirtschaften haben jedoch einen Wendepunkt für die Branche markiert. Westeuropa, einst der „Heilige Gral“ der globalen Vermögensverwaltung, steckt in anhaltenden Schwierigkeiten. Nordamerika hingegen zeigt zwar Anzeichen einer Erholung nach der Covid-19-Pandemie, hat aber sein früheres Wachstumstempo noch nicht wieder erreicht.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für dieses Jahr, dass die BIP-Wachstumsrate der entwickelten Volkswirtschaften (einschließlich Westeuropa, Nordamerika usw.) nur 1,7 % erreichen wird – deutlich niedriger als die Wachstumsrate der Schwellenländer (4,2 %) und die globale BIP-Wachstumsrate (3,2 %).

Diese Entwicklungen haben zu einer grundlegenden Verschiebung im westlichen Kapitalmarktsektor geführt, wobei Kapital zunehmend in Schwellenländer, insbesondere nach Asien (vor allem Südostasien), fließt. Diese Verschiebung hat die Marktstruktur und die Bedeutung der einzelnen Regionen erheblich verändert.

Laut Weltwirtschaftsforum (WEF) zählt Südostasien zu den am schnellsten wachsenden Regionen der Welt. Das durchschnittliche BIP-Wachstum wird dort 2023 voraussichtlich 4,6 % und 2024 4,8 % erreichen. Der Aufstieg der Schwellenländer in der Region, insbesondere Vietnam, Indonesien, die Philippinen und Thailand, zieht aufgrund beeindruckender Wachstumsraten und des enormen Potenzials der Mittel- und Oberschicht die Aufmerksamkeit globaler Vermögensverwalter auf sich. Hinzu kommen der Generationenwechsel im Vermögensaufbau, das Heranwachsen einer neuen Generation technologieaffiner Anleger und das Wachstum von WealthTech-Unternehmen (die Technologie und Vermögensverwaltung kombinieren).

In Südostasien hat sich Thailand zu einem der am schnellsten wachsenden Vermögensverwaltungsmärkte der Region entwickelt. Laut McKinsey wird der thailändische Vermögensverwaltungsmarkt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen, wobei das gesamte verwaltete Vermögen jährlich um 10 % steigen soll. Mit einer ähnlichen Bevölkerungsgröße und -struktur wie Vietnam gilt Thailand als Vorbild für die Entwicklung der Vermögensverwaltungsbranche in Südostasien.

Vietnam – Ein vielversprechender neuer Lichtblick in der asiatischen Region.

Mit der am schnellsten wachsenden Wirtschaft der Region, gepaart mit technologischer Stärke und ungenutztem Potenzial, bietet Vietnam zahlreiche Möglichkeiten für inländische und ausländische Investoren auf dem westlichen Markt.

Laut einer Studie des Centre for Economic and Business Research (CEBR – mit Sitz in Großbritannien) wird Vietnam voraussichtlich bis 2036 zur zweitgrößten Volkswirtschaft Südostasiens aufsteigen. Diese Entwicklung wird durch positive regulatorische Änderungen, hochqualifizierte Arbeitskräfte und den Aufstieg der ultrareichen Klasse begünstigt, wodurch günstige Bedingungen für die Entstehung eines führenden Vermögensverwaltungssystems in der Region geschaffen werden.

Ein McKinsey-Bericht über die Vermögensverwaltungsbranche in Vietnam zeigt, dass sich der vietnamesische Finanzmarkt in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat. Prognosen zufolge wird der Markt für private Finanzanlagen in Vietnam bis 2027 ein Volumen von rund 600 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 11 % gegenüber 360 Milliarden US-Dollar Ende 2022 entspricht.

Das verwaltete Privatvermögen (Vermögensverwaltung) in Vietnam erreichte im Jahr 2022 einen Wert von 45 bis 52 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung beliefen sich auf 500 Millionen US-Dollar.

Der Anteil des verwalteten Vermögens (AUM) am gesamten persönlichen Finanzvermögen (PFA) steigt ebenfalls, wobei die Wachstumsrate je nach Kundensegment variiert. Insbesondere für das Segment der Kunden mit mittlerem Einkommen wird ein außergewöhnliches Wachstum prognostiziert, dessen AUM-Anteil bis 2027 um das 5,5-Fache steigen soll. Gleichzeitig wird auch für das Segment der vermögenden Privatkunden (HNWI) ein signifikantes Wachstum erwartet, dessen AUM-Anteil sich bis 2027 voraussichtlich verdoppeln wird.

Dies bietet Vermögensverwaltungsgesellschaften eine goldene Gelegenheit, ungenutzte Vermögenswerte zu erschließen, indem sie sich darauf konzentrieren, neue vermögende Kunden zu gewinnen und ungenutzte Gelder von Bargeld und Einlagen in Anlageprodukte wie Investments und Versicherungen umzuschichten.

Die größte Herausforderung liegt jedoch im Fachkräftemangel in diesem Bereich, insbesondere im Hinblick auf Finanzberatung und Marktkenntnisse. Darüber hinaus ist Vietnams digitale Infrastruktur trotz der hohen Smartphone-Nutzung noch nicht ausreichend entwickelt, um Dienstleistungen im Bereich des digitalen Vermögensmanagements zu unterstützen.

McKinsey ist der Ansicht, dass Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen und vermögensbezogene Fintech-Unternehmen, wenn die aktuellen Probleme gelöst werden, der Entwicklung des Asset Managements Priorität einräumen und dieses enorme Marktpotenzial ausschöpfen könnten.

Sich an die sich ständig ändernden Umstände anpassen

Der zweite Vietnam Wealth Advisor Summit (VWAS) 2024 – das einzige Forum, das von Investment Newspaper und der Vietnam Wealth Advisor Community (VWA) organisiert wird – findet am Donnerstag, den 6. Juni 2024 im Pullman Hotel in Hanoi statt.

Die VWAS 2024 unter dem Motto „Anpassung an Unsicherheiten“ wird zahlreiche namhafte Referenten aus Vietnam und dem Ausland präsentieren. Das Forum wird globale und vietnamesische Wirtschaftsszenarien eingehend erörtern, Chancen und Strategien zur Vermögensallokation für ein effektives Portfoliomanagement aufzeigen und sich insbesondere auf Aktienportfolios konzentrieren.

Quelle: https://baodautu.vn/su-dich-chuyen-cua-nganh-quan-ly-tai-san-viet-nam-la-diem-sang-tiem-nang-d216072.html