La compañía de valores con mayor cuota de mercado revela su plan de salida a bolsa.

VPS planea realizar una oferta pública inicial (OPI) de hasta 202,31 millones de acciones, con un precio no inferior a 22.457 VND por acción.

VPS Securities Corporation acaba de anunciar que ha presentado documentos ante la Comisión Estatal de Valores (SSC) para una oferta pública inicial (OPI) y ha presentado documentos para registrarse para su cotización en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE).

VPS afirmó que, casi simultáneamente con la cotización de sus acciones en la Bolsa de Ho Chi Minh, la compañía planea realizar transacciones independientes de captación de capital con la participación de inversores extranjeros.

En lo que respecta al proceso de salida a bolsa, la reciente junta general extraordinaria de accionistas de VPS aprobó el plan de ofrecer un máximo de 202,31 millones de acciones, lo que equivale a un máximo del 35,49% del número total de acciones actualmente en circulación, equivalente a un máximo del 15,81% del número total de acciones en circulación en el momento de la finalización del aumento de capital previsto.

El precio de oferta aún no se ha decidido, pero no será inferior al valor contable según el informe financiero intermedio auditado de 2025. El precio es de 22.457 VND por acción. Se prevé que la oferta pública inicial se realice entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

La oferta pública inicial (OPI) se realizará mediante el sistema de subasta de acciones directamente a través de plataformas de venta virtual (VPS) y sociedades de valores autorizadas para prestar servicios de distribución (entre ellas, SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE y OCBS). La suscripción mínima es de 100 acciones por inversor.

Con un precio mínimo de venta de 22.557 VND por acción, VPS recaudará como mínimo 4.543 mil millones de VND en su salida a bolsa. Según su plan de uso de capital, VPS destinará el 74% a préstamos para operaciones con margen y el resto a inversiones en infraestructura de tecnología de la información y desarrollo de recursos humanos.

Plan para el uso del capital recaudado tras la salida a bolsa. Fuente: VPS

VPS completará el registro para la cotización de sus acciones en HSX una vez finalizada la oferta. Si no se cumplen las condiciones, VPS se compromete a registrar sus acciones en UPCoM conforme a la normativa vigente.

Junto con este plan de salida a bolsa, la junta general extraordinaria de accionistas de VPS también aprobó otras emisiones de aumento de capital, incluida la emisión de acciones gratuitas a los accionistas existentes y la emisión de acciones individuales.

En relación con el plan de emitir acciones para aumentar el capital de los accionistas existentes, VPS planea emitir 710 millones de acciones, con una proporción de ejercicio de 1:1,2456. Las acciones no están sujetas a restricciones de transferencia y se espera que se emitan en el cuarto trimestre de este año y el próximo año.

Para la colocación privada, VPS planea ofrecer 161,85 millones de acciones. El precio de oferta aún no se ha determinado, pero no será inferior al precio de mercado en el momento de la venta ni al valor contable.

Tamaño de VPS en colocaciones privadas exitosas/no exitosas

Los inversores seleccionados para la oferta privada deben ser inversores profesionales en valores y tener la capacidad de contribuir al desarrollo de la empresa. La implementación está prevista para 2025 o 2026.

Si todas las emisiones tienen éxito, el capital social de VPS aumentará a 16.441 billones de VND, lo que equivale a casi 3 veces el capital social actual (5.700 billones de VND).

Actualmente, VPS es la empresa de valores con la mayor cuota de mercado de corretaje de valores en los cuatro mercados: HoSE, HNX, UPCoM y el mercado de derivados; esta posición la ha mantenido VPS de forma continua desde 2021 hasta la fecha.

Fuente: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html