«افسانه‌ای» درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاورمیانه.

میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنایعی که آینده اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند، به تدریج جایگزین نفت می‌شوند و «قدرت جدیدی» برای اقتصادهای خاورمیانه ایجاد می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاورمیانه که اغلب به عنوان «دستگاه‌های خودپرداز» شناخته می‌شوند، هرگز کمبود بودجه برای پروژه‌های نویدبخش ندارند. (منبع: Asianinvestor)

«افق‌های بی‌پایان: سرمایه‌گذاری امروز، شکل‌دهی به آینده» این روزها جذاب‌ترین موضوع در ریاض، عربستان سعودی است. هشتمین کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» (FII) که از ۲۹ تا ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود، نه تنها آهنربایی برای پروژه‌هایی است که به دنبال جذب سرمایه هستند، بلکه به عنوان مرکزی برای سرمایه‌گذاری در ایده‌های نوآورانه در مسیر آینده‌ای شکوفا و پایدار نیز عمل می‌کند.

خاورمیانه فقط نفت نیست.

کنفرانس سالانه FII در ریاض از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۱۷، به عنوان یک رویداد پیشرو در بخش مالی جهانی ظهور کرده است و قراردادهای امضا شده به رقم چشمگیر ۱۰۹ میلیارد دلار رسیده است - آمار کنفرانس‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ارزش کل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

نتایج فراتر از انتظارات برای یک کنفرانس در سطح ملی بود، زیرا این رویداد در ابتدا برای اجرای استراتژی اصلاحات اقتصادی عربستان سعودی که توسط ولیعهد و نخست وزیر محمد بن سلمان آغاز شده بود و برای اجرای طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ - ارتقای رشد غیرنفتی از جمله امور مالی، تولید، فناوری پیشرفته، کشاورزی ، گردشگری، گسترش بخش خصوصی و ایجاد شغل - در نظر گرفته شده بود.

FII اکنون به عنوان "داووس بیابان" شناخته می‌شود - برای مقایسه نفوذ آن با نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس سوئیس - که رهبران جهانی، کارآفرینان، سیاستمداران و سیاست‌گذاران را از حوزه‌های مختلف از امور مالی و اقتصادی گرفته تا تصمیم‌گیرندگان در زمینه هوش مصنوعی (AI)، توسعه پایدار، انرژی، ژئواکونومیک و فضا گرد هم می‌آورد.

تحلیلگران اظهار داشتند که کنفرانس FII نه تنها فرصتی برای "پادشاهان خاورمیانه" فراهم کرد تا در صحنه مالی جهانی ظاهر شوند، بلکه نفوذ آنها را گسترش داده و جایگاه جهانی آنها را تقویت کرد. گفتگوهای ژئواکونومیک به عنوان "مکمل حیاتی" گفتگوی جهانی عمل می‌کنند و رهبران استراتژیک را با تفکر مترقی برای پیمایش چشم‌انداز جهانی در دوره آینده مجهز می‌کنند.

پیش از این رویداد، ریچارد آتیاس، مدیرعامل موسسه FII، اظهار داشت که ۷۱۰۰ نماینده از سراسر جهان برای شرکت در آن ثبت نام کرده‌اند؛ معاملات مورد انتظار در مجموع ۲۸ میلیارد دلار است؛ FII 2024 آنقدر جذاب بود که رهبران تجاری برای شرکت در آن ۱۵۰۰۰ دلار به ازای هر نفر پرداخت می‌کردند... همین ارقام به تنهایی برای نشان دادن سطح فعلی علاقه سرمایه‌گذاران خاورمیانه کافی است.

این رویداد به ویژه از آن جهت قابل توجه است که در شرایطی برگزار می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جهانی در سال ۲۰۲۳ برای دومین سال متوالی کاهش یافته است، که این امر در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی و تشدید تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی رخ داده است. طبق داده‌های سازمان ملل متحد، پیش‌بینی می‌شود جریان‌های جهانی FDI در سال ۲۰۲۳ با ۲ درصد کاهش به ۱.۳ تریلیون دلار برسد.

