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La compañía de valores con mayor participación de mercado revela su plan de salida a bolsa

VPS planea realizar una oferta pública inicial (OPI) de hasta 202,31 millones de acciones, con un precio no inferior a 22.457 VND por acción.

Báo Đầu tưBáo Đầu tư29/12/2024

VPS planea realizar una oferta pública inicial (OPI) de hasta 202,31 millones de acciones, con un precio no inferior a 22.457 VND por acción.

VPS Securities Corporation acaba de anunciar que ha presentado documentos a la Comisión Estatal de Valores (SSC) para una oferta pública inicial (IPO) y ha presentado documentos para registrarse para su cotización en la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh (HoSE).

VPS dijo que, casi simultáneamente con la cotización de acciones en HoSE, la Compañía planea realizar transacciones de movilización de capital independientes con la participación de inversores extranjeros.  

Respecto al proceso de salida a bolsa, la reciente junta general extraordinaria de accionistas de VPS aprobó el plan de ofrecer un máximo de 202,31 millones de acciones, equivalente a un máximo del 35,49% del número total de acciones actualmente en circulación, equivalente a un máximo del 15,81% del número total de acciones en circulación en el momento de completar la ampliación de capital prevista.  

El precio de la oferta no se ha decidido, pero no será inferior al valor contable según el informe financiero intermedio auditado de 2025.   El precio es de 22.457 VND por acción. La fecha de oferta prevista es entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.  

La oferta pública inicial (OPI) se ofrecerá y distribuirá mediante la construcción de la cartera de valores directamente a través de VPS y compañías de valores habilitadas para prestar servicios de agencia de distribución (incluidas SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE y OCBS). El importe mínimo de suscripción es de 100 acciones por inversor.

Con un precio mínimo de venta de 22.557 VND por acción, el monto mínimo que VPS recaudará con la IPO es de 4.543 mil millones de VND. Según el plan de uso de capital, VPS destinará el 74 % a préstamos para operaciones con margen y el resto a invertir en infraestructura de tecnología de la información y desarrollo de recursos humanos.  

Plan para utilizar el capital obtenido tras la salida a bolsa. Fuente: VPS


VPS completará el registro para la cotización de acciones en la HSX una vez finalizada la oferta. Si no se cumplen las condiciones, VPS se compromete a registrarse para la negociación de acciones en la UPCoM conforme a la normativa.

Junto con este plan de IPO, la junta general extraordinaria de accionistas de VPS también aprobó otras emisiones de aumento de capital, incluida la emisión de acciones bonificadas a los accionistas existentes y la emisión de acciones individuales.  

En cuanto al plan de emisión de acciones para aumentar el capital social de los accionistas existentes, VPS prevé emitir 710 millones de acciones, con una tasa de ejercicio de 1:1,2456. Las acciones no están sujetas a restricciones de transferencia y se espera que se emitan en el cuarto trimestre de este año y el próximo.

Para el plan de colocación privada, VPS planea ofrecer 161,85 millones de acciones. El precio de la oferta aún no se ha determinado, pero no será inferior al precio de mercado en el momento de la venta ni al valor contable.  

Tamaño de VPS en colocaciones privadas exitosas/no exitosas


Los inversores seleccionados para la oferta privada deben ser inversores profesionales en valores y tener la capacidad de contribuir al desarrollo de la empresa. La fecha de implementación es 2025 o 2026.  

Si todas las emisiones tienen éxito, el capital social de VPS aumentará a 16.441 mil millones de VND, equivalente a casi 3 veces el capital social actual (5.700 mil millones de VND).  

VPS es actualmente la compañía de valores con la mayor participación de mercado de corretaje de valores en los 4 tableros: HoSE, HNX, UPCoM y mercado de derivados, esta posición la ha mantenido VPS continuamente desde 2021 hasta ahora.

Fuente: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html


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