La firma de valores con la mayor cuota de mercado revela sus planes de salida a bolsa.

VPS planea ofrecer un máximo de 202,31 millones de acciones en su oferta pública inicial (OPI), con un precio no inferior a 22.457 VND por acción.

La sociedad anónima VPS Securities acaba de anunciar que ha presentado su solicitud ante la Comisión Estatal de Valores (SSC) para una oferta pública inicial (OPI) y también ha presentado su solicitud para cotizar en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE).

VPS declaró que, casi simultáneamente con la salida a bolsa de sus acciones en la HoSE, la compañía planea llevar a cabo una operación independiente de captación de fondos con la participación de inversores extranjeros.

En lo que respecta al proceso de salida a bolsa, la reciente junta general extraordinaria de VPS aprobó un plan para ofrecer un máximo de 202,31 millones de acciones, lo que equivale a un máximo del 35,49% del total de acciones en circulación en la actualidad, y a un máximo del 15,81% del total de acciones en circulación en el momento de la finalización del aumento de capital previsto.

El precio de venta aún no se ha determinado, pero no será inferior al valor contable que figura en los estados financieros intermedios auditados de 2025. El precio es de 22.457 VND por acción. Se prevé que el período de oferta sea desde el cuarto trimestre de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.

La oferta pública inicial (OPI) se ofrecerá y distribuirá mediante un proceso de colocación directa a través de VPS y empresas de valores cualificadas que actúan como agentes de distribución (entre ellas, SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE y OCBS). El importe mínimo de suscripción es de 100 acciones por inversor.

Con un precio mínimo de venta de 22.557 VND por acción, VPS recaudará un mínimo de 4.543 millones de VND en su oferta pública inicial. Según el plan de utilización de capital, VPS destinará el 74% a préstamos para operaciones con margen, y el resto a la inversión en infraestructura de TI y al desarrollo de recursos humanos.

Plan para el uso del capital recaudado tras la salida a bolsa. Fuente: VPS

VPS completará el registro para la cotización de sus acciones en la HSX una vez finalizado el período de oferta. En caso de no cumplir con los requisitos, VPS se compromete a registrar sus acciones para su negociación en UPCoM de conformidad con la normativa vigente.

Junto con este plan de salida a bolsa, la junta general extraordinaria de VPS también aprobó otras emisiones de aumento de capital, incluida la emisión de acciones liberadas a los accionistas existentes y una colocación privada de acciones.

En cuanto al plan de emitir acciones para aumentar el capital social de los accionistas actuales, VPS planea emitir 710 millones de acciones, con una relación de ejercicio de 1:1,2456. Las acciones no estarán sujetas a restricciones de transferencia y se espera que se emitan en el cuarto trimestre de este año y del próximo.

Para la opción de colocación privada, VPS planea ofrecer 161,85 millones de acciones. El precio de la oferta aún no se ha determinado, pero no será inferior al precio de mercado en el momento de la venta ni al valor contable.

El tamaño del VPS en escenarios exitosos/no exitosos después de una colocación privada.

Los inversores seleccionados para la colocación privada deben ser inversores profesionales en valores y capaces de contribuir al desarrollo de la empresa. La oferta está prevista para 2025 o 2026.

Si todas las emisiones tienen éxito, el capital social de VPS aumentará a 16.441 mil millones de VND, lo que equivale a casi tres veces su capital social actual (5.700 mil millones de VND).

Actualmente, VPS ostenta la mayor cuota de mercado en intermediación de valores en las cuatro bolsas principales: HoSE, HNX, UPCoM y el mercado de derivados. VPS ha mantenido esta posición de forma ininterrumpida desde 2021.

Fuente: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html