آیا واحد پول کشورهای عضو بریکس، دلار آمریکا را به چالش می‌کشد؟

با افزایش تنش‌ها با ایالات متحده، آیا کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که اقتصادهای نوظهور پیشرو در جهان هستند، خود را برای وارد کردن ضربه‌ای سنگین به هژمونی دلار آمریکا آماده می‌کنند؟

Liệu BRICS có đáp ứng các tiêu chí cần thiết để xây dựng một loại tiền tệ toàn cầu so với Mỹ hay không?

آیا کشورهای عضو بریکس معیارهای لازم برای ایجاد یک واحد پول جهانی در مقابل ایالات متحده را دارند؟

یک توافق مالی جدید که به طور بالقوه به یک ارز مشترک بریکس با پشتوانه طلا تبدیل می‌شود، می‌تواند در اوایل آگوست آینده، در اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی اعلام شود.

پول مشترک بریکس؟

تحلیلگران می‌گویند سرمایه‌گذاران نباید انتظار داشته باشند که چین یا هیچ قدرت بزرگ دیگری فوراً دلار آمریکا را از تجارت بین‌المللی کنار بگذارد. تاکنون، هیچ «رقیب» بالقوه‌ای که بتواند «واجد شرایط» جایگزینی فوری دلار آمریکا باشد، ظاهر نشده است.

لزلی ماسدورپ، معاون رئیس بانک توسعه جدید BIRCS، گفت: «توسعه یک ارز جایگزین مناسب، شاید در میان‌مدت، بلندمدت یا حتی بیشتر، زمان بسیار زیادی خواهد برد.»

با این حال، روند حذف دلار یک خیال‌پردازی دور از ذهن نیست. همانطور که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) اشاره می‌کند، این اتفاق در حال رخ دادن است، زیرا ذخایر ارزی آن در طول سال‌ها به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.

اخیراً، به دلیل اختلال اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و غرب علیه روسیه، درخواست فزاینده‌ای در بین کشورها برای انجام معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا وجود داشته است. به طور خاص، روسیه برای جلوگیری از تحریم‌ها، چاره‌ای جز به چالش کشیدن سیستم مالی تحت سلطه دلار آمریکا ندارد، زیرا در لیست سیاه سیستم سوئیفت قرار گرفته است.

برخی دیگر از کشورها با توجه بیشتر به «لیست‌های سیاه تلافی‌جویانه» - چیزی که ایالات متحده قبلاً، در طول جنگ سرد، از آن استفاده نمی‌کرد - «حالت دفاعی» را فعال کردند. در همین حال، چین - بزرگترین رقیب ایالات متحده - هرگز از جاه‌طلبی خود برای جایگزینی رنمینبی (NDT) با دلار آمریکا دست نکشیده است.

با توجه به احتمال توسعه یک ارز جهانی جدید توسط کشورهای عضو بریکس برای رقابت با دلار آمریکا، کانیشک شتی، کارشناس ارشد، در مطلبی با عنوان «ارز بریکس: آیا این ایده عملی است؟» در وب‌سایت ORF اظهار داشت که کشورهای عضو بریکس به طور فعال معاملات داخلی با ارزهای محلی را ترویج می‌دهند زیرا این امر سودمند است. یک ارز مشترک نه تنها تجارت درون بریکس را ارتقا می‌دهد، بلکه هزینه‌های بالای تبدیل دلار آمریکا را در معاملات بین‌المللی نیز از بین می‌برد.

در گام اول، کشورهای عضو به رهبری هند و چین در حال بررسی توافق‌های تجاری دوجانبه با ارزهای ملی هستند. پس از انتقال به تجارت با ارزهای ملی، کشورهای عضو بریکس به طور فعال در حال بررسی معرفی و گردش یک ارز دیجیتال یا یک ارز جایگزین هستند.

با این حال، هر یک از کشورهای عضو بریکس به دلایل مختلف از این ابتکار جدید حمایت می‌کنند. روسیه و چین به دلیل منافع سیاسی در این مسیر پیشرو هستند. هند، آفریقای جنوبی و برزیل نیز دلایل خاص خود را دارند، زیرا با کمبود دلار آمریکا مواجه هستند و بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان‌های بین‌المللی را آسان‌تر می‌یابند.

یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ توسط گلوبال بیزینس ریویو، رفتار تغییر رژیم نرخ ارز واقعی پنج کشور بریکس را قبل و بعد از تشکیل این گروه مقایسه کرد. این مطالعه نتیجه گرفت که معرفی تعامل قوی‌تر در سیاست‌گذاری، در را برای یک اتحادیه ارزی قوی بین اعضای بریکس باز می‌کند.

جاه‌طلبی‌های مشترک، مشکلات فردی

آیا کشورهای عضو بریکس معیارهای لازم برای ایجاد یک واحد پول جهانی در مقابل ایالات متحده را دارند؟

دلار آمریکا نقش برجسته‌ای در امور مالی جهانی ایفا می‌کند. طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، دلار آمریکا پرمعامله‌ترین ارز است و تقریباً ۹۰٪ از معاملات ارزی جهانی را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل تسلط دلار آمریکا این است که ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵۴۶۰ میلیارد دلار یا ۲۴٪ از تولید ناخالص داخلی جهان است. هرچه درآمد ملی یک کشور بیشتر باشد، تقاضای آن برای دارایی‌ها بیشتر است که به نوبه خود تقاضای آن برای ارز خود را افزایش می‌دهد.

بلوک بریکس تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۲۷۲۰ میلیارد دلار یا ۳۱.۵۹٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را دارد. بنابراین، بریکس قدرت اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به ایالات متحده دارد.

ایالات متحده دارای یک سیستم مالی بزرگ و پیچیده است که شامل شبکه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر موسسات مالی است که قادر به انجام معاملات بین‌المللی هستند. سرمایه‌گذاران در سراسر جهان به دلیل ایمنی و نقدینگی دلار آمریکا، ترجیح می‌دهند اوراق بهادار را با این ارز خریداری کنند.

در سال ۲۰۱۴، کشورهای عضو بریکس، بانک توسعه جدید (NDB) را به عنوان جایگزینی برای نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی (WB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) تأسیس کردند. سازوکار نقدینگی «ترتیبات ذخیره مشروط» (CRA) بانک توسعه جدید، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را که با کمبود ذخایر دلار آمریکا مواجه بودند و قادر به بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود نبودند، جذب کرد.

علاوه بر این، برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، کشورها را مجبور به کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی کرد. در نتیجه، ناتوانی در توسعه سیاست‌های مستقل، این کشورها را مجبور کرد برای دریافت وام و کمک‌های توسعه‌ای به بانک توسعه ملی (NDB) روی آورند.

بانک توسعه نوین (NDB) اوراق قرضه به ارز محلی منتشر می‌کند. این تحولات نشان‌دهنده افزایش دسترسی مالی کشورهای بریکس به استفاده از دارایی‌های نقدشونده‌شان است.

ایالات متحده با قدرت نظامی و جایگاه خود در سیاست جهانی، نفوذ قابل توجهی در امور بین‌المللی دارد. این نفوذ جهانی به ایالات متحده کمک می‌کند تا جایگاه دلار آمریکا را به عنوان یک ارز جهانی بی‌رقیب تثبیت کند.

با این حال، طبق شاخص دفاع جهانی، بلوک بریکس - روسیه، چین و هند - از جمله کشورهایی هستند که ارتش‌های قدرتمندی دارند و تنها پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار دارند. روسیه دوم، چین سوم و هند چهارم است.

همانطور که احتمال تشکیل اتحاد نظامی بریکس به دلیل دیدگاه‌های مختلف بعید است، سناریوهای اتحادیه پولی نیز متفاوت است، هر کشور محاسبات و آمادگی خاص خود را دارد.

با توجه به تفاوت‌های بین اقتصادهای اعضای بریکس، مشخص نیست که آیا مزایای یک ارز مشترک بر هزینه‌های آن می‌چربد یا خیر. صرف نظر از اراده سیاسی پشت دلارزدایی، چالش وابستگی فزاینده به چین می‌تواند منجر به تضاد منافع و حتی اختلافات در درون این بلوک شود.

بنابراین، اگرچه یک ارز مشترک جایگزین می‌تواند به طور مؤثر هزینه تبدیل دلار آمریکا در پرداخت‌های بین‌المللی را از بین ببرد، اما اعضای بریکس ممکن است قبل از اقدام به ایجاد یک ارز جدید احتیاط کنند، زیرا این اقدام ممکن است با توجه به دلایل مختلف حمایت از این ابتکار عمل، مغایر با منافع سیاست خارجی فردی آنها باشد.

منبع