Los centros de datos ven con buenos ojos las fusiones y adquisiciones.

Los inversores privados y los gestores de activos de todo el mundo están preparados para cerrar operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) multimillonarias que involucran centros de datos en la región de Asia- Pacífico .

Se han invertido miles de millones de dólares en mejorar la seguridad y el control de la información.

En abril de 2024, Alibaba Cloud (una filial de Alibaba Group) contaba con 89 centros de datos operativos en 30 regiones del mundo . El gigante chino del comercio electrónico planea construir un centro de datos en Vietnam para almacenar información.

No se ha revelado la inversión total ni el cronograma específico del proyecto, pero según estimaciones de expertos en tecnología, el costo suele superar los mil millones de dólares. La razón por la que empresas como Alibaba desean construir sus propios servidores, además de las consideraciones de costo, es para garantizar una mayor seguridad y control sobre la información.

A nivel mundial, Amazon Web Services (AWS, filial de Amazon) cuenta con una red de servicios en la nube que abarca 26 regiones y se está expandiendo a 8 nuevas. Para atender las crecientes necesidades de los clientes en Vietnam, AWS acaba de anunciar una inversión para la construcción de AWS Local Zone en Hanói . AWS Local Zone promete ofrecer una conectividad más rápida y reducir la latencia a menos de 10 milisegundos, lo que permitirá a los clientes vietnamitas utilizar los servicios de computación en la nube de forma más eficiente.

El centro de datos CMC Tan Thuan en el distrito 7 de la ciudad de Ho Chi Minh tiene una superficie de 13.000 m2 y un capital de inversión de 1.500 mil millones de VND.

Actualmente, el mercado de centros de datos en Vietnam está dominado principalmente por unas pocas empresas de telecomunicaciones locales, entre las que se incluyen Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom y VNG Cloud. Por su parte, los operadores extranjeros, como GDS, Telehouse y NTT, suelen entrar en el mercado mediante empresas conjuntas, manteniendo una pequeña cuota de mercado.

Esto es comprensible, dado que las empresas extranjeras del sector de centros de datos necesitan firmar acuerdos comerciales con compañías de telecomunicaciones vietnamitas para prestar servicios de centros de datos en el país. Sin embargo, esta situación podría cambiar pronto a medida que las políticas y regulaciones pertinentes se aclaren. En ese momento, los consultores internacionales y los agentes inmobiliarios prevén una importante entrada de capital en el mercado vietnamita.

Se sabe que el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam ha propuesto un proyecto de decreto que detalla ciertas disposiciones y medidas de implementación de la Ley de Telecomunicaciones de 2023. El proyecto permite la inversión extranjera directa y la propiedad extranjera al 100% en la prestación de servicios de centros de datos, servicios OTT (servicios de comunicación en línea a través de Internet) y computación en la nube. La Ley de Telecomunicaciones de 2023 entrará en vigor el 1 de julio de 2024.

Existen importantes desafíos relacionados con la disponibilidad de terrenos y el suministro eléctrico.

El aumento de los costes de inversión inicial, las tarifas eléctricas y los gastos de operación y mantenimiento convierten a los centros de datos en una inversión que requiere una gran inversión de capital. Por ello, cada vez surgen más alianzas entre inversores y operadores de centros de datos para acelerar su expansión.

Por ejemplo, GDS International, filial de GDS Holdings Limited, recaudó 587 millones de dólares mediante un acuerdo de transferencia de acciones emitido por GDSI. KKR se comprometió a invertir hasta 800 millones de dólares para adquirir una participación del 20 % en el negocio regional de centros de datos de Singtel Telecom Group (Singapur), con el objetivo de expandirse a los mercados de Singapur, Indonesia y Tailandia, al tiempo que explora los mercados de Malasia y Vietnam.

Según un informe presentado en la Cumbre de Centros de Datos e Infraestructura en la Nube, la capacidad total del mercado de centros de datos alcanzó aproximadamente los 321 mil millones de dólares en 2024, con una tasa de crecimiento promedio del 7,3%. En Vietnam, se prevé un auge en los centros de datos en los próximos años, alcanzando los 1.270 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta promedio del 10,8%.

Los inversores privados y gestores de activos globales están preparados para cerrar operaciones de fusiones y adquisiciones multimillonarias e inversiones relacionadas con centros de datos en la región de Asia-Pacífico.

Savills señaló que, en el primer trimestre de 2024, las adquisiciones de centros de datos en la región de Asia-Pacífico alcanzaron un máximo de 1.700 millones de dólares, lo que supone un aumento del 81% con respecto al trimestre anterior y un aumento del 325% con respecto al mismo período del año anterior, lo que representa el 80% del volumen total de inversión para todo el año 2023.

A pesar de su sólido crecimiento, el mercado de centros de datos en Asia-Pacífico se enfrenta a importantes desafíos para conseguir terrenos adecuados y un suministro eléctrico estable. «La búsqueda de terrenos y fuentes de energía está presionando a los promotores, obligándolos a expandirse en ubicaciones estratégicas lo más rápido posible. Esto sigue elevando los costes de desarrollo», comentó Thomas Rooney, gerente sénior de bienes raíces industriales en Savills Hanoi.

Además, la demanda de las partes interesadas, incluidos el gobierno, los clientes y la sociedad, para que los centros de datos utilicen fuentes de energía renovables y minimicen su huella de carbono también ejerce una presión significativa sobre los desarrolladores de centros de datos.