Apple se enfrenta a dificultades.

Es posible que TSMC ya no tenga el derecho exclusivo de fabricar chips para Apple debido a la demanda de fabricantes de chips de IA como Nvidia.

Tim Cook, CEO de Apple. Foto: Reuters .

TSMC ha tenido el derecho exclusivo de suministrar chips de procesador a Apple desde 2014. Sin embargo, esta posición podría terminar pronto en medio de la escasez de suministro de semiconductores.

Según el WSJ , las empresas de IA están invirtiendo generosamente en chips, memoria, fibra de vidrio especializada y otros componentes. Esto pone a Apple en desventaja en la competencia por los componentes, ya que los proveedores tienen derecho a exigir precios más altos.

Los analistas predicen que Apple se enfrentará a una importante presión sobre sus beneficios este año. Los consumidores podrían sentir pronto el impacto, y es probable que la colaboración de 12 años de la compañía con TSMC también cambie.

Poniendo fin a un reinado de 12 años.

El director ejecutivo, Tim Cook, abordó el tema al anunciar los resultados financieros a finales de enero. Afirmó que Apple se enfrenta a limitaciones en el suministro de chips y a un aumento significativo en los precios de la memoria.

"Apple definitivamente está bajo mucha presión", dijo Sravan Kundojjala, analista de la firma de investigación SemiAnalysis .

Nvidia, la empresa líder en chips de inteligencia artificial, se ha convertido en el mayor cliente de TSMC, según el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un podcast.

Anteriormente, esta posición la ocupaba Apple con una diferencia significativa. TSMC es líder mundial en chips avanzados para servidores de IA, teléfonos inteligentes y otros dispositivos informáticos.

El director ejecutivo Tim Cook predijo que el aumento de los precios de los chips de memoria tendría un mayor impacto en el margen bruto de Apple en el trimestre actual. Enfatizó que la compañía "consideraría opciones para abordar el problema" de ser necesario.

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

En medio de la creciente colaboración de TSMC con las empresas de IA, fuentes dentro de la cadena de suministro revelan que Apple está considerando trabajar con otros socios para fabricar algunos chips de procesador de gama baja.

El artículo del WSJ no especifica la compañía, pero rumores recientes sugieren que Intel podría comenzar a producir procesadores para Apple en 2027 o 2028.

En concreto, el analista Jeff Pu de GF Securities cree que Intel podría producir algunos chips de procesador para la línea estándar de iPhone mediante el proceso 14A. Con base en este plazo, la compañía podría suministrar una parte de los chips de procesador A21 y A22, utilizados en el iPhone 20 o el iPhone 20e.

Intel ya suministró módems de red para varios modelos de iPhone, desde el iPhone 7 hasta el iPhone 11. Sin embargo, la próxima asociación entre Intel y Apple podría extenderse más allá de los iPhones a los iPads y Macs.

El año pasado, el analista Ming-Chi Kuo de TF International Securities predijo que Intel ofrecería chips de la serie M de gama baja para Mac y iPads a mediados de 2027.

Se espera que los chips se fabriquen mediante el proceso 18A. Según Kuo, esta es «la primera tecnología de fabricación de 2 nm más pequeña disponible en Norteamérica».

No hay indicios de que Intel participe en el diseño de chips para iPhone. Según MacRumors , esto es diferente a lo que ocurría antes, cuando las computadoras Mac usaban procesadores x86 diseñados y fabricados por Intel.

La asociación con Intel podría ayudar a Apple a diversificar su cadena de suministro. Esto promete ayudar a Apple a aumentar la producción en EE. UU., apoyando así los esfuerzos de la administración Trump por impulsar la fabricación nacional.

Apple está en una posición difícil.

Apple se enfrenta a desafíos no solo con los procesadores y la memoria, sino también con otros componentes. Un líder de la industria afirmó que los científicos que investigan el vidrio para pantallas de smartphones han centrado recientemente su atención en el desarrollo de vidrio especializado para encapsular chips de IA.

