Οι ξένοι επενδυτές επιδιώκουν να διεισδύσουν βαθύτερα στην αγορά.

Báo Đầu tư•06/03/2024

[διαφήμιση_1]

Μια ακόμη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης: Οι ξένοι επενδυτές επιδιώκουν να διεισδύσουν βαθύτερα.

Εν μέσω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες και της μείωσης της συνολικής ζήτησης που οδηγεί σε επιχειρηματικές ζημίες, οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να επιδιώκουν να διεισδύσουν βαθύτερα και να επεκτείνουν γρήγορα το μερίδιό τους στην αγορά καταναλωτικής πίστης στο Βιετνάμ.

Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, η Home Credit Vietnam έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 15 εκατομμυρίων πελατών.

Προσέλκυση δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε ξένες επενδύσεις.

Στις 28 Φεβρουαρίου, η SCB Bank of Thailand επιβεβαίωσε επίσημα την απόκτηση του 100% του ιδρυτικού κεφαλαίου της Home Credit Vietnam. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 20,973 δισεκατομμύρια VND (ισοδύναμο με 860 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, μετά την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ και της Ταϊλάνδης.

Σε δελτίο τύπου, ο Arthid Nanthawithaya, Διευθύνων Σύμβουλος της SCB X, δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη της επέκτασης της SCB X στο Βιετνάμ, μια χώρα με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων».

Η Home Credit Vietnam, η οποία ανήκει στον διεθνή επενδυτικό όμιλο PPF, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009. Στο Βιετνάμ, η Home Credit είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης, κατέχοντας το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% της συνολικής αγοραίας αξίας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην προώθηση της στρατηγικής της για την ψηφιακή ηγεσία τα τελευταία χρόνια.

«Η Home Credit Vietnam έχει αναπτυχθεί ραγδαία και έχει γίνει ηγέτης της αγοράς από την ίδρυσή της πριν από 15 χρόνια. Συγχαίρω τους συναδέλφους μου για την επιτυχή οικοδόμηση μιας επιχείρησης που εμπιστεύονται πάνω από 15 εκατομμύρια πελάτες. Αυτή θα είναι μια συναρπαστική νέα αρχή. Προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση και πιστεύω ότι η εταιρεία θα γίνει ακόμη πιο επιτυχημένη», δήλωσε ο Radek Pluhar, Διευθύνων Σύμβουλος της Home Credit Group.

Η αγορά καταναλωτικών δανείων του Βιετνάμ εξακολουθεί να έχει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Το 2024, η αγορά αναμένεται να βελτιωθεί, με την εγχώρια κατανάλωση, τις δημόσιες επενδύσεις και τις εξαγωγές να εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης.

Η εξαγορά της Home Credit Vietnam γίνεται από την SCB (θυγατρική της SCB X) – την παλαιότερη τράπεζα στην Ταϊλάνδη και μία από τις κορυφαίες δημόσιες τράπεζες, που προσφέρει ποικίλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω ενός πανεθνικού δικτύου καταστημάτων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χονδρεμπόρων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής. Ως εκ τούτου, αυτός ο όμιλος υπόσχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης του Βιετνάμ.

Έτσι, μετά τη συμφωνία συγχώνευσης και εξαγοράς (M&A) αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μεταξύ της SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) και της απόκτησης του 49% του κεφαλαίου της FE Credit από την VPBank , η μεταβίβαση της Home Credit Vietnam από την Home Credit Group στην SCB θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης μέχρι σήμερα. Κατά τη στιγμή της πώλησης στα τέλη του 2021, η FE Credit αποτιμήθηκε στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια και η VPBank θα μπορούσε να είχε κερδίσει σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συναλλαγή.

Ωστόσο, στα μάτια των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, η πιο πολύτιμη πτυχή εδώ δεν είναι το μεγάλο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, αλλά η παρουσία στην αγορά του Βιετνάμ της SMBCCF (θυγατρικής της SMBC) - ενός κορυφαίου γίγαντα καταναλωτικής χρηματοδότησης στην Ιαπωνία και την Ασία. Η SMBC είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς και τραπεζικούς ομίλους στην Ιαπωνία, που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως.

Το Βιετνάμ είναι μια βασική αγορά.

Ο κ. Jun Ohta, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου SMBC, επιβεβαίωσε ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις βασικές αγορές. Η συναλλαγή στην οποία η SMBCCF απέκτησε το 49% της FE Credit από την VPBank αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στο αναπτυξιακό δυναμικό του Βιετνάμ.

