La industria maderera de Vietnam y la trampa de "trabajar por escasos beneficios".

La industria maderera vietnamita ha experimentado un crecimiento explosivo, convirtiéndose en un centro líder mundial para el procesamiento y la exportación de madera. Sin embargo, las empresas madereras vietnamitas están cayendo en la trampa de las grandes exportaciones y los mayores riesgos; la gran cantidad de pedidos reduce los márgenes de beneficio.

Repaso de la lección 1: "La prueba estadounidense" y los límites de la durabilidad de la madera vietnamita.

Nota del editor: Dominar el mercado estadounidense fue en su momento una ventaja que impulsó el desarrollo de la industria maderera vietnamita, pero ahora se está convirtiendo en un riesgo estratégico. A medida que el "motor del mercado" estadounidense se tambalea significativamente debido a los aranceles, el modelo de crecimiento basado en el procesamiento con bajos márgenes de beneficio está revelando sus claras limitaciones. Vietnam Weekly continúa su conversación con el Sr. Ngo Sy Hoai, Secretario General de la Asociación Vietnamita de Productos Forestales y de Madera.

¿Podrán las empresas madereras vietnamitas encontrar otros mercados para "escapar de Estados Unidos", como la UE, Oriente Medio o Sudamérica?

El Sr. Ngo Sy Hoai declaró : “La idea de ‘escapar de Estados Unidos’, que implica reducir la dependencia del mercado estadounidense y evitar concentrar demasiados recursos en ese país mediante una rápida diversificación de la producción, es un problema sin una solución definitiva para el futuro. Las empresas madereras vietnamitas han tenido que realizar enormes esfuerzos para alcanzar su actual posición destacada en el mercado estadounidense, y nadie desea ‘escapar de Estados Unidos’ abandonando el mercado estadounidense para buscar mercados alternativos. En realidad, mantener los mercados existentes suele ser menos costoso que abrir otros nuevos”.

Estados Unidos no es solo un gran mercado, sino el centro neurálgico del consumo mundial . No solo Vietnam, sino el mundo entero depende del mercado estadounidense. Incluso la UE, Japón y China —grandes economías— presentan cierto grado de dependencia. De hecho, muchos países envidian a Vietnam por su profundo acceso a este mercado.

En el sector maderero, con una población de aproximadamente 340 millones de personas, el mercado estadounidense representa actualmente una proporción abrumadora de los ingresos por exportaciones de madera de Vietnam. Se prevé que para 2025, las exportaciones de madera a Estados Unidos alcancen el 55,6%, llegando a los 9.460 millones de dólares; si se incluyen los productos forestales no madereros, la cifra asciende a casi 10.000 millones de dólares, casi 13 veces más que la UE27, que, a pesar de tener una población de alrededor de 450 millones de personas, solo consume unos 750 millones de dólares en productos madereros de Vietnam.

Por lo tanto, si bien mantienen el crecimiento en Estados Unidos, las empresas madereras vietnamitas buscan discretamente mercados adicionales, por pequeños que sean, de forma gradual y progresiva para minimizar el riesgo.

Sin embargo, la situación no es tan sencilla con el contrachapado. El mercado surcoreano impone actualmente aranceles antidumping que oscilan entre el 10 % y el 30 % al contrachapado importado de Vietnam. Los productos exportados a Corea del Sur pertenecen principalmente al segmento de gama baja, utilizados para embalaje, con precios que rondan los 230-250 USD/m³, mientras que el contrachapado exportado a Estados Unidos suele pertenecer al segmento de gama alta, con precios que pueden alcanzar los 400-500 USD/m³.

Sr. Ngo Sy Hoai: No solo la industria maderera, sino la mayoría de las industrias exportadoras de Vietnam se han desarrollado ampliamente durante mucho tiempo, centrándose principalmente en el procesamiento. Foto: Le Anh Dung

En el caso de los productos de madera —que requieren un procesamiento y refinamiento intensivos—, mercados como Oriente Medio, Norteamérica (excluyendo Estados Unidos) y Sudamérica son de menor escala. Estados Unidos, por su parte, está impulsando una estrategia de «China+», reduciendo su dependencia de China y diversificando sus fuentes de suministro. Vietnam fue considerado en su momento un «+1», una fuente crucial de suministro para países aliados.

