Η Nvidia ανατρέπει για άλλη μια φορά τον κόσμο της τεχνολογίας.

Τα στοιχεία από τις οικονομικές εκθέσεις δείχνουν ότι ο τομέας του cloud computing αποφέρει τεράστια κέρδη για την Amazon, τη Microsoft και την Google.

Ωστόσο, αυτή η «αγελάδα μετρητών» αντιμετωπίζει μια αναδυόμενη απειλή με την άνοδο των συνεργασιών μεταξύ των ειδικών στον τομέα του cloud computing της τεχνητής νοημοσύνης και ενός νέου «μεσίτη ισχύος» στον κλάδο: της Nvidia.

Η απειλή αυξάνεται.

Το 2023, η Nvidia λάνσαρε τη δική της υπηρεσία cloud computing που ονομάζεται DGX Cloud. Χωρίς να σταματήσει εκεί, ο γίγαντας των τσιπ έδωσε επίσης ώθηση σε μια σειρά από νεοσύστατες επιχειρήσεις για να ανταγωνιστούν μεγάλες εταιρείες cloud, παράλληλα με επενδύσεις σε παίκτες cloud computing με τεχνητή νοημοσύνη, όπως η CoreWeave και η Lambda.

Αυτές οι κινήσεις δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο εκείνη την εποχή, αλλά μια ανταγωνιστική μετατόπιση ήταν εύκολα προβλέψιμη εάν η ζήτηση για υπολογιστές συνέχιζε να κινείται προς την τεχνητή νοημοσύνη και η Nvidia παρέμενε ο κύριος προμηθευτής υλικού του κλάδου.

Αυτή η ανησυχία τελικά έγινε πραγματικότητα όταν, στην Computex 2025, η Nvidia παρουσίασε επίσημα το λογισμικό DGX Cloud Lepton, το οποίο βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών cloud να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία σύνδεσης προγραμματιστών με υπολογιστές, υποστηρίζοντας τη δημιουργία και τη λειτουργία υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την WSJ , η DGX Cloud αναπτύσσεται ραγδαία. Όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά, οι αναλυτές της UBS εκτίμησαν ότι η εταιρεία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια επιχείρηση με ετήσια έσοδα που θα ξεπερνούσαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια .

Η Nvidia, με τη δική της υπηρεσία cloud computing που ονομάζεται DGX Cloud, προκαλεί ανησυχία στους σημαντικούς παίκτες της βιομηχανίας cloud computing. Φωτογραφία: Nvidia.

Εν τω μεταξύ, η CoreWeave, η οποία εισήχθη στο Nasdaq τον Μάρτιο, προβλέπει έσοδα περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να περιορίζονται σε μια στενή εστίαση στην υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη και εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πίσω από τα έσοδα άνω των 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δημιουργήσει η κορυφαία στην αγορά επιχείρηση cloud της Amazon το 2024.

Ωστόσο, τυχόν προκλήσεις στο cloud computing θα ήταν ανησυχητικές για την Amazon. Ενώ το τμήμα cloud αντιπροσώπευε μόνο το 29% των εσόδων στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των κερδών χάρη στα υψηλά περιθώρια κέρδους του.

Η Microsoft και η Google της Alphabet, οι δύο επόμενες μεγαλύτερες εταιρείες cloud, έχουν επίσης πολλά να χάσουν αν αλλάξει το τοπίο του cloud computing. Οι αυξανόμενες μακροοικονομικές ανησυχίες τροφοδοτούν την επιφυλακτικότητα σχετικά με τις δαπάνες πληροφορικής. Η Google βρίσκεται υπό έλεγχο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στις ΗΠΑ, ενώ η μεγαλύτερη «αγελάδα μετρητών» της, η μηχανή αναζήτησής της, αμφισβητείται από την OpenAI.

Μια περίπλοκη σχέση και ένα μάθημα για την εξάρτηση.

Σύμφωνα με την ασυνήθιστη συμφωνία της DGX Cloud, οι γίγαντες του cloud computing θα αγοράσουν και θα διαχειριστούν τον εξοπλισμό —συμπεριλαμβανομένων των τσιπ Nvidia— που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, η Nvidia εκμισθώνει αυτές τις συσκευές πίσω σε εταιρικούς πελάτες. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε ειδικούς και λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης ως μέρος του πακέτου υπηρεσιών.

Η WSJ σημείωσε ότι αυτό έχει θέσει τους γίγαντες του cloud computing σε δυσάρεστη θέση. Ενώ μπορούν ακόμα να βγάλουν χρήματα μέσω της συμφωνίας, τους ζητείται επίσης να βοηθήσουν μια υπηρεσία που θα μπορούσε να γίνει σημαντικός ανταγωνιστής στο μέλλον.

Αυτό έχει προκαλέσει δισταγμό σε πολλούς κολοσσούς του κλάδου, με την Google να απουσιάζει αξιοσημείωτα από τη λίστα των εταιρειών που εισέρχονται στην αγορά μίσθωσης τσιπ DGX Cloud που ανακοινώθηκε τον Μάιο.

Ο Ρόι Ίλσλεϊ, επικεφαλής αναλυτής στην εταιρεία τεχνολογικής έρευνας Omdia, δήλωσε ότι η συμμετοχή στη συμφωνία με την DGX Cloud θα είχε νόημα για τις εταιρείες cloud πριν από μερικά χρόνια, επειδή οι δικές τους υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης δεν ήταν ακόμη καλά ανεπτυγμένες.

«Έπρεπε να αντιδράσουν στην αγορά καθώς ξεδιπλωνόταν η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό που έκανε η Nvidia ήταν να τους προσφέρει μια λύση όταν δεν είχαν ακόμη τακτοποιήσει τα πράγματα οι ίδιοι», είπε ο Illsley.

Καθώς η Nvidia δεν αποκαλύπτει έσοδα ή κέρδη, παραμένει ασαφές πόσο μεγάλο έχει αναπτυχθεί το DGX Cloud.

Ένας επεξεργαστής διακομιστή με GPU Nvidia. Φωτογραφία: Bloomberg.

Παρ 'όλα αυτά, σύμφωνα με ανάλυση της WSJ , κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, ο γίγαντας των τσιπ αποκάλυψε ότι έχει πλέον πολυετείς συμφωνίες υπηρεσιών cloud αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων , από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, και μεγάλο μέρος αυτού προορίζεται για την υποστήριξη του DGX Cloud.

Εάν αυτή η υπηρεσία γίνει κερδοφόρα —ένα απολύτως εύλογο σενάριο δεδομένων των συνήθως υψηλών περιθωρίων κέρδους στον τομέα του cloud computing— θα είναι ήδη ένας σημαντικός παράγοντας στον κλάδο.

Η Nvidia επιμένει ότι δεν προσπαθεί να ξεπεράσει τους γίγαντες του cloud computing με το DGX Cloud. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η υπηρεσία έχει απλώς ως στόχο να βοηθήσει τους πελάτες να συνδεθούν με την υπολογιστική ισχύ και την τεχνογνωσία της Nvidia στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με τρόπους που προηγουμένως ήταν αδύνατοι.

Αυτό μπορεί να ισχύει προς το παρόν, αλλά θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι η Nvidia δεν έχει περαιτέρω σχέδια.

Τουλάχιστον, το DGX Cloud θα μπορούσε να δώσει στην Nvidia μια μελλοντική επιλογή να αναπτύξει μια μεγάλη επιχείρηση cloud και να αξιοποιήσει την τρέχουσα δύναμή της για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του τρόπου ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html