شرکت‌های فین‌تک فشار فزاینده‌ای بر بازار کارت اعمال می‌کنند.

بازار کارت‌های اعتباری به سرعت در حال تغییر از رقابت انبوه به رویکردی هدفمندتر است که به طور خاص برای گروه‌های خاص مشتریان طراحی شده است.

در سه ماهه اول سال 2026، بازار کارت اعتباری در ویتنام شاهد افزایش قابل توجه رقابت بود، زیرا بسیاری از بانک‌های تجاری همزمان بسته‌ها و پیشنهادات جدید محصولات را راه‌اندازی کردند و از رویکرد بازار انبوه به تمرکز بر بخش‌های خاص مشتری تغییر جهت دادند، جایی که هر موسسه اعتباری مزایای خاص خود را دارد.

مشاهدات بانک‌هایی مانند VPBank، ACB ، MB، PVcomBank و غیره که در زمینه وام‌دهی خرد قوی هستند، نشان می‌دهد که استراتژی همکاری با اکوسیستم‌های مصرف‌کننده همچنان در حال تقویت است و در نتیجه کارت‌های اعتباری عمیق‌تر در عادات خرج کردن روزانه ادغام می‌شوند.

برای مثال، VPBank با زنجیره Dien May Xanh (MWG) همکاری کرد تا کارت مشترک VPBank - MWG Mastercard را صادر کند و مزایای مستقیم فروش مانند تخفیف، پرداخت اقساطی و بازپرداخت نقدی تراکنش‌ها را ادغام کند و از این طریق مشتریان پرخرج در بخش الکترونیک و فناوری را هدف قرار دهد.

در همین حال، ACB با اجازه دادن به پرداخت اقساطی صفر درصد برای تراکنش‌های ۱ میلیون دانگ یا بیشتر، کاملاً از طریق اپلیکیشن ACB ONE، رویکردی انعطاف‌پذیر را برگزیده است. این رویکرد، روندی را به سمت دیجیتالی کردن کل چرخه عمر محصول کارت، از تولید تراکنش گرفته تا مدیریت و بهینه‌سازی هزینه‌ها، به جای تکیه بر فرآیندهای سنتی نشان می‌دهد.

در بخش کالاهای مصرفی سریع‌الانتقال (FMCG)، بانک‌های متوسط ​​نیز از طریق مشارکت‌های خرده‌فروشی، حضور خود را افزایش می‌دهند. OCB با فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند FPT Shop، Nguyen Kim و CellphoneS تخفیف‌هایی تا سقف ۵۰۰۰۰۰ دونگ ویتنام برای سفارش‌های لوازم الکترونیکی ارائه می‌دهد؛ Sacombank در حال افزایش بازپرداخت نقدی و تشویق پرداخت‌های چند کاناله (کارت همراه با کد QR) برای افزایش دفعات استفاده است. PVcomBank بر سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های فناوری کارت تمرکز دارد و هدف آن شخصی‌سازی پیشنهادات و ساده‌سازی تجربه مشتری و در نتیجه افزایش حفظ مشتری است.

در بخش شرکتی، بانک‌ها به سمت تخصصی‌سازی محصولات خود حرکت می‌کنند. Techcombank کارت Visa Business Platinum را با دوره بازپرداخت بدون بهره تا ۸۶ روز، محدودیت‌های اعتباری بالا و هزینه‌های رقابتی تبادل ارز خارجی توسعه داده است. نماینده‌ای از بانک اظهار داشت که این محصول، کسب‌وکارهایی با چرخه‌های وصول طولانی را هدف قرار می‌دهد و به گسترش جریان نقدی و بهینه‌سازی سرمایه در گردش کمک می‌کند. به طور مشابه، VietinBank در حال تبلیغ خط کارت شرکتی خود به عنوان یک ابزار مدیریت مالی داخلی است که امکان تخصیص محدودیت اعتباری به ازای هر کارمند، کنترل هزینه‌ها بر اساس هدف و ردیابی تراکنش‌ها را در زمان واقعی فراهم می‌کند و در نتیجه به تدریج جایگزین فرآیندهای دستی پیش‌پرداخت و تسویه حساب می‌شود.

علاوه بر بهره‌برداری از بازارهای خاص، بانک‌های تجاری بزرگ نیز در حال ترویج روند ادغام کارت‌های اعتباری در اکوسیستم‌های ضروری و گسترش دسترسی انبوه مصرف‌کنندگان هستند. ویتکام‌بانک، از طریق همکاری با ویزا و شرکت راه‌آهن هانوی، کارت مشترک Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO را با برند مشترک صادر کرد که امکان پرداخت مستقیم در گیت‌های بلیط مترو را با استفاده از مدل "tap-to-go" فراهم می‌کند و در عین حال عملکردهای پرداخت دیجیتال را به طور کامل در اکوسیستم بانکی ادغام می‌کند.

