Οι ξένοι επενδυτές επιδιώκουν να επεκταθούν περισσότερο

[διαφήμιση_1]

Μια ακόμη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης: Οι ξένοι επενδυτές επιδιώκουν περαιτέρω διείσδυση

Στο πλαίσιο που οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και η μείωση της συνολικής ζήτησης προκαλεί επιχειρηματικές ζημίες, οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για να διεισδύσουν σε βάθος και να επεκτείνουν γρήγορα το μερίδιό τους στην αγορά καταναλωτικής πίστης στο Βιετνάμ.

Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, η Home Credit Vietnam εμπιστεύεται περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες.

Προσέλκυση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ξένα κεφάλαια

Στις 28 Φεβρουαρίου, η SCB X Bank της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσε επίσημα την απόκτηση του 100% του ιδρυτικού κεφαλαίου της Home Credit Vietnam. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 20.973 δισεκατομμύρια VND (ισοδύναμο με 860 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Η παραπάνω συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ και της Ταϊλάνδης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Arthid Nanthawithaya, Διευθύνων Σύμβουλος της SCB X, δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη της επέκτασης της SCB X στο Βιετνάμ, μια χώρα με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων».

Η Home Credit Vietnam ανήκει στον διεθνή επενδυτικό όμιλο PPF και λειτουργεί από το 2009. Στο Βιετνάμ, η Home Credit είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης, κατέχοντας το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% της συνολικής αγοραίας αξίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην προώθηση της στρατηγικής ψηφιακής ηγεσίας της τα τελευταία χρόνια.

«Η Home Credit Vietnam έχει αναπτυχθεί ραγδαία και έχει γίνει ηγέτης της αγοράς από την ίδρυσή της πριν από 15 χρόνια. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους μου για την επιτυχή οικοδόμηση μιας επιχείρησης που εμπιστεύονται περισσότεροι από 15 εκατομμύρια πελάτες. Αυτή θα είναι μια συναρπαστική νέα αρχή. Προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση και είμαι βέβαιος ότι η Εταιρεία θα είναι ακόμη πιο επιτυχημένη», δήλωσε ο κ. Radek Pluhar, Διευθύνων Σύμβουλος της Home Credit Group.

Η αγορά καταναλωτικών δανείων του Βιετνάμ εξακολουθεί να έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Το 2024, η αγορά αναμένεται να ακμάσει, με τρεις παράγοντες: την εγχώρια κατανάλωση, τις δημόσιες επενδύσεις και τις εξαγωγές να εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης.

Ο αγοραστής της Home Credit Vietnam είναι η SCB (υπό την SCB X) - η παλαιότερη τράπεζα στην Ταϊλάνδη και μία από τις κορυφαίες δημόσιες τράπεζες, που παρέχει διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω ενός πανεθνικού δικτύου καταστημάτων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χονδρεμπόρων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής. Ως εκ τούτου, αυτός ο όμιλος υπόσχεται να διεισδύσει βαθιά στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης του Βιετνάμ.

Έτσι, μετά τη συμφωνία συγχώνευσης και εξαγοράς (M&A) ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ μεταξύ της SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) και της μεταβίβασης του 49% του κεφαλαίου της FE Credit από την VPBank , η μεταβίβαση της Home Credit Vietnam από την Home Credit Group στην SCB X θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία στον χρηματοπιστωτικό - καταναλωτικό τομέα μέχρι σήμερα. Κατά τη στιγμή της πώλησης κεφαλαίου στα τέλη του 2021, η FE Credit αποτιμήθηκε σε έως και 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η VPBank θα μπορούσε να κερδίσει σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από αυτήν τη συμφωνία.

Ωστόσο, στα μάτια των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, το πιο πολύτιμο πράγμα εδώ δεν είναι το μεγάλο ποσό κεφαλαίου που αποκτήθηκε, αλλά η εμφάνιση στην αγορά του Βιετνάμ της SMBCCF (υπό την SMBC) - του κορυφαίου γίγαντα καταναλωτικής χρηματοδότησης στην Ιαπωνία και την Ασία. Η SMBC είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς και τραπεζικούς ομίλους στην Ιαπωνία, που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως.

Το Βιετνάμ είναι μια βασική αγορά

Ο κ. Jun Ohta, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου SMBC, επιβεβαίωσε ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις βασικές αγορές. Η συναλλαγή της SMBCCF που λαμβάνει το 49% του κεφαλαίου στην FE Credit από την VPBank αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στο αναπτυξιακό δυναμικό του Βιετνάμ.

Στην πραγματικότητα, όχι μόνο οι παραπάνω συμφωνίες, αλλά και πριν από αυτές, πολλοί ξένοι επενδυτές έχουν επενδύσει κεφάλαια στον χρηματοπιστωτικό και καταναλωτικό τομέα του Βιετνάμ.