«دستگاه خودپرداز» دنیای مالی.

طبق محاسبات گلدمن ساکس، پیش‌بینی می‌شود کل دارایی‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از ۲.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود دارایی‌های این بلوک در سال‌های آینده به رشد قوی خود ادامه دهد و سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهور فراهم کند.

در واقع، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) ارزشی معادل ۹۲۵ میلیارد دلار دارد و در مرحله سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که هدف آن تحقق ابتکار عمل چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. سایر سرمایه‌گذاران خاورمیانه با قابلیت‌های مالی برتر، مانند صندوق سرمایه‌گذاری مبادله امارات متحده عربی (۳۰۲ میلیارد دلار)، سازمان سرمایه‌گذاری قطر (۴۷۵ میلیارد دلار) یا صندوق سرمایه‌گذاری کویت (۸۰۰ میلیارد دلار) نیز در این سرمایه‌گذاری جدید مشارکت دارند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاورمیانه‌ای تحت حمایت دولت، که به لطف رونق قیمت نفت به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند، در زمانی که وام‌دهندگان سنتی غربی با مشکل مواجه هستند، مجبور به عقب‌نشینی از معاملات یا محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شده‌اند، به عنوان تأمین‌کنندگان مالی حیاتی در شکل‌دهی به آینده اقتصاد جهانی، تقویت توسعه فناوری و به‌ویژه علاقه‌مند به بخش‌های نوظهور مانند پروژه‌های هوش مصنوعی، ظهور می‌کنند.

گواه این موضوع این است که طبق داده‌های Pitchbook، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و استارت‌آپ‌های امیدوارکننده از خاورمیانه در طول سال گذشته پنج برابر شده است.

سی‌ان‌بی‌سی خاطرنشان می‌کند که تعداد بسیار کمی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر منابع لازم برای رقابت با دورهای تأمین مالی چند میلیارد دلاری مایکروسافت یا آمازون را دارند. با این حال، اوضاع برای صندوق‌های ثروت ملی خاورمیانه متفاوت است؛ آنها مشکلی با سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در سرمایه‌گذاری‌های بسیار نویدبخش ندارند.

رسانه‌ها حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاورمیانه را به «دستگاه‌های خودپرداز» تشبیه کرده‌اند که برای بازار سهام خصوصی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌هایی که برای جذب سرمایه در جاهای دیگر تلاش می‌کنند، پول فراهم می‌کنند. بازار ادغام و اکتساب (M&A) نیز پویاتر است و توجه فزاینده‌ای را از خاورمیانه، در بخش‌های متنوعی از بانکداری سرمایه‌گذاری، خرده‌فروشی، بیمارستان‌ها و مواد غذایی گرفته تا حتی پروژه‌های ورزشی، به خود جلب می‌کند.

با این حال، سرمایه‌گذاری خاورمیانه در هوش مصنوعی یا صنایع نوظهور صرفاً یک فعالیت مالی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و ساختن آینده‌ای پایدار است.

نه تنها عربستان سعودی، بلکه سایر قدرت‌های بزرگ نفتی در خاورمیانه، مانند کویت، امارات متحده عربی و قطر، هدف مشترکی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود دارند. یکی از گام‌های آنها، تغییر قوی از اقتصاد سنتی مبتنی بر نفت به اقتصادی مبتنی بر فناوری است، نه فقط به عنوان یک اقدام احتیاطی، بلکه به عنوان مسیری جدید برای توسعه.

می‌توان با اطمینان گفت که طی دو سال گذشته، در حالی که هوش مصنوعی پس از عرضه ChatGPT توسط OpenAI جهان را طوفانی کرده است، صندوق‌های خاورمیانه نیز «سونامی» از جمع‌آوری کمک‌های مالی برای غول‌های فناوری ایجاد کرده‌اند.

پیتر یادرستن، بنیانگذار شرکت مشاوره جمع‌آوری کمک‌های مالی Jade Advisors، گفت: «حالا، همه می‌خواهند به خاورمیانه بروند، درست مانند تب طلا در آمریکا در گذشته.»

منبع: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html