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Tim Cook, director ejecutivo de Apple. Foto: Reuters . |
TSMC ha tenido el derecho exclusivo de suministrar chips procesadores a Apple desde 2014. Sin embargo, esta posición podría terminar pronto debido a la escasez de suministro de semiconductores.
Según el Wall Street Journal , las empresas de IA están invirtiendo grandes sumas en chips, memoria, fibra de vidrio especializada y otros componentes. Esto coloca a Apple en desventaja en la competencia por los componentes, ya que los proveedores tienen derecho a exigir precios más altos.
Los analistas predicen que Apple enfrentará una importante presión sobre sus ganancias este año. Los consumidores pronto podrían sentir el impacto, y es probable que la alianza de 12 años de la compañía con TSMC también cambie.
Poniendo fin a un reinado de 12 años.
El director ejecutivo, Tim Cook, abordó el tema al anunciar los resultados financieros a finales de enero. Declaró que Apple se enfrenta a limitaciones en el suministro de chips y a un aumento significativo en los precios de la memoria.
"Apple está sin duda bajo mucha presión", dijo Sravan Kundojjala, analista de la firma de investigación SemiAnalysis .
Según declaró el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un podcast, Nvidia, la empresa líder en chips de IA, se ha convertido en el mayor cliente de TSMC.
Anteriormente, Apple ostentaba esta posición con una ventaja considerable. TSMC, por su parte, es líder mundial en chips avanzados para servidores de IA, teléfonos inteligentes y otros dispositivos informáticos.
El director ejecutivo, Tim Cook, predijo que el aumento de los precios de los chips de memoria tendría un mayor impacto en el margen de beneficio bruto de Apple en el trimestre actual. Hizo hincapié en que la compañía "consideraría opciones para abordar el problema" si fuera necesario.
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iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg . |
En medio de la creciente colaboración de TSMC con empresas de IA, fuentes dentro de la cadena de suministro revelan que Apple está considerando trabajar con otros socios para fabricar algunos chips procesadores de gama baja.
El artículo del WSJ no especifica la empresa, pero los rumores recientes sugieren que Intel podría empezar a producir procesadores para Apple ya en 2027 o 2028.
En concreto, el analista Jeff Pu de GF Securities cree que Intel podría fabricar algunos chips procesadores para la línea estándar de iPhone, utilizando el proceso 14A. Según este plazo, la compañía podría suministrar una parte de los chips procesadores A21 y A22, utilizados en el iPhone 20 o el iPhone 20e.
Intel ya había suministrado módems de red para varios modelos de iPhone, desde el iPhone 7 hasta el iPhone 11. Sin embargo, la próxima colaboración entre Intel y Apple podría extenderse más allá de los iPhones, incluyendo también los iPads y los Mac.
El año pasado, el analista Ming-Chi Kuo, de TF International Securities, predijo que Intel ofrecería chips de gama baja de la serie M para Macs y iPads ya a mediados de 2027.
Se prevé que los chips se fabriquen utilizando el proceso 18A. Según Kuo, esta es "la tecnología de fabricación de 2 nm más pequeña disponible en Norteamérica".
No hay indicios de que Intel vaya a participar en el diseño de los chips del iPhone. Según MacRumors , esto difiere del pasado, cuando los ordenadores Mac utilizaban procesadores x86 diseñados y fabricados por Intel.
La alianza con Intel podría ayudar a Apple a diversificar su cadena de suministro. Esto promete contribuir a que Apple aumente la producción en Estados Unidos, apoyando así los esfuerzos del gobierno de Trump por impulsar la manufactura nacional.
Apple se encuentra en una situación difícil.
Apple se enfrenta a desafíos no solo con los procesadores y la memoria, sino también con otros componentes. Un líder de la industria afirmó que los científicos que investigaban el vidrio para pantallas de teléfonos inteligentes han centrado recientemente su atención en el desarrollo de vidrio especializado para encapsular chips de IA.