Το ποσό των 4.300 δισεκατομμυρίων VND αντιστοιχεί στην αξία της συναλλαγής για τη μεταβίβαση του 100% της κεφαλαιακής συμμετοχής της SeABank στην Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) στην ιαπωνική AEON Financial Company στα τέλη του 2023. Η συμφωνία αναμένεται να φέρει αποτελεσματικότητα και στις δύο πλευρές. Ο κ. Kenji Fujita, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της AEON Financial, εκτίμησε ότι το Βιετνάμ είναι μια χώρα με νεαρό πληθυσμό και ταχύ ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Εκτός από την παροχή προσωπικών δανείων, η PTF σχεδιάζει επίσης να εκδώσει πιστωτικές κάρτες στο μέλλον. «Θα συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη βιετναμέζικη χρηματοπιστωτική αγορά με τις γνώσεις που έχουμε συσσωρεύσει στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες», δήλωσε ο κ. Kenji.

Εν τω μεταξύ, οι επικεφαλής της SeABank δήλωσαν ότι η Τράπεζα θα έχει περισσότερους οικονομικούς πόρους για να επενδύσει στην τεχνολογία, να δημιουργήσει καλύτερα προϊόντα και να προσφέρει περισσότερα οφέλη στους πελάτες.

Μια άλλη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) αφορά την πώληση του 100% του ιδρυτικού κεφαλαίου της SHB Finance από την SHB στον συνεργάτη της Krungsri της Ταϊλάνδης. Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε περίπου 3.600 δισεκατομμύρια VND. Η SHB ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της SHB Finance στην Krungsri τον Ιούνιο του 2023. Η Krungsri είναι μέλος του ομίλου MUFG (Ιαπωνία), κατέχοντας το 76,88% του κεφαλαίου.

Προηγουμένως, τον Μάρτιο του 2023, η UOB ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αγορά του τμήματος καταναλωτικής τραπεζικής της Citigroup στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων χαρτοφυλακίων μη εξασφαλισμένων και εξασφαλισμένων δανείων, επιχειρήσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών λιανικής με καταθέσεις. Με την αξία κάθε συναλλαγής να φτάνει τα χιλιάδες δισεκατομμύρια VND, ο όμιλος του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βρέθηκε στην κορυφή των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2023, δημιουργώντας ένα νέο φωτεινό σημείο για ανάπτυξη της αγοράς.

Η HD Saison Co., Ltd. πούλησε επίσης το 49% του κεφαλαίου της που ανήκε στον όμιλο Credit Saison. Ο όμιλος Shinsei κατέχει το 49% των μετοχών της Mcredit (MB). Η Lotte Finance Company αγόρασε το 100% της Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance). Η εξαγορά του 100% των μετοχών της Prudential Vietnam Finance Company Limited από την Shinhan Card Company Limited, η οποία πλέον μετονομάστηκε σε Shinhan Vietnam Finance Company... Επί του παρόντος, ορισμένες τράπεζες σκοπεύουν να εκποιήσουν κεφάλαια από εταιρείες καταναλωτικής χρηματοδότησης, όπως η MSB που σχεδιάζει να πουλήσει το 100% του κεφαλαίου της Community Finance Company Limited (FCCOM).

Τα τελευταία 5 χρόνια, η καταναλωτική πίστη έχει αυξηθεί σημαντικά, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 20%/έτος. Ωστόσο, το μέγεθος των ανεξόφλητων καταναλωτικών δανείων στο Βιετνάμ αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 27,17% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το μέσο ποσοστό 60-70% του ΑΕΠ στις χώρες της ασιατικής περιοχής. Οι ειδικοί λένε ότι η αγορά καταναλωτικής χρηματοδότησης του Βιετνάμ εξακολουθεί να έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Το 2024, η αγορά αναμένεται να ακμάσει επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, τρεις παράγοντες: η εγχώρια κατανάλωση, οι δημόσιες επενδύσεις και οι εξαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η εγχώρια κατανάλωση ενθαρρύνεται να προωθηθεί μέσω πολλών λύσεων για την τόνωση της κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την επέκταση της καταναλωτικής πίστης.

«Μακροπρόθεσμα, χρειάζεται ξεχωριστός νόμος για τα μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα (εταιρείες χρηματοδότησης). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν περαιτέρω τα πρότυπα για τις δραστηριότητες καταναλωτικής πίστης και είσπραξης οφειλών. Η δημιουργία ενός πλήρους νομικού διαδρόμου θα βοηθήσει την αγορά καταναλωτικής χρηματοδότησης να αναπτυχθεί υγιής και δίκαια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους επενδυτές», δήλωσε ο Δρ. Can Van Luc, ειδικός σε χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα.

[διαφήμιση_2]
Πηγή