Sin embargo, a medida que crece el superávit comercial con Estados Unidos, aumenta la frecuencia de las medidas proteccionistas y los eventos inesperados e impredecibles ya no son infrecuentes. Esto obliga a las empresas madereras vietnamitas a diversificar sus mercados de forma proactiva, sistemática y decisiva, en lugar de simplemente reaccionar ante la situación.

Actualmente, el margen de beneficio en la industria maderera es bastante reducido, apenas entre un 5% y un 6%. Con un margen de beneficio tan bajo, ¿podrán las empresas soportar este importante impacto fiscal?

De hecho, no solo la industria maderera, sino la mayoría de las industrias exportadoras de Vietnam han crecido considerablemente durante mucho tiempo, basándose en el modelo OEM (fabricación de equipos originales), es decir, la subcontratación, donde el beneficio proviene de la mano de obra.

La subcontratación no es intrínsecamente mala, pero debemos reconocer con franqueza que es solo una solución temporal, como "comer higos cuando se tiene hambre". Ahora que Vietnam se ha posicionado como líder mundial en el procesamiento y la exportación de madera (solo superado por China), no puede mantener esta posición indefinidamente.

Vietnam todavía depende en gran medida de la ventaja de la "producción basada en la mano de obra".

Si las empresas siguen dependiendo exclusivamente de la mano de obra para obtener beneficios y no mejoran su posición en la cadena de suministro global, caerán en una trampa: cuanto más trabajen, mayor será el riesgo, mientras que los márgenes de beneficio se erosionarán cada vez más y su capacidad de resistencia a las perturbaciones externas se debilitará.

Actualmente, las empresas vietnamitas del sector maderero producen principalmente según los diseños y pedidos de los importadores estadounidenses. Ante los altos aranceles, los importadores suelen presionar para obtener reducciones de precio, retrasos o la rescisión de contratos, trasladando así parte de la carga a los fabricantes.

Con una industria tan intensiva en mano de obra como la maderera, caracterizada por márgenes de beneficio reducidos, ¿ha llegado el momento de que Vietnam "ceda terreno" a naciones más nuevas?

Esta historia tiene dos versiones.

Hace 40 o 50 años, países desarrollados como Estados Unidos y Europa "expulsaron" a la industria maderera de sus territorios para dar paso a industrias de mayor valor añadido que ofrecían condiciones de vida más cómodas.

Por lo tanto, la industria maderera mundial ha migrado a través de muchas regiones, desde Estados Unidos y Europa hasta el noreste y sureste de Asia, y ahora se está estableciendo en China y Vietnam como sus principales destinos finales.

Países de la región como Malasia, Indonesia y Tailandia ya no son competidores directos de Vietnam en las exportaciones de productos de madera, como lo fueron en el pasado, sino que exportan principalmente madera en bruto o semielaborada. El valor total de las exportaciones de productos de madera de Vietnam supera ahora el doble del valor total de las exportaciones de madera del resto de la ASEAN.

Sin embargo, eso no significa que Vietnam tenga el monopolio ni que la industria maderera sea una mina de oro. Ningún país podría competir plenamente con China en este sector sin los cambios geopolíticos de los últimos años.

Como aspecto positivo, las empresas madereras vietnamitas cuentan con una buena base para el crecimiento: un equipo dinámico de emprendedores, una mano de obra trabajadora y cualificada, abundantes recursos forestales de plantación y la capacidad de adaptarse rápidamente a las normas internacionales.

Sin avanzar a niveles superiores —diseño (ODM), marca (OBM) y distribución— la industria maderera vietnamita seguirá siendo vulnerable a las fluctuaciones externas. Los próximos diez años deberían considerarse una década de transformación: de OEM a ODM y OBM, es decir, dominando el diseño y la marca. Solo así la industria maderera podrá lograr un crecimiento profundo, con un valor añadido mayor y más sostenible.

¿Qué es lo que las empresas madereras esperan actualmente del gobierno ?

En una economía de mercado, las empresas no pueden ni deben esperar apoyo directo del gobierno. Además, los paquetes de ayuda son fácilmente objeto de escrutinio y se les acusa de subsidios y precios predatorios.

Sin embargo, existe una realidad que invita a la reflexión: Vietnam, a pesar de ser un importante centro mundial de fabricación de muebles, sigue viviendo en una situación de "transparencia". Los productos etiquetados como "hechos en Vietnam" aún llevan las marcas de importadores y minoristas extranjeros.