Varios fabricantes de sensores y otros componentes para el iPhone también han conseguido contratos con empresas como OpenAI, que está desarrollando hardware de IA especializado.

Sin embargo, los proveedores enfatizan que no hay planes para terminar la colaboración con Apple. Muchas empresas reconocen que trabajan con Apple para aprender, ya que sigue siendo uno de los clientes más exigentes y disciplinados de la industria.

Por ejemplo, TSMC todavía prioriza la producción de chips utilizando la tecnología más avanzada para Apple, basándose en la gran y estable demanda de iPhones.

El precio por GB de DRAM, un sistema de memoria crucial en servidores de IA y smartphones. Foto: WSJ .

Los sistemas de procesamiento de IA difieren de los de los teléfonos inteligentes o las computadoras personales; sin embargo, muchas empresas fabrican chips para ambos. Los chips de memoria, en particular, son escasos, ya que empresas como OpenAI, Google, Meta y Microsoft están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en ampliar su capacidad de procesamiento.

"Los precios de la memoria están aumentando a un ritmo sin precedentes", afirmó Mike Howard, analista de la firma de investigación TechInsights . Esto ocurre tanto con los chips de memoria NAND como con los DRAM.

Se estima que para finales de este año, los precios de la DRAM se cuadruplicarán en comparación con 2023, mientras que los precios de la memoria NAND también se triplicarán.

Según Howard, Apple podría tener que pagar 57 dólares más por las dos opciones de memoria del iPhone 18 estándar. Para un dispositivo con un precio minorista de 800 dólares , esta medida afectaría significativamente su margen de ganancia.

¿Aumentarán los precios del iPhone?

El poder adquisitivo de Apple y su experiencia en diseño le ayudan a mantener su posición frente a las empresas asiáticas que se especializan en la fabricación de componentes y el ensamblaje de iPhones.

Según el Wall Street Journal, Apple invierte miles de millones de dólares al año en chips de memoria NAND. Los proveedores se esfuerzan por conseguir contratos con Apple para ganar credibilidad. Sin embargo, según el analista Ming-Chi Kuo, Nvidia está liderando actualmente la innovación tecnológica.

La demanda de hardware de IA seguirá creciendo rápidamente. En comparación con otras empresas, el gasto de Apple en IA es relativamente modesto, a pesar de que batió récords de ventas con el iPhone 17.

Según fuentes cercanas a la cadena de suministro, Samsung Electronics y SK Hynix están subiendo los precios de los chips que suministran a Apple. Las empresas de IA están dispuestas a pagar precios más altos y por adelantado para asegurar el suministro, lo que otorga a los fabricantes de chips surcoreanos una ventaja significativa.

Los consumidores compran iPhones en una tienda Apple. Foto: Bloomberg .

Según el WSJ , Apple suele firmar contratos de compra de memoria a largo plazo, pero aún utiliza su poder para presionar a los proveedores. Por ejemplo, las condiciones contractuales permiten a la empresa negociar precios con frecuencia, incluso semanalmente, o negarse a comprar memoria si los precios son desfavorables.

Para aumentar la presión, Apple también comenzó a acumular más memoria. Esta estrategia difiere un poco del enfoque habitual de Tim Cook, que suele implicar minimizar el inventario para maximizar el flujo de caja de Apple.

Una de las mayores fuentes de ingresos de Apple proviene de ofrecer opciones de almacenamiento expandible a un precio superior al costo de producción. El año pasado, la compañía descontinuó el iPhone Pro de 128 GB, dejando solo versiones de 256 GB y superiores disponibles a un precio 100 dólares más alto.

Craig Moffett, analista de Moffett Nathanson, sugiere que Apple podría repetir esta estrategia este año para compensar el aumento en los costos de memoria. Sin embargo, el analista Ming-Chi Kuo cree que la compañía no subirá el precio del iPhone 18.

Fuente: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html