در همین حال، Agribank از شبکه خود برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در مقیاس بزرگ استفاده می‌کند، از جمله ارائه بازگشت وجه تا 30٪ در اولین تراکنش و حفظ برنامه‌های بلندمدت مانند "Loc Viet Card" که بازگشت وجه تا 8٪ در هزینه‌های روزانه را ارائه می‌دهد، و در نتیجه تقاضا را تحریک کرده و پایگاه مشتری خود را در خارج از مناطق شهری گسترش می‌دهد.

در بازار امروز، فشار رقابتی از سوی شرکت‌های واسطه پرداخت فین‌تک، به‌ویژه با مدل «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL)، به‌طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود و بانک‌ها را مجبور می‌کند تا محصولات خود را انعطاف‌پذیرتر کنند.

تحلیل‌های بازار در انجمن‌های نسل Z نشان می‌دهد که اپلیکیشن‌های مالی در حال تغییر رفتار خرج کردن جوانان ویتنامی هستند، از «الان بکشید - بعداً پرداخت کنید» گرفته تا مدیریت برنامه‌ریزی‌شده جریان نقدی، تقسیم پرداخت‌ها به مبالغ کوچک‌تر و ردیابی هزینه‌ها در لحظه.

نماینده یک سازمان بین‌المللی کارت در ویتنام خاطرنشان کرد که مرز بین کارت‌های اعتباری و اعتبار مصرف‌کننده دیجیتال به تدریج در حال محو شدن است، زیرا کاربران یک تجربه ساده، شفاف و قابل کنترل را در اولویت قرار می‌دهند. به عنوان مثال، محصولاتی مانند «کیف پول پس از پرداخت» MoMo امکان ثبت سریع، محدودیت‌های اعتباری انعطاف‌پذیر و انتخاب شرایط پرداخت مناسب را فراهم می‌کنند و در مقایسه با کارت‌های اعتباری سنتی، تجربه شخصی‌تری ایجاد می‌کنند.

در پاسخ به این روند مصرف‌کنندگان، بانک‌های تجاری شروع به تنظیم ساختار محصولات خود به سمت رویکردی «سفارشی‌تر» کرده‌اند. به عنوان مثال، در پایان ماه مارس، VIB سری Max Card را راه‌اندازی کرد که به مشتریان امکان می‌دهد بسته‌های اختصاصی را بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف هزینه انتخاب کنند. نماینده‌ای از بانک اظهار داشت که هدف این محصول توانمندسازی مشتریان برای طراحی تجربیات مالی خود، متناسب با هر مرحله از هزینه، به جای تکیه بر مجموعه‌ای ثابت از مزایا است.

کارشناسان اعتبار مصرف‌کننده معتقدند که نسل Z (1997-2012) در حال شکل‌گیری انتظارات جدیدی برای خدمات مالی هستند، مشابه نحوه استفاده آنها از پلتفرم‌های دیجیتال مانند Netflix و Spotify. این پلتفرم‌ها به آنها انعطاف‌پذیری لازم را برای انتخاب بسته‌های خدماتی متناسب با نیازها و توانایی پرداختشان می‌دهند. بنابراین، مدل «پرداخت بسته‌ای» به تدریج در بسیاری از صنایع خدماتی به یک هنجار تبدیل می‌شود و امور مالی و بانکی به سختی می‌توانند از این روند مستثنی بمانند.

با این حال، طبق ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی کارت، بانک‌های تجاری هنوز از نظر مقیاس سرمایه، توانایی ارائه اعتبار بلندمدت و یک اکوسیستم مالی جامع، مزایایی دارند. بنابراین، روند فعلی جایگزینی نیست، بلکه تجدید ساختار و تنوع محصول است. بر این اساس، در سال‌های آینده، بسیاری از بانک‌ها ویژگی‌های انعطاف‌پذیری مانند تقسیم تراکنش‌ها، انتخاب دسته‌های بازپرداخت نقدی یا تنظیم محدودیت‌ها بر اساس رفتار را در محصولات کارتی خود ادغام خواهند کرد.

با این حال، کارشناسان همچنین خاطرنشان می‌کنند که اگرچه واسطه‌های پرداخت فین‌تک از نظر تجربه کاربری از مزیت برخوردارند، اما بانک‌ها در مدیریت ریسک و انطباق قوی هستند. بنابراین، رقابت در آینده نه تنها بر محصولات متمرکز خواهد بود، بلکه به حوزه‌های دیگری مانند توانایی ادغام فناوری با پلتفرم‌های مالی سنتی، سطوح انطباق، قابلیت‌های امنیت داده‌ها و تراکنش‌های امن هنگام شخصی‌سازی خدمات مالی نیز گسترش خواهد یافت.

منبع: https://thoibaonganhang.vn/fintech-gia-tang-suc-ep-len-thi-truong-the-179751.html