Η MB θέλει να κινητοποιήσει 30.000 δισεκατομμύρια VND από ομόλογα για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών στόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Στρατιωτικής Εμπορικής Ανώνυμης Τράπεζας (MBB - Κωδικός: MBB) μόλις ανακοίνωσε ψήφισμα με το οποίο εγκρίνει το σχέδιο έκδοσης τακτικών ομολόγων το 2025 με τη μορφή ιδιωτικής προσφοράς.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η MB σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα ύψους 10.000 δισεκατομμυρίων VND για την αύξηση του κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας και μέγιστο ποσό 20.000 δισεκατομμυρίων VND σε κανονικά ομόλογα, ονομαστικής αξίας 100 εκατομμυρίων VND/ομόλογο με διάρκεια 2 έως 3 έτη, τα οποία συνοδεύονται από το δικαίωμα αγοράς/πώλησής τους πριν από τη λήξη τους μετά από 1 ή 2 έτη.

Τα ομόλογα εκδίδονται με τη μορφή λογιστικών εγγραφών. Πρόκειται για μη μετατρέψιμα, μη εγγυημένα, μη εξασφαλισμένα ομόλογα και δεν αποτελούν δευτερογενές χρέος του εκδότη. Η τράπεζα σχεδιάζει να προσφέρει έως και 50 δόσεις, διασφαλίζοντας ότι η συνολική σωρευτική αξία των ομολόγων στην ονομαστική τους αξία θα είναι το πολύ 20.000 δισεκατομμύρια VND.

Ο συνολικός χρόνος για την προσφορά ομολόγων σε πολλαπλές δόσεις δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης δόσης. Τα υποκείμενα της προσφοράς θα είναι οργανισμοί ή/και άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επαγγελματίες επενδυτές κινητών αξιών σύμφωνα με το νόμο.

Η MB θέλει να κινητοποιήσει 30.000 δισεκατομμύρια VND από ομόλογα για να καλύψει τις πιστωτικές ανάγκες

Η MB δήλωσε ότι ο σκοπός της έκδοσης είναι η εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών ιδιωτών ή/και θεσμικών πελατών της τράπεζας για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης των επιχειρήσεων το 2025 και τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Ο χρόνος εκταμίευσης του κεφαλαίου από την έκδοση ομολόγων θα εξαρτηθεί από την πραγματική κατάσταση χρήσης των εσόδων κατά τη στιγμή εκείνη, αλλά όχι περισσότερο από 180 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

Επιπλέον, η τράπεζα ενέκρινε επίσης ένα σχέδιο έκδοσης ομολόγων άντλησης κεφαλαίων Tier 2 με τη μορφή ιδιωτικής προσφοράς. Σύμφωνα με το σχέδιο έκδοσης ομολόγων άντλησης κεφαλαίων Tier 2 μία φορά, η MB σχεδιάζει να προσφέρει έως και 40.000 ομόλογα, ονομαστικής αξίας 100 εκατομμυρίων VND ανά ομόλογο, κινητοποιώντας έτσι 4.000 δισεκατομμύρια VND. Τα ομόλογα μπορούν να προσφερθούν σε μία ή περισσότερες δόσεις. Η περίοδος εφαρμογής είναι από τον Μάιο του 2025.

Στη δεύτερη έκδοση ομολόγων Tier 2 για την αύξηση κεφαλαίου, η MB σχεδιάζει να προσφέρει μέγιστο αριθμό 60.000 ομολόγων, ονομαστικής αξίας 100 εκατομμυρίων VND/ομόλογο, κινητοποιώντας έτσι 6.000 δισεκατομμύρια VND. Τα ομόλογα μπορούν να προσφερθούν σε μία ή περισσότερες δόσεις. Ο χρόνος υλοποίησης είναι από τον Ιούνιο του 2025.

Είναι γνωστό ότι και οι δύο εκδόσεις είναι μη μετατρέψιμα ομόλογα, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς εξασφαλίσεις. Η διάρκεια των ομολόγων είναι από 5 έως 10 έτη. Η τράπεζα σχεδιάζει να τα προσφέρει σε θεσμικούς επενδυτές που πληρούν τους νομικούς κανονισμούς για τους επαγγελματίες επενδυτές σε κινητές αξίες.

Σύμφωνα με το Διάταγμα 69/2025/ND-CP, το οποίο ισχύει από τις 19 Μαΐου 2025, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών σε εμπορικές τράπεζες που λαμβάνουν υποχρεωτική μεταβίβαση από αδύναμες τράπεζες μπορεί να υπερβαίνει το 30%, αλλά όχι το 49% του καταστατικού κεφαλαίου. Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για τράπεζες στις οποίες το Κράτος κατέχει περισσότερο από το 50% του καταστατικού κεφαλαίου.

Αυτός ο κανονισμός διευκολύνει τις μετοχικές εμπορικές τράπεζες όπως η MB, η VPBank και η HDBank , οι οποίες έχουν συμμετάσχει στην υποχρεωτική μεταβίβαση αδύναμων πιστωτικών ιδρυμάτων. Εν τω μεταξύ, η Vietcombank δεν υπόκειται σε αυτόν τον κανονισμό, επειδή η Κρατική Τράπεζα κατέχει επί του παρόντος το 74% του καταστατικού κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα, το νέο Διάταγμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έκδοση πρόσθετων κεφαλαίων από τις τράπεζες σε ξένους μετόχους, με σκοπό την υποστήριξη της επιτάχυνσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR). Για παράδειγμα, η MB σχεδιάζει να συνεισφέρει μέγιστο ποσό 5.000 δισεκατομμυρίων VND στην MBV Bank κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης. Με το τρέχον επίπεδο CAR περίπου 10% και χωρίς τη χρήση κεφαλαίου κατηγορίας 2, η MB ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει το κεφάλαιο κατηγορίας 1, αν και ο παράγοντας κρατικής ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο λόγω ανησυχιών για αραίωση.

Ωστόσο, μιλώντας στον Τύπο σχετικά με την επιλεξιμότητα για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε ξένες επενδύσεις στο 49%, ο κ. Luu Trung Thai, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MB, δήλωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής σε ξένες επενδύσεις δεν είναι πολύ σημαντικό για την MB. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της MB, το ποσοστό συμμετοχής σε ξένες επενδύσεις συνήθως στοχεύει σε δύο κύριους στόχους: την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών και την αναζήτηση υψηλότερης αξίας μετοχών. Αλλά προς το παρόν για την MB, αυτό που έχει σημασία είναι η εγγενής αξία και η επιχειρηματική ισχύς.

Ο πρόεδρος της MB δήλωσε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια, η τράπεζα έχει λάβει μεγάλη προσοχή από επενδυτικά κεφάλαια. Η MB εκτιμά επίσης ιδιαίτερα αυτό και έχει λάβει πολλά σχόλια, πληροφορίες και προτάσεις από επενδυτικά κεφάλαια. Αυτοί οι επενδυτές έχουν σχετικά υψηλές απαιτήσεις για διαφάνεια στην πληροφόρηση και η MB έχει επίσης μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτή τη δραστηριότητα.

Πηγή: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html