En materia de promoción comercial, todavía no hemos "contado nuestra historia". Exportamos productos individuales, pero no hemos exportado espacios habitables que reflejen la cultura y los valores vietnamitas.

Mientras tanto, Vietnam es pionero en el cumplimiento de las normas sobre madera legal y gestión forestal sostenible. La firma e implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación/FLEGT con la UE, así como la preparación proactiva para el Reglamento Europeo de Defensa (EUDR), demuestran que Vietnam no rehúye, sino que adopta activamente estándares elevados.

Lo que se debe hacer ahora es reforzar la comunicación externa a nivel nacional, con la participación del Gobierno, para enviar un mensaje claro a los principales mercados como EE. UU., la UE, Japón, Corea del Sur, etc., de que los productos de madera vietnamitas no solo son competitivos en precio, sino también fiables en términos de legalidad y sostenibilidad.

Además, se necesita una estrategia nacional para consolidar la marca de la industria maderera: Vietnam ya no debe ser solo un centro de procesamiento de madera, sino un símbolo de calidad, diseño y responsabilidad.

¿Y qué hay del problema de la devolución del IVA que ha atormentado a las empresas madereras durante años?

La historia de las devoluciones del IVA para las empresas madereras a lo largo de los años ha sido realmente un "camino difícil", o incluso un "camino de sufrimiento", para muchas empresas.

Debido a la naturaleza fragmentada de la cadena de suministro nacional de madera, con numerosos intermediarios y una documentación de entrada compleja e inconsistente, muchas empresas legítimas se ven afectadas negativamente cuando los organismos reguladores intensifican las inspecciones para combatir el fraude en las devoluciones de impuestos: sus solicitudes se retrasan o incluso sus devoluciones de impuestos se suspenden durante períodos prolongados.

En un sector con márgenes de beneficio de tan solo el 5-6%, los retrasos en las devoluciones de impuestos no son solo un problema administrativo; afectan directamente al flujo de caja, interrumpen la producción, aumentan los costes financieros y erosionan la competitividad de las empresas.

Cabe destacar que, si bien las empresas se esfuerzan por cumplir con estándares internacionales cada vez más estrictos, los obstáculos internos, como las devoluciones de impuestos, se están convirtiendo en dificultades.

Recientemente, el gobierno y los organismos pertinentes han tomado numerosas medidas para eliminar obstáculos, clasificar riesgos y agilizar las devoluciones de impuestos para las empresas que cumplen con la normativa. Sin embargo, a largo plazo, se necesita un mecanismo transparente, estable y predecible que genere confianza en las empresas y fomente la inversión, en lugar de tener que convivir constantemente con los riesgos inherentes a las políticas gubernamentales.

Si los aranceles representan un riesgo externo, las devoluciones del IVA constituyen un riesgo interno, y a veces incluso más impredecibles. Desde el punto de vista legal, el marco jurídico es claro: la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido modificada, junto con los Decretos y Circulares del Ministerio de Hacienda y la normativa conexa del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, estipulan que la madera de plantación procesada convencionalmente no está sujeta a la declaración ni a la deducción del IVA.

Sin embargo, el problema radica en la implementación. En algunas localidades, especialmente en las regiones montañosas del norte, como Tuyen Quang, Phu Tho y Bac Ninh, aún existen diferentes interpretaciones y aplicaciones. Las empresas deben presentar documentación adicional a la estipulada, lo que prolonga el proceso de reembolso de impuestos. Cuando las empresas deben superar barreras internacionales, estas "barreras internas" pueden anular por completo sus ventajas competitivas.

En resumen, «liberarse de Estados Unidos» —en un sentido positivo— no significa abandonar el mercado, sino reducir la dependencia del mercado estadounidense mediante la diversificación de la producción y el rápido fortalecimiento de la posición de Vietnam en la cadena de valor mundial de la madera. La trampa de la mano de obra intensiva solo se puede superar cuando las empresas transitan decisivamente del procesamiento al dominio del diseño, la marca y la distribución.

Al mismo tiempo, es fundamental abordar con decisión los obstáculos internos, desde las devoluciones de impuestos, la inestabilidad y la falta de transparencia en las políticas, hasta la falta de coordinación entre las partes interesadas. Solo con una acción suficientemente rápida y contundente podrá la industria maderera de Vietnam superar las dificultades, aumentar su valor y resistir cualquier crisis global.

Fuente: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html