Στην πραγματικότητα, όχι μόνο οι προαναφερθείσες συμφωνίες, αλλά και πολλοί προηγούμενοι ξένοι επενδυτές έχουν διοχετεύσει κεφάλαια στον χρηματοπιστωτικό και καταναλωτικό τομέα του Βιετνάμ.

Η συναλλαγή που αφορά τη μεταβίβαση του 100% του μεριδίου της SeABank στην Postal Finance Company Limited (PTF) στην AEON Financial of Japan στα τέλη του 2023 αποτιμήθηκε σε 4,3 τρισεκατομμύρια VND. Η συμφωνία αναμένεται να είναι επωφελής και για τα δύο μέρη. Ο κ. Kenji Fujita, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AEON Financial, σημείωσε ότι το Βιετνάμ έχει νεαρό πληθυσμό και ταχύ ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Εκτός από την παροχή προσωπικών δανείων, η PTF σχεδιάζει επίσης να εκδώσει πιστωτικές κάρτες στο μέλλον. «Θα συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη βιετναμέζικη χρηματοπιστωτική αγορά χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουμε συσσωρεύσει στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες», δήλωσε ο κ. Kenji.

Εν τω μεταξύ, η ηγεσία της SeABank δήλωσε ότι η τράπεζα θα διαθέτει πρόσθετους οικονομικούς πόρους για να επενδύσει στην τεχνολογία, δημιουργώντας καλύτερα προϊόντα και προσφέροντας περισσότερα οφέλη στους πελάτες.

Μια άλλη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών αφορούσε την πώληση του 100% του ιδρυτικού κεφαλαίου της SHB Finance στην Krungsri της Ταϊλάνδης από τηνSHB . Η συνολική αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε περίπου 3.600 δισεκατομμύρια VND. Η SHB ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της στην SHB Finance στην Krungsri τον Ιούνιο του 2023. Η Krungsri είναι μέλος του ομίλου MUFG (Ιαπωνία), κατέχοντας το 76,88% του κεφαλαίου.

Προηγουμένως, τον Μάρτιο του 2023, η UOB ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων καταναλωτικής τραπεζικής της Citigroup στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων χαρτοφυλακίων μη εξασφαλισμένων και εξασφαλισμένων δανείων, επιχειρήσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών λιανικής με καταθέσεις. Με κάθε συναλλαγή αξίας τρισεκατομμυρίων VND, ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανέβηκε στην κορυφή της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2023, δημιουργώντας ένα νέο φωτεινό σημείο για την ανάπτυξη της αγοράς.

Η HD Saison Co., Ltd. πούλησε επίσης το 49% του μεριδίου της στον όμιλο Credit Saison. Ο όμιλος Shinsei κατέχει το 49% των μετοχών της Mcredit (MB). Η Lotte Finance απέκτησε το 100% της Techcom Finance Co., Ltd.. Η Shinhan Card Co., Ltd., που μετονομάστηκε πλέον σε Shinhan Vietnam Finance, απέκτησε το 100% των μετοχών της Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.... Επί του παρόντος, αρκετές τράπεζες σκοπεύουν να εκποιήσουν τις επενδύσεις τους από εταιρείες καταναλωτικής χρηματοδότησης, όπως η MSB, η οποία σχεδιάζει να πουλήσει το 100% του μεριδίου της στην Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η καταναλωτική πίστη έχει αυξηθεί σημαντικά, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 20% ετησίως. Ωστόσο, το μέγεθος των ανεξόφλητων καταναλωτικών δανείων στο Βιετνάμ αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 27,17% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 60-70% του ΑΕΠ σε άλλες ασιατικές χώρες. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αγορά καταναλωτικής χρηματοδότησης του Βιετνάμ εξακολουθεί να έχει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Το 2024, η αγορά αναμένεται να ακμάσει επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, τρεις παράγοντες - η εγχώρια κατανάλωση, οι δημόσιες επενδύσεις και οι εξαγωγές - εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης. Η εγχώρια κατανάλωση ενθαρρύνεται μέσω διαφόρων μέτρων τόνωσης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της καταναλωτικής πίστης.

«Μακροπρόθεσμα, χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστός νόμος για τα μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα (εταιρείες χρηματοδότησης). Πέρα από αυτό, τα πρότυπα για την καταναλωτική πίστη και την είσπραξη οφειλών πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Η οικοδόμηση ενός πλήρους νομικού πλαισίου θα βοηθήσει την αγορά καταναλωτικής χρηματοδότησης να αναπτυχθεί υγιής και δίκαια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη στους επενδυτές», σχολίασε ο Δρ. Can Van Luc, ειδικός σε χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα.

[διαφήμιση_2]
Πηγή