Varios fabricantes de sensores y otros componentes para el iPhone también han conseguido contratos con empresas como OpenAI, que está desarrollando hardware especializado en inteligencia artificial.
Sin embargo, los proveedores recalcan que no hay planes para poner fin a la cooperación con Apple. Muchas empresas reconocen que trabajan con Apple para aprender, ya que sigue siendo uno de los clientes más exigentes y disciplinados del sector.
Por ejemplo, TSMC sigue priorizando la producción de chips con la tecnología más avanzada para Apple, debido a la gran y estable demanda de iPhones.
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El precio por GB de DRAM, un sistema de memoria crucial en servidores de IA y teléfonos inteligentes. Foto: WSJ . |
Los sistemas de procesamiento de IA difieren de los de los teléfonos inteligentes o las computadoras personales, pero muchas empresas fabrican chips para ambos. Los chips de memoria, en particular, son escasos, ya que empresas como OpenAI, Google, Meta y Microsoft están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en la expansión de su capacidad de procesamiento.
"Los precios de la memoria están subiendo a un ritmo sin precedentes", afirmó Mike Howard, analista de la firma de investigación TechInsights . Esto está ocurriendo tanto con los chips de memoria NAND como con los de DRAM.
Se estima que, para finales de este año, los precios de la memoria DRAM se cuadruplicarán en comparación con 2023, mientras que los precios de la memoria NAND también se triplicarán.
Según Howard, Apple podría tener que pagar 57 dólares adicionales por las dos opciones de memoria del iPhone 18 estándar. Para un dispositivo con un precio de venta al público de 800 dólares , esta medida afectaría significativamente su margen de beneficio.
¿Subirán los precios del iPhone?
El poder adquisitivo y la experiencia en diseño de Apple le ayudan a mantener su posición frente a las empresas asiáticas especializadas en la fabricación de componentes y el ensamblaje de iPhones.
Según el Wall Street Journal, Apple invierte miles de millones de dólares anuales en chips de memoria NAND. Los proveedores se esfuerzan por conseguir contratos con Apple para ganar credibilidad. Sin embargo, según el analista Ming-Chi Kuo, Nvidia lidera actualmente la innovación en ingeniería.
La demanda de hardware de IA seguirá creciendo rápidamente. En comparación con otras compañías, el gasto de Apple en IA es relativamente modesto, a pesar de que la empresa batió récords de ventas con el iPhone 17.
Según fuentes cercanas a la cadena de suministro, Samsung Electronics y SK Hynix están aumentando los precios de los chips que suministran a Apple. Las empresas de IA están dispuestas a pagar precios más altos y por adelantado para asegurar el suministro, lo que otorga a los fabricantes de chips surcoreanos una ventaja significativa.
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Los consumidores compran iPhones en una tienda Apple. Foto: Bloomberg . |
Según el Wall Street Journal , Apple suele firmar contratos de compra de memoria a largo plazo, pero aun así utiliza su poder para presionar a los proveedores. Por ejemplo, las cláusulas contractuales le permiten negociar los precios con frecuencia, incluso semanalmente, o negarse a comprar memoria si los precios no son favorables.
Para aumentar la presión, Apple también comenzó a acumular más memoria. Esta estrategia difiere un tanto del enfoque habitual de Tim Cook, que generalmente consiste en minimizar el inventario para maximizar el flujo de caja de Apple.
Una de las principales fuentes de ganancias de Apple proviene de ofrecer opciones de almacenamiento ampliables a un precio superior al costo de producción. El año pasado, la compañía descontinuó el iPhone Pro de 128 GB, dejando solo disponibles las versiones de 256 GB y mayores a un precio 100 dólares más elevado.
Craig Moffett, analista de Moffett Nathanson, sugiere que Apple podría repetir esta estrategia este año para compensar el aumento de los costos de la memoria. Sin embargo, el analista Ming-Chi Kuo cree que la compañía no subirá el precio del iPhone 18.
Fuente: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html
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